דנקנר משפר את ההצעה: יזרים 240 מיליון ש' וייתן 15% מ-IDB אחזקות

| 14/02/2013 (13)

קבוצת IDB בשליטת איש העסקים נוחי דנקנר נמצאת במגעים קדחתניים מול שתי חזיתות: החזית אחת, מול מחזיקי {אידיבי אחזקות} לה הגישה החברה מתווה משופר להסדר חוב וחייבת למחזיקי האג"ח 1.8 מיליארד שקל והחזית השנייה מול מחזיקי אג"ח חברת הבת, אידיבי פיתוח, לה חייבת 4.1 מיליארד שקל.

לפי ההצעה האחרונה שהועברה אתמול למחזיקי האג"ח של אידיבי אחזקות, דנקנר יבצע הזרמה מיידית של 240 מיליון שקלים (מתוכם 40 מיליון שקלים כבר הוזרמו), זאת לעומת ההצעה הקודמת בה עמדה ההזרמה של 180 מיליון שקלים בלבד. בנוסף, מחזיקי האג"ח יקבלו לידיהם 15% ממניות החברה (בשווי כ-78 מיליון שקלים), זאת לעומת 10% בהצעה הקודמת. בתוך כך, בשנה השלישית יקבלו מחזיקי האג"ח עוד 55 מיליון שקלים ובשנה הרביעית עוד 55 מיליון שקלים כך שבסה"כ מדובר על הזרמה בהיקף של 350 מיליון שקלים. בהצעה החדשה ישנה גם העלאה מסוימת של הריבית בסידרת האג"ח.

נציין כי הבוקר (ה') התקיימה אסיפת מחזיקים סוערת של מחזיקי אג"ח אידיבי פיתוח, שם מנכ"ל החברה, חיים גבריאלי, תקף את נציגויות בעלי האג"ח, ובראשן קרן ההשקעות הזרה יורק, כאשר טען כי פעולותיהם מעלות חשש כבד לאינטרסים שלא לטובת החברה, ומתוך מניעים פסולים. לידיעה המלאה

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן

תגובות לכתבה(13):

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה

תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

11.

אתה מקבל 350 מיליון שקל ואומר לא??

אבי 16/02/2013 22:06

הגב לתגובה זו

1 0

ומה תעשה עם החברה בתור בעל אג"ח, תיפרד מכל הכסף שלך?
סגור
10.

החברה כבר מזמן צריכה להיות שייכת לבעלי האג"ח

משקיע ותיק 16/02/2013 18:19

הגב לתגובה זו

1 1

קחו לדנקנר את כל המניות ותשלחו אותו הביתה. זה החוק, וזה גם הדבר הנכון לעשות.
סגור
9.

אני אומר, בוא נלך על זה

גינו 16/02/2013 08:47

הגב לתגובה זו

2 0

נראה לי סביר, קשה לי לראות הסכם יותר חיובי עבור בעלי האגח
סגור
8.

יש בסיס להידברות

אבי 15/02/2013 20:35

הגב לתגובה זו

2 1

עם בעלי האג"חים.ברגע שמביאים סכום כסף כזה מהבית לטובת האג"חים יש על מה לדבר.אם מישהו אחר מוכן לשים יותר- אפשר גם לדבר איתו(אבל אין אף אחד כזה). צריך להביא בחשבון שאלשטיין ישים כ100 מיליון דולר עבור 30 אחוזים ממניות אידיבי אחזקות (אין אף אחד אחר שמוכן לשים כסף), כך ש15 אחוז שוים עוד כ50 מיליון דולר. בכל מיקרה בתור בעל אג"ח אני רוצה לקבל את התמורה המקסימלית לכספי וכרגע זה הרבה יותר טוב מפירוק או לקיחת החברה.
סגור
7.

פירוקי ראווה של נוחי+זיסר ימנעו/יצמצמו בעתיד מצבים כאלה (ל"ת)

פירוקי ראווה 15/02/2013 08:39

הגב לתגובה זו

2 1

סגור
6.

דנקנר לא יזרים אגורה! כמו בן דב! פתי מאמין לכל דבר! (ל"ת)

הנביא 14/02/2013 22:22

הגב לתגובה זו

2 2

סגור
5.

השפנים בכובע של נוחי נגמרו. להעביר החברה לנושים (ל"ת)

נוחי - the end 14/02/2013 20:29

הגב לתגובה זו

4 3

סגור
4.

לא להסכים

אהרון 14/02/2013 18:36

הגב לתגובה זו

3 2

אידיבי אחזקותלא שווה שקל . לא להסכים לשום הסדר ללא קבלתלפחות 30 אחוז מערך האגח במזומן .כי אגח אחר ופריסות למניהם זה למשוך זמן שאול .
סגור
3.

דיווחים והנפקת זכויות שבדרך פראייר משהו מכר היום אפריקה

דיווחים והנפקת זכויו 14/02/2013 18:15

הגב לתגובה זו

2 1

דיווחים והנפקת זכויות שבדרך פראייר משהו מכר היום אפריקה תעלה מיום ראשון ל 1400
סגור
2.

בדרך הנכונה

אני 14/02/2013 18:10

הגב לתגובה זו

1 1

ההצעה בלתי מספקת אבל דנקנר בדרך הנכונה ואפשר לגשר על הפערים. בכל מקרה ההצעה של ג'רמי לא תתקרב לזה אלא יותר לקרחת של בדש.
סגור
1.

נראה שמתגבש הסדר. לקחת לו עוד 50 מיליון ולחתום.

ר 14/02/2013 17:52

הגב לתגובה זו

4 1

אין זמן. צריך לסדר את פיתוח ולעשות את עסקת כור כלל ולהעיף את ג'רמי הבייתה
סגור
לא לעשות דיל עם קרן יורק

איילי 14/02/2013 18:19

הגב לתגובה זו

6 2

הם נוכלי נבלות ומי שיפסיד אם הם ישתלטו על החברה , הם בעלי אג"חי אחזקות ופיתוח שגם להם הקרן הזו תעשה תספורת. עדיף להגיע להסדר עם החברה בלבד. כמובן שגם ההצעה הזו שלהם לא מספקת ויצטרכו לתת יותר ממה שהציעו.
סגור
נכון חלקית

מבין עניין 14/02/2013 18:16

הגב לתגובה זו

3 1

נכון להעיף את ג'רמי (ובדש באותה הזדמנות) אבל לא למהר מדי עם ההסדר ולשאוף שהתספורת תהייה רק תסרוקת
סגור

דנקנר משפר את ההצעה: יזרים 240 מיליון ש' וייתן 15% מ-IDB אחזקות

הכי נקראות