ביקושים מטורפים: הנפקת האג"ח של גזית גלוב הוכפלה למיליארד שקל

ההנפקה נהנתה מביקושי יתר בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. מדובר בגיוס הקונצרני הגדול ביותר שבוצע בישראל מתחילת השנה, (ללא חשמל ובנקים)
חיים כצמן, צילום: יח"צ
שוק גיוסי החוב חוזר לרתוח: גזית גלוב +0.31% גזית גלוב 3,590 +0.31% גזית גלוב בסיס:3,579 פתיחה:3,599 גבוה:3,601 נמוך:3,522 תמורה:11,924,615 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה את השלב המוסדי של הרחבת סדרה י"א, במסגרתו גייסה כ-1 מיליארד שקל, הכפלה של הסכום המקורי שביקשה לגייס שעמד על 500 מיליון שקל. החברה החליטה להכפיל את היקף הגיוס לאחר שההנפקה נהנתה מביקושי יתר מטורפים בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. מדובר בגיוס הקונצרני הגדול ביותר שבוצע בישראל מתחילת השנה, (ללא חשמל ובנקים).

חברת גזית גלוב השלימה בכך את השלב המוסדי במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב י"א. המחיר שנקבע לאג"ח במכרז עומד על 113.25 שקל, והוא משקף של כ-4.17%. אגרות החוב מסדרה יא' הן צמודות למדד המחירים לצרכן ובעלות של כ-7.8 שנים. אג"ח אלו מדורגות Stable/A+ ע"י מעלות ו- Aa3 ע"י מידרוג.

אם מוציאים גיוסים של חברת החשמל, הגיוס של גזית גלוב שווה לכלל גיוסי החוב הקונצרני שבוצעו בחודש נובמבר והסתכמו ב-1 מיליארד שקל, וכן לסכום הגיוסים המצטבר בחודשים אוגוסט וספטמבר גם יחד, שהסתכם בכ-1 מיליארד שקל.

גזית גלוב הינה אחת מחברות הנדל"ן המניב הגלובליות המובילות בתחומה בעולם. החברה נסחרת בבורסה בתל אביב ומשתייכת למדדים ת"א 25 ונדל"ן 15 ובבורסה של ניו יורק (NYSE). החברה מתמחה ברכישה, פיתוח וניהול נכסים מניבים ומתמקדת במרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים הנחשבים "חסיני מיתון", ביחס לסוגי נדל"ן מניב אחרים. שווי השוק של החברה כיום הינו כ-7.5 מיליארד שקל.

את ההנפקה הוביל קונסורציום חתמים בראשות לידר הנפקות וכלל פיננסים חיתום וכלל גם את ברק קפיטל חיתום, אקסלנס חיתום, פועלים אי בי אי, לאומי פרטנרס, דיסקונט חיתום, מיטב הנפקות ואייפקס חיתום.

תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    כצמן מתנפל על מזרח אירופה וארה"ב צודק
    כלכלן 12/12/2012 12:55
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הזדמנויות אדירות שם
    סגור
  • 1.
    ביקושים מטורפים לאפי נכסים בקרוב
    אפידן 12/12/2012 12:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    שורטיסטים הרגע המר מתקרב
    סגור