11:18 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להיות בעייתי גם לממשל האמריקני, האם הפד'... >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 בלי גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

21:04 הפד': "התחלת צמצום המאזן באוקטובר הקרוב" , המדדים הגיבו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

17:39 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

22:18 ברקע לזינוק בתשואות: הזהב ממשיך לאבד גובה ויורד 1.2%

21:20 חובות צריך לשלם, וזה מתחיל להעיק על הצרכן האמריקני, האם אנחנו בדרך... >>

18:05 התשואות בשוקי האג"ח ממשיכות לטפס הערב >>

15:36 לב לבייב ושאול אלוביץ נפלטו מרשמית העשירים של 'פורבס' >>

15:35 בולטות בת"א: פרוטרום קופצת 2% במחזור הגבוה בבורסה

12:49 רוסאריו על מניית סינאל: שווי ראוי של 44 שקל לעומת שווי נוכחי של 32...

12:41 פורסייט השלימה בהצלחה פיילוט נוסף בסין - המניה עולה 3.3% >>

10:56 באירופה - הדאקס מטפס 0.6%, הקאק עולה 0.4%

10:55 מניית מנדלסון תשתיות בולטת בעלייה של 3.4% במחזור חריג

10:55 הדולר מטפס 0.2% ונסחר סביב 3.53 שקלים

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

IDB בדרך להסדר: דנקנר הציע לפרוס את התשלומים לאג"ח עד 15 שנה

קבוצת IDB חייבת למחזיקי האג"ח כ-1.7 מיליארד שקל. כחלק מהמו"מ מול מחזיקי האג"ח הציעה IDB להחליף את החוב הקיים בשלוש סדרות חדשות והעלאת שיעור הריבית
 |  13
רוצה זמן
Share
נוחי דנקנר מבקש מבעלי האג"ח זמן, הרבה זמן. במסגרת המו"מ מול מחזיקי האג"ח הציעה קבוצת IDB לדחות את תשלומי החוב לתקופה של עד 15 שנה ובתמורה מציעה הקבוצה עלייה בשיעור הריבית. בקבוצת IDB מסבירים כי בכוונתם לעמוד בכל התשלומים ושאין מדובר בתספורת.


חברת {אידיבי אחזקות} נקלעה למשבר פיננסי בעקבות הפסדים במספר פרוייקטים אשר שיתקו את יכולת החברה לקבל דיבידנדים מאידיבי פיתוח. הקבוצה חייבת למחזיקי האג"ח כ-1.7 מיליארד שקל ולמערכת הבנקאית סכום נוסף של כ-300 מיליון שקל.

נכון להיום לחברה ישנן חמש סדרות
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה. לצפיה בנתוני אג"ח
: שתי סדרות קצרות (א' וב'), שתי סדרות בינוניות (ג' וה') וסדרה אחת ארוכה (ד'). באידיבי הציעו להחליף את סדרות האג"ח הקיימות באג"ח חדשות באופן שבו פירעון האג"ח יתחיל בעוד חמש שנים ויסתיים בעוד 15 שנה.

כחלק מן ההסדר הציעה קבוצת IDB להזרים לקופת החברה סכום של 180 מיליון שקל, זאת כחלק מההשקעה של אדווארדו אלשטיין בגנדן. אלשטיין מצידו עדיין לא הודיע באופן רשמי על מימוש האופציה להשקעה של 75 מיליון דולר בגנדן.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

13 תגובות ב-12 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
12 אנונימי 07/01/2013 19:48 דוגמת לבייב?
אם ההסדר מבלבל כמו לבייב אז אין לזה ערך.יש לקבוצה אפשרות לצאת בכבוד מהבעיה ולנהוג בגילוי נאות.
11 אלי 07/01/2013 15:31 הייתי מצפה מהאתרים הכלכליים לעשות ניתוח כלכלי של ההסדר
הייתי מצפה שתבצעו ניתוח של הסדר המוצע בשיטות חישוב שונות
10 כלכלן 07/01/2013 12:21 המשמעות הכלכלית של ההסדר
המחמ של אגח ד כיום עומד על 8 שנים - המחמ של ההסדר המוצי הוא 11 שנים . הריבית המוצעת היא 2 אחוז לעומת הריבית של אגח ד כיום מדובר בתספורת של 30 אחוז שיכולה לרדת עד ל10 אחוז בהנתן שיפור בקבוצת אידיבי
9 אזרח 07/01/2013 11:42 שימו לב לזינוקים בקרדיט סוויס אגח אידיבי יטוסו למעלה
כור מורווחת כבר מאות מליוני שקלים בקרדיט סוויס ויש גם שיפור בנכסים ובנין שופרסל ועוד - אידיבי אחזקות והאגחים שלה יטוסו בהמשך
8 מנצל הזדמנויות 07/01/2013 10:15 רק לזכור שזו הצעת פתיחה:
ברור שבסופו של יום יהיו שיפורים נוספים. לדעתי, אגחים בהזדמנות בלתי חוזרת.
7 בעד ההסדר ובעד נוחי 07/01/2013 09:49 סומנה התחתית ומפה אפשר רק להעלות (ל"ת)
6 אריאל 07/01/2013 09:15 עד גיל 21 תגיע לירח (ל"ת)
5 שוקי 07/01/2013 09:06 מסכים עם 1 ,כל האגחים של אידיבי שווים פי 3-4 (ל"ת)
4 רפי 07/01/2013 08:53 המצב הכי קשה שיש.מפה רק חדשות טובות
אם אתם יודעים לקרוא המפה? וגם אם יהיה הסדר שונה וגם אם קרדיט לא תחזור ל60 ,ניתן לראות בברור שהחברה הזאת תצלח את המשבר בגדול לא אתנבא לשערים אבל אידיבי בשער של 1100 זהו שער של סגירת החברה.וזה לא יקרה!
3 רפי 07/01/2013 08:53 המצב הכי קשה שיש.מפה רק חדשות טובות
אם אתם יודעים לקרוא המפה? וגם אם יהיה הסדר שונה וגם אם קרדיט לא תחזור ל60 ,ניתן לראות בברור שהחברה הזאת תצלח את המשבר בגדול לא אתנבא לשערים אבל אידיבי בשער של 1100 זהו שער של סגירת החברה.וזה לא יקרה!
אם כן תשאיר טלפון 07/01/2013 09:10 אתה מוכן להשאיל את המניות שלך? (ל"ת)
2 קירח 07/01/2013 08:47 ואני מבקש שני מילארד ש"ח מתנה. הזוי. לפרק ודי!
צריך להיות קל לפרק את אחזקות - סה"כ מניות פיתוח וקצת מזומן כדיבידנד לבעלי האג"ח.
1 משקיע 07/01/2013 08:42 אם תשולם ריבית במהלך חמש השנים הראשונות האגחים שווים 90
אם הריבית תגדל ותשולם גם במהלך חמש השנים הראשונות האגחים שווים לפחות 90 !
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.