22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה צללה >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה בזק של 9% מהשיא, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של הקרן הגדולה בעולם - הנה ההחזקות המרכזיות >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

הצרות של זיסר: סיטיבנק ודויטשה בנק ביטלו את ההסכמים עם אלביט הדמיה

שני הבנקים העמידו להדמיה הלוואות כדי לרכוש אג"חים, אך החברה לא עמדה בקובננטים. החשש: הבנקים עשויים למכור אג"חים בשוק
 |  2
לחץ נוסף על האג"ח?
Share
חברת אלביט הדמיה (+0.67%) אלביט הדמיה 998.9 +0.67% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלביט הדמיה בסיס:992.3 פתיחה:992.3 גבוה:1,006 נמוך:982.6 תמורה:108,202 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות מסתבכת, לא רק מול מחזיקי האג"ח שלה. אתמול לפני הסגירה הודיעה חברת האחזקות של זיסר כי שני בנקים שהעמידו אשראי לטובת רכישה עצמית של
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
החליטו לבטל את העסקה בעקבות אי עמידה בקובננטים. המשמעות: איגרות החוב שנרכשו על ידי הבנקים עשויות להימכר בשוק.


בחודש אוגוסט ובחודש נובמבר חתמה אלביט הדמיה על הסכם אסטרטגי מול שני בנקים, סיטיבנק ודויטשה בנק. בין אלביט הדמיה לבנקים סוכם כי הבנקים יעמידו לחברה אשראי לרכישה עצמית של אג"ח כאשר היתרה תגיע מצד אלביט הדמיה עצמה. בין הצדדים סוכם עוד כי הערבות לטובת הרכישה העצמית, הן איגרות החוב שנרכשו עצמם.

עם זאת, הטלטלה שעוברת חברת האחזקות של זיסר, גרמה לירידה חדה בערך האג"ח והובילה לאי עמידה בקובננטים שנקבעו. שני הבנקים החליטו על סיום מוקדם של העסקה עם אלביט הדמיה - וכעת עשויים למכור את החוב בשוק בכדי להקטין את החוב של אלביט הדמיה אליהם.

בכמה כסף מדובר? קשה בדיוק לומר. בנק סיטי למשל העמיד לאלביט הדמיה הלוואה בהיקף של 37.5 מיליון שקל. יחד, נרכשו אג"חים בהיקף של 75 מיליון שקל. סך החוב (במונחי ערך נקוב) מסתכם ב-140 מיליון שקל. הערכות הן שעם דויטשה בנק היקף האשראי שהועמד הוא בערך חצי מזה.

חברת אלביט הדמיה חייבת היום כ-2 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח. לאחרונה הודיעה החברה על אי תשלום קרן האג"ח בהיקף של 82 מיליון שקל לסדרות א' וב', זאת בעקבות היעדר מקורות כספיים, בין היתר בשל אי חלוקת
דיבידנד
דיבידנד
חלוקת רווחים לבעלי המניות בחברה על פי שעור האחזקה היחסי שלהם מסך כל מניות החברה. לצפיה בתחזית אירועים – חלוקת דיבידנד
בפלאזה סנטרס. מחזיקי האג"ח סירבו להצעת החברה לדחות את תשלום הקרן. היום נסחרים האג"חים של החברה במחיר של כ-42-48 אגורות, שהם כ-35%-40% מסך החוב המתואם. המשמעות הינה, שהמשקיעים צופים כי יראו בחזרה בטווח הארוך רק כ-40% מהחוב כלפיהם. כעת נותר לראות, האם סיטיבנק ודויטשה בנק ימכרו גם היום מניות בשוק.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 מבקר פנים 11/02/2013 08:50 על האוצר לשפות את קרנות הפנסיה שהשקיעו באלביט הדמיה
הרציו :- במקום להמשיך ולהבטיח לקרנות הפנסיה אג"ח ממשלתי צמוד מדד, הקרנות הופנו "לשוק החופשי" שהנפיק חלומות באספמיה.
1 שלום 11/02/2013 08:49 ממש גאון: מי אמר שנשארה להם החזקה ומה הקשר למניות
מדוע כתבת שימכרו גם היום מניות בשוק (צריך להיום אג"ח בכתבה)? מה הקשר למילה גם? מי אמר שמכרו אתמול או מי אמר שנישארה להם בכלל אחזקה באג"ח. מדובר באג"ח שנסחר במחזורים ערים מאוד בחודשים האחרונים ולכן הייתה להם הזדמנות למכור כל החזקה במידה ובכלל הייתה להם החזקה מההתחלה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.