בנק הפועלים שובר את הכלים: צפוי להעמיד את מניות אלביט לכינוס נכסים

מדובר במניות אלביט הדמיה בבעלות מוטי זיסר ששועבדו לטובת בנק הפועלים. אגרות החוב של אלביט הדמיה הגיבו למהלך בירידות שערים חדות של עד 3.7%
מוטי זיסר, צילום: יח"צ
חברת ההחזקות אלביט הדמיה -0.02% אלביט הדמיה 970.5 -0.02% אלביט הדמיה בסיס:970.7 פתיחה:956 גבוה:981 נמוך:940 תמורה:101,166 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת מוטי זיסר עומדת במוקד עניין המשקיעים, זאת לאור המגעים של החברה לגיבוש הסדר חוב ופריסת תשלומים עם נושיה. היום (ג') המגעים לגיבוש הסדר מקבלים תפנית מפתיעה, זאת לאחר שבנק הפועלים מתכוון להעמיד את מניותיו של מוטי זיסר בחברת ההחזקות לכינוס נכסים. מדובר במניות ששועבדו לטובת הבנק, ואם אכן יעמיד אותן לכינוס, הרי שקיים ספק רב האם אכן יצליח זיסר לגבש הסדר עם נושי החברה, ובראשן הקרנות הזרות יורק ו- dkpartners.

אלביט הדמיה נמצאת בתקופה האחרונה בגיבוש מתווה ראשוני להסדר עם נושיה שעיקרו המרת חוב החברה למניות, ללא הזרמת הון נוספת מצידו של זיסר. המתווה משקף תספורת של יותר ממיליארד שקל על החוב המתואם, והיה ואכן יתקבל, הקרנות הזרות יורק ו-dkpartners יהפכו לבעלות השליטה באלביט הדמיה. זיסר, מצידו, ידולל מאחזקה של 53% ל-15-20% בלבד ממניות אלביט, ויקבל להגדיל את אחזקותיו במידה ועסקי החברה ישתפרו בעתיד.

נציין כי מרבית מניות אלביט שמוחזקות ע"י זיסר משועבדות לבנק הפועלים. הצעד הדרמטי של הבנק נובע ככל הנראה מהחשש כי ההסדר צפוי להביא לדילול משמעותי באחזקותיו בשל המרת החוב למחזיקים למניות של החברה. הבנק צפוי גם לממש את הערבות האישית שהעמיד זיסר מול החוב של החברה האם של אלביט, אירופה ישראל הפרטית, שחייבת לבנק הפועלים כ-850 מיליון שקל.

נזכיר כי בחודש יולי האחרון הגיע זיסר להסדר חוב עם בנק הפועלים בתום סאגה ממושכת. על פי ההסדר שגובש עם הנהלת הבנק, תשלומי הקרן בגין ההלוואה לאירופה ישראל יידחו בשנתיים וישולמו בשנים 2013-2021, זאת כאשר זיסר יפרע מסוף 2013 תשלום של 50 מיליון שקל בתוספת בכל שנה ותשלום סופי של 450 מיליון שקל בשנת 2021. בנוסף, בנק קיבל אופציות ל-7.5% ממניות אלביט הדמיה, שיהיו ניתנות למימוש בשנים 2016-2018 במחירי מימוש שונים, כמו גם בטחונות ושעבודים שונים על פרוייקטים של חברת אירופה ישראל ברחבי העולם.

אלביט הדמיה חייבת למחזיקי האג"ח סכום של כ-2 מיליארד שקל, מתוכם היא נדרשת לשלם תשלומי קרן וריבית של 82 מיליון שקל למחזיקי האג"ח הקצרות מסדרות א' ו-ב' בעוד שמונה ימים. נזכיר כי לפני מספר שבועות התריעו סוכנות הדירוג S&P מעלות ומידרוג על כך שאין בידי החברה די מקורות כספיים מספקים לטובת התשלומים למחזיקי האג"ח. ביום רביעי האחרון הורידה מעלות את דירוג החברה ל-CC, לאחר שקבעה כי "חדלות הפירעון קרובה לודאית" והזהירו כי היה והחברה לא תשלם את חובה ב-20 בפברואר, הרי שדירוג החברה יירד לרמת D, הווה אומר רמת חדלות פירעון מיידית.

בתגובה ראשונית למהלך שעליו הודיע בנק הפועלים הבוקר אומר טרנס קלינגמן, מנהל מחלקת המחקר בפסגות: "בנק הפועלים הפריש כבר הרבה על החוב של זיסר ונראה לי שהוא יצטרך להפריש עוד יותר. לדעתי זה היה צפוי שהבנק, שמנסה לשמור על כמה שיותר מנכסיו בחברה לפני שידולל במסגרת הסדר חוב - יוביל את החברה לכינוס נכסים".
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    רב הנוכלים והעושקים מוטי זיסר עושה שמות בציבור המלווים
    זכרוני 12/02/2013 13:44
    הגב לתגובה זו
    1 0
    האומלל. הנוכל הזה חייב לשלם ולשאת בתוצאות העושק והגזלה כלפי כל אותם אומללים שקנו את אגחיו מתוך ידיעה שבבוא היום הנוכל ישלם ויפרע את חובותיו המסתכמים במיליארדים ..... בסופו של יום הנוכל הזה ורבים הדומים לו צריכים להישפט ולהימצא מאחורי סורג ובריח לתקופה ממושכת .
    סגור
  • 4.
    למה זיסר אינו מגיב ? לקח את הכסף,ןזהו ?? (ל"ת)
    חיפאי 12/02/2013 11:16
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    זה טוב למניה כי עכשיו הבנק ערב להלוואות ולאג"ח
    משקיע 12/02/2013 11:14
    הגב לתגובה זו
    3 1
    ומעכשיו הבנק יהיה חייב לשלם את כל האג"ח ולהבריא את החברה אז היכונו לעליות אולי היום קצת יהיה פחד אך זה מהלך טוב לחברה!!!! לא מריץ ולא ממליץ דעתי האישית
    סגור
  • הבנק ימנה כונס נכסים
    למשקיע 12/02/2013 12:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ידאג שהכונס יקח סכום מפולפל לתהליך הפירוק, 80% מהסכום לכונס ילך לבנק, ולבעלי האג"ח לא ישאר כלום (אחרי שהכונס ידאג שהנכסים הטובים ילכו בגרושים לאלו שהבנק חפץ ביקרם).
    סגור
  • 2.
    זיסר האמנתי לך...
    נתנאל 12/02/2013 09:42
    הגב לתגובה זו
    0 1
    בסוף נשארתי בלי כלום
    סגור
  • 1.
    למחיר המניה זה טוב מאוד המחיר הולך לעלות בחדות!
    משקיע 12/02/2013 09:15
    הגב לתגובה זו
    3 2
    לא ממליץ ולא מריץ אך ישנה היזדמנות עכשיו כי השער על הריצפה שווה לעשות סיבוב
    סגור
  • בהחלט. המניה ששוה קנייה (ל"ת)
    נתי 12/02/2013 10:08
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור