נכסים ובנין גייסה 431 מיליון שקל בהנפקת אג"ח- פחות מהצפי

החברה ניסתה לגייס 500 מיליון שקל מהציבור בשתי סדרות אג"ח: סדרה ו' צמודה למדד המחירים לצרכן וסדרה ז' שקלית, אך תיאלץ להסתפק ב-14% פחות
נוחי דנקנר, צילום: בוצ'אצ'ו
חברת נכסים ובנין +0.27% נכסים ובנין 33,900 +0.27% נכסים ובנין בסיס:33,810 פתיחה:33,800 גבוה:33,970 נמוך:33,780 תמורה:553,046 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , של דיסקונט השקעות -2.76% דיסקונט השק 1,340 -2.76% דיסקונט השקעות בסיס:1,378 פתיחה:1,368 גבוה:1,368 נמוך:1,337 תמורה:1,767,951 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מקבוצת {אידיבי אחזקות} בשליטת נוחי דנקנר, הודיעה היום (ג') כי השלימה הנפקת מסדרה ו', צמודה למדד המחירים לצרכן, בהיקף של 322 מיליון שקלים בריבית מינימום של 4.95% לשנה, וכן הנפקת אג"ח מסדרה ז', שקלית, בהיקף של 109 מיליון שקלים בריבית מינימום של 7.05% לשנה. סדרות האג"ח של החברה מדורגות A ע"י סוכנות הדירוג S&P מעלות, ו-A1 על ידי סוכנות הדירוג מידרוג.

אם ההנפקה לציבור הייתה מצליחה בהתאם לציפיות החברה, החברה הייתה מגייסת סך של 500 מיליון שקלים בשתי סדרות אגרות החוב. אלא שהחברה הצליחה לקבל הזמנות במכרז לרכישת 431 מיליון ע"נ אג"ח כולל בריבית מינימום- בסדרה הצמודה (ו') 4.95% לשנה ובסדרה השקלית (ז') 7.05% לשנה.

נזכיר כי החברה זכתה לביקושי יתר לסדרות הנ"ל במכרז המוסדי אשר הסתכמו ב-700 מיליון שקל. החברה ציפתה כי ההצעה הגבוהה שקיבלה לרכישת בניין HSBC בניו-יורק תשפיע על הציבור שייענה להנפקת סדרות האג"ח, אך הציבור כאמור לא נענה באופן מלא למכרז.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    מי נותן לו עוד כסף? מקוה שזה לא מהפנסיות שלנו (ל"ת)
    אבי 25/12/2012 10:44
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור