בן דב במהלך: מציע הצעה למתווה הסדר חוב ראשוני בסאני אלקטרוניקה

במסגרת ההסדר בן דב צפוי להעביר 10 מיליון שקל. במקביל, סאני תהא רשאית להתקשר עם צד שלישי בהלוואה על סך של 50 מיליון שקל
אילן בן דב, צילום: בוצ'צ'ו
אילן בן דב מציע מתווה הסדר ראשוני בחברת התקשורת {סאני}, בעלת אג"ח בהיקף של כרבע מיליארד שקל. מתווה ההסדר כולל הזרמת הון מצידו של בן דב, רכישת החזקות סאני במפתחת מערכות הבטיחות לרכב מובילאיי ובחברת יוזר טרנד 0% יוזר טרנד 870.8 0% יוזר טרנד בסיס:870.8 פתיחה:870.8 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וכן הנפקת אגרות חוב חדשות ללא ריבית נושאות שיעבודים.

במסגרת מתווה ההסדר, בן דב צפוי להעביר לחברה, עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט המחוזי 10 מיליון שקל בדרך של העברת אג"ח סאני. כמו כן, סאני תנפיק בגין הסכומים שתהיה חייבת לבן דב בשיעור של 230 אלף שקל שטר חוב של החברה בסכום המצטבר של הפארי של אגרות החוב המוחזרות ויתרת החוב למועד הקובע.

מתווה ההסדר כולל גם הצעה בלתי הדירה לרכוש מסאני את כל אחזקותיה במובילאיי וכן את כל החזקות החברה ב יוזר טרנד 0% יוזר טרנד 870.8 0% יוזר טרנד בסיס:870.8 פתיחה:870.8 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (62.7%) בתמורה לאגרות חוב של החברה בהיקף כספי של 25 מיליון שקל כ"א.

עוד נקבע כי בן דב יעביר עד יום ה-1 לאפריל 2013 סך של 200 אלף שקל לצורך כיסוי הוצאות שוטפות דחופות של החברה. במקביל, סאני תהא רשאית להתקשר בהסכם עם צד שלישי לקבלת הלוואה על סך של 50 מיליון שקל, אשר תועמד לארבע שנים, תהא צמודה למדד המחירים לצרכן ותישא ריבית שנתית בשיעור של 7%. להלוואה יועמדו שיעבודים על מניות חברת פרטנר -0.05% פרטנר 2,106 -0.05% פרטנר בסיס:2,107 פתיחה:2,135 גבוה:2,138 נמוך:2,101 תמורה:5,850,953 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ובנוסף שיעבוד על האופציה לרכישת מניות סאני תקשורת +7.3% סאני תקשורת 205.8 +7.3% סאני תקשורת בסיס:191.8 פתיחה:191.8 גבוה:208 נמוך:189.1 תמורה:1,944,373 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לטובת בעלי אגרות החוב.

היה וסאני תקבל את ההלוואה החדשה, התמורה ממנה תשמש אותה לפירעון יתרות החוב של החברה לבנק מזרחי טפחות +1.36% מזרחי טפחות 6,190 +1.36% מזרחי טפחות בסיס:6,107 פתיחה:6,107 גבוה:6,208 נמוך:6,102 תמורה:18,474,893 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בהיקף כספי של 28 מיליון שקל, ויתרת ההלוואה תשמש לפירעון חלקי של אגרות החוב של החברה.

עם פירעון יתרת ההלוואה לבנק ושחרור השעבוד הרובץ על מניות פרטנר, ישועבדו אותן מניות להבטחת ההלוואה החדשה. ההסכם צפוי לכלול הוראה לפיה במועד שבו יעלה מחיר הסגירה של מניות פרטנר אל מעל 35 שקל ישוחררו מהשעבוד לטובת הצד השלישי וימכרו 1.1 מיליון מניות פרטנר, לצורך פירעון מוקדם של ההלוואה.

החברה מציינת גם כי בסמוך לקבלת אישור נציגות מחזיקי אגרות החוב, הראשונה תפרסם מכרז למכירת אחזקותיה במובילאיי ובתפוז, ובנוסף, תחליף את כל אגרות החוב של החברה שיהיו באותו מועד במחזור, תנפיק החברה לבעלי אגרות החוב שתי סדרות חדשות של אגרות חוב (סדרה ד' וסדרה ה'), מובטחות בשיעבוד על כל מניות סקיילקס שמחזיקה סאני, שישולמו בתוך 4.5 שנים מהמועד הקובע להסדר ולא תישאניה ריבית. בעוד אג"ח מסידרה ד' הינו אג"ח סטרייט, הרי שאג"ח מסידרה ה' יהא ניתן להמרה למניות סאני, שתהווה כ-40% מההון המונפק של החברה בדילול מלא

כזכור, מאז יום רביעי האחרון הפירמידה העסקית שבנה בן דב נמצאת בראש הכותרות, זאת לאחר ש סאני תקשורת +7.3% סאני תקשורת 205.8 +7.3% סאני תקשורת בסיס:191.8 פתיחה:191.8 גבוה:208 נמוך:189.1 תמורה:1,944,373 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , בשליטת סאני, הודיעה כי קיים ספק באשר לפעילותה של החברה כעסק חי, זאת לאור התסבוכת של חברת האם בפירמידה עם בעלי האג"ח. לידיעה המלאה .

נציין כי סאני לא שילמה את התשלום הראשון החודש ינואר בהיקף של 65 מיליון שקל, רובצת עליה הערת "עסק חי" ותשואות אג"חיה נסחרות סביב רמות ה-210%, המשקף לחברה חדלות פירעון.
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    כמה אחוז חזרה יראו בעלי אג"חי סאני, אם בכלל??? (ל"ת)
    אנליסט צמרת 06/05/2013 13:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    סקיילקס שייכת לבעלי החוב שלה, בטחונות? (ל"ת)
    איש 24/03/2013 23:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    לא להאמין לו ראו ערך טאו , טכניקה מסובכת להרויח זמן בלב (ל"ת)
    משקיע 24/03/2013 21:45
    הגב לתגובה זו
    0 3
    סגור
  • 6.
    ההיתכן שההצעה שהובאה בכתבה אינה מדוייקת ? שווה בדיקה (ל"ת)
    מושקע באגח"י בן דב 24/03/2013 21:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הוא גונב אתכם שוב , אני מכיר אותו מקרוב .......
    דורי 24/03/2013 21:05
    הגב לתגובה זו
    1 2
    תנו לו לקרוס
    סגור
  • 4.
    חבל שהוא לא מפרסם שהוא במשא ומתן במקביל
    עדי 24/03/2013 20:50
    הגב לתגובה זו
    3 0
    למכירת סאני לגוף תקשורת גדול !!! לדעתי הולכת להיות פה הפתעה יפה למחזיקי סאני ... סבלנות .
    סגור
  • 3.
    בן דוב משלם 10 מיליון באגחים, חחחחחח
    רם 24/03/2013 19:01
    הגב לתגובה זו
    2 1
    בן דוב משלם 10 מיליון באגחים, האגחים שבידיו גם ככה לא שווים דבר, הן נחותות יחסית לאגחים שבידי הציבור והמוסדים. הצעה מעליבה שלא שווה התיחסות בכלל.
    סגור
  • 2.
    על פניו נראית כהצעה זועתית למשקיעים ושווה לתקוע הכל (ל"ת)
    משקיע בסאני 24/03/2013 18:04
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 1.
    מישהו מבין מה הכוונה בתשלום ע"י אגרות חוב של החברה
    דני 24/03/2013 17:24
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תמורת מניות תפוז ומובילאיי?
    סגור
  • כן
    מדינת הבלונים 24/03/2013 18:31
    הגב לתגובה זו
    4 2
    שהאיש בלון וכל מה שיש לו זה התכולה של הבלון ,קרי: אויר
    סגור