גובש הסדר חוב בין אידיבי אחזקות והנציגים: 405 מ' ש' יוזרמו מיידית

מרכיב המניות נותר קרוב להצעה של דנקנר, כ-15% ממניות החברה. על פי ההסדר יונפקו 3 סדרות אג"ח כשערכן הכולל יסתכם ל-1.5 מיליארד ש'
 |  (10)
נוחי דנקנר, צילום: יח"צ
נראה כי אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו סוף סוף לעמק השווה. על פי מידע שנמסר ל-Bizportal, חברת אי.די.בי אחזקות ונציגות האג"ח הגיעו להסכם מסחרי, לפיו יזרימו בעלי השליטה בחברה סכום של 500 מיליון שקל. סכום זה יתחלק כך ש-275 מיליון שקל יוזרמו במיידי, 40 מיליון כבר הוזרמו בעבר, ו-225 מיליון שקלים נוספים יוזרמו ב-5 פעימות, מתום השנה השנייה בהפרש של שנה, כאשר בכל אחת מן השנים יועבר סכום של 45 מיליון שקל, כאמור.

יתר על כן, יקבלו מחזיקי האג"ח 15% ממניות אי.די.בי אחזקות. נוסף על כך, בעלי האג"ח צפויים לקבל 3 סדרות של אגרות חוב שערכן הכולל הוא כ-1.5 מיליארד שקל. פירוט הסדרות הוא באופן הבא, סדרה ראשונה בת 1.1 מיליון שקל המחולקת גם היא ל-2 סדרות נוספות, האחת על סך 775 מיליון שקל והשניה על סך 325 מיליון.

תנאי הסדרה הראשונה בת 775 מיליון שקל, יהיו 8 תשלומים שנתיים שווים שישולמו מתום השנה ה-5 ועד תום השנה ה-12, כאשר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן. הריבית בשנה הראשונה והשנייה תעמוד על 2%, בשנה השלישית והרביעית הריבית השנתית תעמוד על 3% וביתר השנים הריבית תעמוד על 5%.

נוסף לכך, קיימת נוספת שתשולם לבעלי האג"ח, אך ורק במקרה והחברה תהיה מסוגלת לשלם אותה. במידה וזה לא יתאפשר, תונפק חדשה שתשלים את הפער מהריבית הנוספת שהחברה היתה צריכה לשלם. במקרה ותוכל לשלם, הריבית האפקטיבית של הסדרה תיקבע על 6.3%.

הסדרה הנוספת בת 325 מיליון שקל שתהיה כחלק מהסדרה הראשונה, תשולם בתשלום אחד בתום 13 שנים מהמועד הקובע, כאשר הריבית תהיה זהה לזו של הסדרה הקודמת, ריבית אפקטיבית של 6.3% שתשולם במידה ותוכל החברה לעמוד בהתחייבויותיה.

סדרה נוספת בת 300 מיליון שקל תשולם בתשלום אחד בתום 14 שנים, היא לא תהיה צמודה למדד, והריבית בה תעמוד על 4% שתשולם בסוף התקופה. בתוך כך, לחברה תהיה זכות לפרוע את האג"ח במהלך 5 שנים מהמועד הקובע.

סדרה נוספת ואחרונה בת 165 מיליון שקל תכלול 5 תשלומים שווים שישולמו מתום השנה השניה ועד השנה ה-6. הסדרה תוצמד למדד המחירים לצרכן, ללא ריבית. כל הסדרות מובטחות תחת שעבוד שלילי על אי.די.בי פתוח.

בד בבד, נמסר כי נושא הממשל התאגידי טרם סוכם עם החברה, בשלב זה מדובר בהבנות שהנציגות הגיעה אליה עם החברה. לא סוכמו נושאים כמו התניות פיננסיות או תנאים לחלוקת

נציין, כי אייל גבאי, המומחה שמונה מטעם בית המשפט לפקח על הסדר החוב סומך את ידיו על ההסדר שהושג עד כה. ככל הנראה, לא צפויה להתבצע תספורת נומינלית למי שישאר עם האג"ח עד לסיום התקופה, אך למחזיקי האג"ח שיממשו את החזקותיהם לפני כן צפויה תספורת שתגיע עד ל-50% מהחוב.
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    הסדרה של 300 מליון זו סתם פיקציה !! כנסו !!
    דניאל 14/03/2013 01:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הסדרה ניתנת לפרעון מוקדם בהוון של 30% לשנה , ולפי חישובו של יוני שר מאדריכלי ההסכם - סכום הפרעון לכל הסדרה יגיע בהוון לסך של 13 מליון שח!! אז תרשמו לעצמכם תספורת מיידית של 300 מליון נומינלית !! פשוט עובדים עלינו פסיכולוגית.
    סגור
  • 7.
    הכותרת לא נכונה. אין כאן תספורת נומינאלית (ל"ת)
    רעם 12/03/2013 09:57
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    איזה הצעת עבודה קיבלת ביום ראשון? (ל"ת)
    דנינו 12/03/2013 09:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הערך האמיתי של האגח הוא 95 אג' (מתוך 120 )
    אזרח 12/03/2013 05:17
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סדרת התשלומים המפורטת כולל היוון ופרמית סיכון כמקובל והנחה של אינפלציה של 2 אחוז בשנים הקרובות ובתנאי שהבטוחות הן מניות אידיבי פיתוח נותנת לאגח ערך של 95 אג' לשוק לוקח מספר שבועות להפנים ולתת את הערך האמיתי
    סגור
  • 4.
    לידיעת הספר והחופף תשובה
    אנונימי 11/03/2013 23:31
    הגב לתגובה זו
    1 2
    תלמד להיות בן אדם
    סגור
  • זה גנב וזה שודד. הם כבר למחד מהשני! (ל"ת)
    אביב המבין 12/03/2013 11:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    טיסה
    הדס 11/03/2013 23:16
    הגב לתגובה זו
    1 1
    מחר אדיבי עולה 30 אחוז ודיסקונט השקעות מעל 8 אחוז
    סגור
  • 2.
    הסבר
    אבנר 11/03/2013 20:40
    הגב לתגובה זו
    0 1
    מישהו יכול להסביר אני מחזיק ג וד האים נקבל לפי הפארי. תודה
    סגור
  • 1.
    שווה, מחר עליות...
    ניסו 11/03/2013 20:36
    הגב לתגובה זו
    11 3
    לדעתי, במידה ומישהו פרטי מחזיק אגח של אי די בי אחזקות ומעוניין לממש, שווה לחכות עוד מספר שבועות, מחר השווי בבורסה יהיה נמוך משמעותית
    סגור
  • למה שווה פחות?
    אהרון 11/03/2013 22:28
    הגב לתגובה זו
    0 1
    למה מחר שווה פחות ומחרתיים שווה יותר לא ברור למה הכוונה האגח נסחר בערך 27 אגורות אז מחר הוא יירד ?
    סגור