מחזיקי האג"ח של אי.די.בי: "הדרך לחתימה על הסדר חוב ארוכה"

(עדכון) לפני זמן קצר הסתיימה פגישה בין מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות. אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט אמר שבהינתן האלטרנטיבות הקיימות, המתווה שהושג היה הטוב ביותר
 |  (11)
חיים גבריאלי, צילום: יח"צ
יומיים אחרי חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכמה לגבי הסדר חוב, בשעה זאת מתקיימת פגישה בין מחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות.

מנכ"ל אי.די.בי, חיים גבריאלי אמר בתחילת הפגישה: "מדובר באחד המשאים ומתנים הקשים והמורכבים ביותר שנעשו בשוק ההון הישראלי. זה לא משא ומתן על עוד הסדר חוב. מדובר במשא ומתן מורכב מאין כמותו, שהתנהל תחת אילוצים קשים ביותר לכל הצדדים".

גבריאלי המשיך: "המטרה המשותפת לכל הצדדים היתה גיבוש הסדר מוסכם והוגן, שיעניק לחברה את הזמן הדרוש לה כדי לשרת את החוב. במסגרת המתווה, שעליו הוסכם, יוזרם סכום כספי של 500 מיליון שקל, המהווה 25 אחוזים מסך כול החוב. זוהי אחת מהזרמות הבעלים הגדולות ביותר שבוצעו בהסדרים בארץ, יחסית להיקף החוב".

"אני יכול לומר לכם בביטחון כי החברה ובעלי השליטה עשו כל מאמץ להגיע להסדר הוגן", הוסיף גבריאלי: " שבמסגרתו, בתמורה לפריסת תשלומי החוב, בסכומם המלא, מקבלים בעלי האג"ח חבילת פיצוי נרחבת של הזרמה, מזומן, ומניות".

הנציגים של מחזיקי האג"ח טענו באסיפה שלמרות שהושג סיכום על המתווה, הדרך למתווה להסדר חוב חתום וגמור עדיין ארוכה. אייל גבאי, המומחה מטעם בית המשפט אמר שבהינתן האלטרנטיבות הקיימות, המתווה שהושג היה הטוב ביותר.

לכתבה הקודמת על ההסדר
תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    אגח
    השואל 14/03/2013 09:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אגח נסחר היום ברבע מהפארי, אם הבעלים מזרים רבע מהחוב, האם זה אומר שנקבל את השווי הנוכחי וגם בונוסים עתידיים?
    סגור
  • ברור שכן תקבל 30 אג' בהסכם והשאר בתשלומים
    אזרח 14/03/2013 10:08
    הגב לתגובה זו
    1 0
    האגח שווה 80אג בהיוון של 10 אחוז
    סגור
  • 8.
    אסור לערבב כעס ( מוצדק ) עם עסקים - האגח שווה 80 אג' !!
    אנליסט 14/03/2013 09:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ניתוח כלכלי של ההסדר נותן לאגחים את הערכים הבאים : 107 אג' בהיוון של 5 אחוז צמוד 80 אג' בהיוון של 10 אחוז צמוד 63 אג' בהיוון של 15 אחוז צמוד יכולים להיות שינויים קלים במקרה שהחברה תחליט לפרוע פרעון מוקדם את סדרת ה300 או במקרה שהחברה תהיה מסוגלת לשם ריבית מוגדלת כפי שמופיע בהסדר אחוז ההיוון תלוי בבטחונות שלו לדעתי מניות אידיבי פיתוח מהוות בטחונות סבירים יש לזכור שחלק מצעקות מחזיקי האגח הן ספין כדי שמס הכנסה יקבע ערך נמוך לסדרות החדשות ולא יקח עליהן הרבה מס עובדה נוספת שיש לזכור שהחוב של אידיבי ממילא לא היה צריך משולם מייד אלא פרוס עד 2020
    סגור
  • קשקשנים
    אהרון 14/03/2013 10:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתה קשקשן מטעם איפה הכסף הרי הכל תלוי בהזרמה של אדלשטיין וגם אז כל האגחים החדשים זה אויר אין לו שום גיבוי זה רק יעזור למוסדיים לשערך את האגחים המדומים לפי הצרכים שלהם על מנת לייפות את המאזנים שלם . הכל בלוף של כולם . ברגע שאין הזרמה של כסף מנוחי שהוא למעה פושט רגל שממשיך להתנהג כגביר אין סיכוי לקבל משהוא
    סגור
  • 7.
    הסדר אי די בי - לא מקובל
    יורם 14/03/2013 06:18
    הגב לתגובה זו
    0 2
    ההסדר המסתמן מול מחזיקי האגח הנותגבש לא הוסכם ע"י כ"א מהמחזיקים. נציגות לא נבחרה ע"י כ"א מהמחזיקים. דנקנר למעשה פשט רגל "שרף מליארדי שקלים של מלווים בעסקאות לא ברורות ורעות. יש לפרק את הקבוצה ולא לחלק אגרות חדשות בריבית מצחיקה. ברגע שהמשק והעולם "יתניעו" הרי הריבית תעלה וה"חמורים" לאורך זמן יקבלו כלום.
    סגור
  • 6.
    דנקנר ופינטו מצאו עוד משקיע שיזרים עוד 100 מיל ד
    דנקנר ופינטו מצאו ע 14/03/2013 01:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דנקנר ופינטו מצאו עוד משקיע שיזרים עוד 100 מיל ד
    סגור
  • 5.
    האגחים של אידיבי פיתוח יעלו בחדות בחודשים הקרובים (ל"ת)
    המבין 13/03/2013 22:06
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    מה זה 25% הזרמת בעלים??? צריך להיות 100% !
    הנשר 13/03/2013 22:05
    הגב לתגובה זו
    0 1
    חובות צריך להחזיר במלואם.
    סגור
  • 3.
    בתור התחלה להגיש בקשת פירוק לבימ"ש, תמיד ניתן לבטלה (ל"ת)
    לפנות לבימ"ש לפירוק 13/03/2013 21:58
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 2.
    יאללה חגיגות (ל"ת)
    הרמת כוסית 13/03/2013 21:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    למבינים מה יהיה עם איגרות החוב ירדו או יעלו (ל"ת)
    אורן 13/03/2013 21:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור