11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

אפריקה במהלך: תבצע רכישה עצמית של אג"ח - עד 700 מיליון שקל

חברת הנדל"ן שבשליטת לב לבייב אישרה תוכנית לרכישת אג"ח בהיקף משמעותי במטרה להניב תשואה רעיונית עודפת ולהקטין את הוצאות המימון
 |  10
רוצה להקטין את החוב
Share
חברת אפריקה (-2.32%) אפריקה 33.7 -2.32% 17:24 19/09/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אפריקה בסיס:34.5 פתיחה:33.4 גבוה:35 נמוך:32.9 תמורה:747,537 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ישראל שבשליטת לב לבייב רוצה להקטין את החוב שלה. לאחר שהשלימה את הצעת הרכש להחלפת האג"חים הודיעה היום החברה כי הדירקטוריון אישר תוכנית לרכישה עצמית של
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
בהיקף של עד 700 מיליון שקל. התוקף של התוכנית הוא עד סוף שנת 2013.


באפריקה מסבירים את המהלך בתשואות החוב הגבוהות של החברה (12%) והמח"מ הארוך שלהן אשר עשוי להניב
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
רעיונית עודפת ולייצר חיסכון משמעותי בהוצאות המימון העתידיות של החברה. כפועל יוצא ביצוע התוכנית צפוי להוביל לשיפור מבנה ההון של החברה והיחסים הפיננסיים שלה.

באפריקה מסבירים כי הדירקטוריון בחן את מקורות המימון העומדים בפני החברה ואת תזרים המזומנים החזוי לשנתיים הקרובות. בדירקטוריון מצאו כי למרות שהתוכנית תקטין את יתרות המזומנים שבידיה, הדבר לא ימנע את האפשרות לעמוד בהתחייבויות שלה.

לפני כשבועיים השלימה אפריקה
הצעת רכש
הצעת רכש
הצעה הניתנת לבעלי המניות של החברה לרכוש מהם
חליפין ובמסגרתו ביקשה להמיר עד 75% מהחוב בסדרה כ"ו בסדרת אג"ח חדשה (כ"ז) הנושאת
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
של 6.8%. מהלך זה היה אמור לחסוך לאפריקה
הוצאות מימון
הוצאות מימון
סעיף המופיע בדו''ח רווח והפסד וכולל הוצאות ריבית והפרשי הצמדה על הלוואות שלקחה החברה.
היקף של כ-100 מיליון שקל בשנה.

למרות שהמהלך הצליח, רק 42% ממחזיקי האג"ח של החברה נענו להצעה ונהנו מהקדמת תשלומי קרן לאיגרות החוב שבידם. עם זאת, נראה שבקופתה של אפריקה נותרו יתרות מזומנים גבוהות בלתי מנוצלות. תוכנית הרכישה העצמית הנוכחית עשויה להוות שימוש למזומנים אותם תכננה החברה לשלם.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

10 תגובות ב-7 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
7 שולה 10/01/2013 19:40 בואו ונקרא לילד בשמו: הרכישה זו תספורת לכל דבר ועניין.
הקונים בהנפקה במחיר הגבוה הפסידו. אחרים שרכשו בתשואה של 15% מן הסתם הרויחו. בנוסף, לבייב היה צריך לעשות זאת מלכתחילה ולא להנפיק סדרה נוספת. הרי ברור שעלות ההנפקה עלתה לו לפחות 2 מיליון ש"ח. עבודה של רואי חשבון, רוד שאו, ישיבות דירקטוריון וכו'.
6 אני 10/01/2013 12:10 איוות במחיר של אגח כ"ז אפריקה הרי היא תרכוש אותן
איוות במחיר של אגח כ"ז אפריקה הרי היא תרכוש אותן
5 המהמר 10/01/2013 11:34 רק ברוסיה יודעים .
רק שווי הנכסים ברוסיה יכול לתת ערך מוסף הערכה חדשה של אפימול או נכסים נוספים יכולים לתת לאפריקה דחיפה חזקה קדימה לי אין ספק שבטווח של 5 שנים אפריקה תהיה בשערים של בין 5 ל 10. ואז אני באופן אישי היה שווה כ 10 מליון ש"ח. יש לי זמן וסבלנות לחכות עוד חמש שנים.
4 ך 10/01/2013 11:13 המהלך של אפריקה ישאל רק מבשר טובות... (ל"ת)
3 שלום 10/01/2013 09:47 one way ticket-to africa (ל"ת)
2 סמי 10/01/2013 09:30 אפריקה
על פניו זה ניראה מהלך טוב . אבל מאידך זה יעצור את השקעות החברה. להיתפתח ולהביא תשואה לבעלי המניות. אני לא חושב שזה יעלה את המניה . להפך יגרום לירידת שערים
co007 10/01/2013 10:37 עבודה בעיניים
רכישה של אג"חים במחיר מינימום. נתנו לאפריקה הלוואות, במקום החזר חוב קיבלו תספורות וגילוחים. אחלה של כלכלה בשוק האפור זה לא היה עובר........
1 oraemunna 10/01/2013 09:19 זו חברה שטענה לא מזמן שאין לה.
אפריקה ולבייב רימו את כולם. לדעתי, יש לפתוח את הסכם התספורת ולבקש הגדלת ההחזר.
co007 10/01/2013 09:39 פשוט לנצל הזדמנויות
לאחר עליה המניה עוברת למוד צלילה . מצב שנמשך כבר תקופה ממושכת .
אל תקנו ואל תיתלוננו 10/01/2013 11:15 אל תקנו ואל תיתלוננו (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.