09:56 הדולר מוסיף 0.3% ונסחר ברמה של 3.523 שקלים

08:09 טבע הודיעה על השקת הגרסה הגנרית של DEPO-PROVERA בארה"ב >>

08:05 טרור בהר הדר: מחבל פתח בירי - שלושה הרוגים ישראלים

07:56 בורסות אסיה: הניקיי יורד 0.4%, שנחאי עולה 0.1%

18:01 מניית פייסבוק צללה הלילה במחזור גדול >>

21:06 הנפט קופץ 3% ונסחר מעל 52 דולר לחבית מזה 4 חודשים

18:35 מסיבת העיתונאים שהחריפה את הלחץ הערב במדדים >>

17:06 השערים היציגים: הדולר נקבע על 3.512 שקלים, האירו על 4.170 שקלים

16:41 בולטת באדום - מניית פייסבוק נופלת 2.5% בפתיחה בוול סטריט

15:29 דודו מזרחי מונה לתפקיד משנה למנכ"ל בקבוצת תנובה >>

14:20 ארדואן על משאל העם בעיראק: "חיילנו ערוכים לתגובה בגבול"

13:38 מניית איידיאו מאבדת 2.55% במחזור ער

13:04 יפן: ראש הממשלה הכריז על הקדמת הבחירות לחודש הבא

12:25 בולטות בת"א: פורסייט טסה 9%, קרדן אן.וי מזנקת 13.2%

11:57 מחאת הנכים: המשטרה חילקה דוחות למוחים שחסמו את כביש 1

10:47 סיטיגרופ: "הרוכשים בפועלים רואים בעסקה כהשקעה לטווח ארוך" >>

10:21 מניית ארפורט סיטי יורדת 2.3% ומשלימה 4 ימי ירידות רצופים

10:20 בולטות בת"א: אל על עולה 1.7%, פרוטרום עולה 1.3%

10:10 המשטרה החלה לחלק דו"חות לנכים שחוסמים את כביש 1 >>

08:44 כוחות צה"ל עצרו הלילה 20 מבוקשים ביהודה ושומרון

08:21 הדולר מאבד 0.4% ונסחר סביב 3.50 שקלים

08:18 עיראק: היום ייערך משאל העם לעצמאות הכורדים

07:53 האירו נחלש הבוקר 0.1% מול הדולר ונסחר סביב 1.193

07:52 מדד הניקיי היפני עולה 0.4%

20:30 לקראת תנודה חדה במדדים השבוע? שימו לב למצב הקיצון שמאיים להתפרץ >>

17:09 מחאת הנכים: כביש החוף נפתח לתנועה לאחר שנחסם למשך כשעה

17:03 שר החוץ הסעודי בנאומו באו"ם: "לא רואים סיבה להמשך הסכסוך הישראלי-ערבי

16:56 פרשת ישראל ביתנו: כתב אישום נגד איש העסקים משה קליסקי

13:55 מניית כלכלית ירושלים מרכזת מחזור חריג של 32.5 מיליון שקל >>

13:33 מדד SME60 ממשיך לתקן מעלה - מזנק עוד 1.4%

13:08 שטייניץ מגיב על החקירות בסביבתו >>

10:31 אקסלנס ברוקראז': "התקלה בתמר - אירוע חיובי לבזן" >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

חם בשוק הראשוני: סוף סוף הושלמה הנפקת אקוויטי, וגם 3 הנפקות אג"ח

תוך יומיים גייסה ריט 1 כ-137 מיליון שקל במניות ואופציות, השלב המוסדי בהנפקת האג"ח של אלבר ריכזה ביקושי יתר של 420 מ' ש', אלוני חץ הרחיבה סדרה גדולה וישרס גייסה 140 מ' ש' באג"ח עם ריבית 7.2%
 | 
ביקושי יתר
Share
הפעילות בשוק הראשוני הולכת וגוברת ורק אתמול הושלמה הנפקת מניות ואופציות של ריט 1 (+0.57%) ריט 1 1,412 +0.57% 09:53 26/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי ריט 1 בסיס:1,404 פתיחה:1,409 גבוה:1,412 נמוך:1,406 תמורה:72,789 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . וכן נתקבלו ביקושי יתר בשלב הציבורי של הנפקת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
חדשות של אלבר. אתמול הושלמה גם הרחבת סדרה של אלוני חץ ובנוסף שלשום הושלמה הנפקת אג"ח של ישראס.


לאחר שנה שבה לא התקיימה אפילו הנפקת אקוויטי אחת בבורסה בת"א, הצליחה קרן הנדל"ן ריט 1 להשלים גיוס של 137 מיליון שקל בהנפקת מניות ואופציות. אם ימומשו האופציות הןצפויות להזרים לחברה עוד 73 מיליון שקל. בנוסף להנפקת האקוויטי הזו התקיים אתמול גם השלב המוסדי בהנפקת אג"ח חדשה של חברת הליסינג אלבר.

במסגרת המכרז, הציעה ריט 1 לציבור חבילה של 100 מניות במחיר של 7.30 שקל למניה ו-50 כתבי
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש).מדור האופציות ונגזרים
מסדרה 6 (ללא עלות). מחיר החבילה שנקבע במכרז עמד על 730 שקל.

סך הביקושים בשלבים המוסדי והציבורי עמדו על היקף של 185 מליון שקל.
הביקושים הגדולים ביותר הוזרמו מכיוון חברת הביטוח הראל שהזמינה כ-48 אלף יחידות לפי מחיר של 7.34 שקלים. ואלטשולר שחם (הקרנות הקופות והחברה עצמה) הזמינו כ-44 אלף יחידות במחירים של בין 7.31 ש' ל-7.51 ש'. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום, וכן השתתפו גופי החיתום של כלל פיננסים, אי.בי.אי, מיטב, ברק קפיטל, מנורה, רוסריו ואגוד.

ריט 1 הינה קרן ההשקעות במקרקעין הראשונה שפועלת בשוק ההון הישראלי ומטרתה העיקרית היא לאפשר למשקיעים להיחשף לנדל"ן מניב, תוך חלוקת מרבית התזרים כדיבידנד, ללא תשלום
מס חברות
מס חברות
סכום אותו נדרשת לשלם חברה על ההכנסה החייבת. בשנת 2007 ירד שיעור המס ועומד על כ-29%.
ותוך מתן יתרון של
סחירות
סחירות
סחירות נקבעת על פי משך הזמן הנדרש למכירה או
ונזילות ביחס לאחזקה ישירה בנדל"ן מניב. ממועד הקמתה רכשה ריט 1 23 נכסים מניבים בשווי של כ-2 מיליארד שקל, בפיזור של כ-440 שוכרים. ריט 1 מנוהלת על ידי שמואל סייד, מנכ"ל ריט 1 ודרור גד יו"ר הדירקטוריון, שאמר עם השלמת ההנפקה: "תוצאות המכרז מעידות על האטרקטיביות של המודל העסקי הייחודי של ריט 1 בעיני משקיעינו. מודל זה מאפשר לנו לשמור על איתנות פיננסית לאורך זמן וגם בתקופות של אי ודאות בשוק. הגיוס הנוכחי מחזק את ההון העצמי של החברה אף מעבר לדרישות הרגולטוריות ויאפשר לריט 1 להמשיך בתוכנית האסטרטגית שלה לצמיחה והרחבת פורטפוליו הנכסים, תוך שמירה של יציבות פיננסית". הנפקת אג"ח חדשות זכתה לביקושי יתר מהמוסדיים

בנוסף, חברת אלבר המתמחה בליסינג התפעולי ועוסקת גם בהשכרת כלי רכב ובמכירת רכבים משומשים, ערכה אתמול את השלב המוסדי בהנפקת אגרת חוב חדשה, מגובה בביטחונות ומדורגת A3/ יציב על ידי מידרוג.

הדירוג ניתן לגיוס של עד 300 מיליון שקל ואילו בהנפקה המוסדים הזרימו ביקושי יתר בסך של 430 מיליון שקל. האג"ח החדשה תהיה צמודה למדד ובעלת
מח"מ
מח"מ
משך חיים ממוצע של אג''ח. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת.באיגרת שאינה משלמת ריבית המח''מ הוא משך התקופה עד לפדיון האיגרת. באיגרת המשלמת ריבית המח''מ תלוי במחיר האיגרת, בשיעור הריבית ובמספר הפעמים שהיא משולמת. לצפיה בנתוני אג"ח
של 3.3 שנים. הריבית שנקבעה הינה 4.2%.

את ההנפקה הובילו לידר הנפקות, מנורה מבטחים חיתום, אקסלנס חיתום, מיטב חיתום והנפקות, פועלים אי.בי.אי, ברק קפיטל חיתום.

הרחבה גדולה

אתמול דיווחה גם חברת הנדל"ן אלוני חץ (+0.37%) אלוני חץ 3,808 +0.37% 09:56 26/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אלוני חץ בסיס:3,794 פתיחה:3,785 גבוה:3,811 נמוך:3,782 תמורה:761,325 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כי השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח צמודות מדד (הרחבת סדרה ח') בהיקף של כ-334 מיליון שקל. לאור הביקושים הגבוהים אשר הסתכמו בסך של 450 מיליון שקל, נענתה החברה חלקית להצעה וקבלה התחייבות מוקדמות בהיקף של 330 מיליון שקל, (כלומר הביקוש היה פי 1.35 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות).

הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ-3.14% (לאחר עמלות).
מח"מ האג"ח הינו כ- 5.9 שנים, הנפרעות ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2023. איגרות החוב מדורגות A1 ע"י מידרוג .


שלמה אייזנברג מגייס

ביום ב' חברת ישרס השלימה גיוס של 140 מיליון שקל לאג"ח לא צמודה מסדרה י"א, לאחר שנתקבלו במכרז ביקושים בסך של 157.6 מיליון שקל. שיעור הריבית השנתי שנקבע במכרז הינו 7.2% לאחר שנקבע בתשקיף שהריבית המקסימלית לא תעלה על 7.25%.

ישרס הינה חברה בשליטת איש העסקים שלמה אייזנברג שעוסקת ביזום,בניה וניהול מבני תעשיה,מרכזים מסחריים, ובתי מגורים למכירה ולהשכרה ע"י "רסקו" ושולטת ב"עוגן נדל"ן".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.