מכינה מזומנים: אלוני חץ גייסה 334 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ח'

חברת הנדל"ן המתכוננת להתרחבות בארה"ב נהנתה מביקושים גבוהים של כ-450 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ח'
נתן חץ, צילום: תום ברטוב
אלוני חץ +1.87% אלוני חץ 3,272 +1.87% אלוני חץ בסיס:3,212 פתיחה:3,280 גבוה:3,288 נמוך:3,242 תמורה:21,143,959 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מגייסת בגדול - חברת הנדל"ן הפעילה בארץ באמצעות חברת אמות +1.03% אמות 1,858 +1.03% אמות בסיס:1,839 פתיחה:1,870 גבוה:1,870 נמוך:1,857 תמורה:18,565,120 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ובשוויץ, מתכוננת להרחבת הפעילות גם בוושינגטון, ארצות הברית , גייסה בשלב המוסדי של הנפקת צמודת מדד (הרחבת סדרה ח') 334 מיליון שקל.

לאור הביקושים הגבוהים אשר הסתכמו בסך של 450 מיליון שקל, נענתה החברה חלקית להצעה וקבלה התחייבות מוקדמות בהיקף של 330 מיליון שקל, כלומר ביקוש של פי 1.35 מהכמות שבגינה החליטה החברה לקבל
התחייבויות מוקדמות.

הריבית האפקטיבית השנתית שנקבעה הינה כ- 3.14% (לאחר עמלות). האג"ח הינו כ- 5.9 שנים, הנפרעות ב-8 תשלומים שנתיים בין השנים 2016-2023. איגרות החוב מדורגות A1 ע"י מידרוג.

כאמור, אלוני חץ חתמה בסוף דצמבר 2012 על מסמך עקרונות לא מחייב להשקעה בחברת Carr Properties שנמצאת כיום בשליטתה של Chase Bank JP Morgan Special Situation Property Fund of, ובקיצור SSPF, תמורת כ-300 מיליון דולר (כ-1.12 מיליארד שקל).

בהתאם למסמך העקרונות, תוקם חברה חדשה ("NEWCO") אליה יועברו נכסי CARR. במקביל תשקיע אלוני חץ ב- NEWCO כ- 300 מיליון דולר ובתמורה יוקצו לה זכויות ב- NEWCO בשיעור של כ-45%, שיעור זהה לאחזקותיה של SSPF ב- NEWCO באותה עת.

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה