עו"ד נאור על IDB אחזקות: "צריך ללמוד ממקרה דלק נדל"ן ולא להתפצל"

על פי ההערכות יעדיפו מחזיקי האג"ח לקבל את אחת החלופות שהציעה החברה על פני בחירה הצעת המוסדיים לבקש מביהמ"ש צו מניעה לביצוע התשלום לאג"ח ד' ופתיחה בהליך של חדלות פירעון
נוחי דנקנר (צילום: בוצ'צ'ו), צילום: בוצ'צ'ו
היום צפויה להסתיים ההצבעה של מחזיקי האג"ח של {אידיבי אחזקות} על החלופות השונות שהוצעו על מנת לפתור את סוגיית תשלום 65 מיליון השקלים שהחברה חייבת לשלם ב-20 בדצמבר למחזיקי סדרה ד'.

באסיפת מחזיקי האג"ח שהתקיימה לפני יומיים קיבלה פומבי המחלוקת בין הגופים המוסדיים, שרוצים למנוע את התשלום בטענה שתשלום כזה יגרום להעדפת נושים ומעדיפים להוביל את החברה לבית המשפט, לבין המחזיקים הפרטיים שמחזיקים בכ-80% מהאג"ח של החברה שביקשו לאפשר לדנקנר לנסות ולמצות את המאמצים שהוא עושה להצלת החברה ולעמוד בהתחייבויותיו.

מחזיקי האג"ח צריכים להכריע עד היום אם הם מתכוונים לפנות לבית המשפט, על מנת שזה יחל בהליך של חדלות פירעון כנגד החברה שבשליטת נוחי דנקנר, או האם הם מקבלים את שתי החלופות הנוספות שהוצעו להם.

האפשרות השניה מדברת על דחיית תשלומי האג"ח לסדרה ד' עד לחודש מארס, ובתמורה יתחייב דנקנר להזרים לקופת החברה סך של 120 מיליון שקל בתנאי שהמשקיע הארגנטיני, אדווארדו אלשטיין יחליט לממש את האופציה שניתנה לו ויזרים לחברה הפרטית של דנקנר, גנדן, עוד 75 מיליון דולר.

החלופה השלישית אותה הציעה החברה במהלך האסיפה כללה תשלום של 65 מיליון שקל מקופת החברה במועד הנקוב באג"ח ותוספת של 21 מיליון שקל מכספי קופת החברה לטובת חלקם היחסי של שאר הסדרות. האפשרות האחרונה כוללת גם התחייבות של דנקנר כי אם יממש אלשטיין את האופציה ויזרים הון לגנדן, יעביר דנקנר מתוך סכום זה 65 מיליון שקל לקופת אידיבי אחזקות.

על פי ההערכות נוטים כעת רוב המחזיקים בסדרות האג"ח של אידיבי אחזקות לקבל את אחת משתי ההצעות האחרונות ולהימנע לעת אתה מלגרור את החברה להליך של הסדר חוב. הליך שלדברי עו"ד שוני אלבק, היועץ המשפטי של החברה "עלול להותיר אותם רק עם 200 מיליון שקל שקיימים כיום בקופה, ושמהווים רק כ-10% מסך החוב שחייבת החברה לנושיה".

אסור לאפשר פיצול

עו"ד אופיר נאור המייצג מחזיקים פרטיים במספר סדרות חוב של אידיבי אחזקות אמר היום בשיחה עם Bizportal כי "מקרה דלק נדל"ן צריך ללמד אותנו שאסור לאפשר פיצול של הסדרות לאינטרסים שונים ומנוגדים. בכל צומת של תשלום לסדרה כזו או אחרת יכול להתעורר ויכוח אך לדעתי ב-99% מהמיקרים יש למחזיקי האג"ח אינטרס משותף, ואם יש ויכוח של 1% צריך למצוא פיתרון ספציפי. מה שהכי חשוב כרגע זה לשמור על אחדות השורה ולא למצוא את עצמנו במצב בו מצאו עצמם המחזיקים באג"ח של דלק נדל"ן".

עו"ד נאור ביקש להבהיר למען הגילוי הנאות כי הוא, בשליחות הגורמים אותם הוא מייצג, ביקש מבית המשפט שיאשר תביעה נגזרת במסגרתה יורה ביהמ"ש לחברה להחזיר דיבידנדים שחולקו בחברת IDB בשנים 2008/9/10 בסכום של מיליארד וחצי שקל וכי הבקשה הזו עדיין תלויה ועומדת בבית המשפט.

תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 13.
    אל תתנו לעורכי דין עם אינטרסים לנהל את העניינים
    המעוצבן 05/12/2012 11:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לעורכי דין לא אכפת כמה נקבל חזרה, רק עמלות ותקבולים מכל כניסה לתסבוכת בין החברה לנציגויות. צריך לתת לדנקנר את כל הקרדיט וגם במידה ויגיע להסדר, אני משוכנע שהסדר אצלו יהיה הגון בהרבה מתשובה הנוכל ועוד מרעין בישין.
    סגור
  • 12.
    נוחי עושה מאמצים להוריד ערבויות מעצמו
    שוקי 05/12/2012 08:17
    הגב לתגובה זו
    1 0
    ההזרמה של אלשטיין מכוונת לגנדן שם לדנקנר ערבויות אישיות לבנקים ולא לכיסוי חובותיו לבעלי האג"ח. "תנו לנוחי לעבוד" - אם הוא היה יודע לעבוד החברה לא היתה מגיעה למצבה. כרגע יש כאן בעיית סוכן קלאסית - יש לו אינטרס לקחת הימורים כבדים - אם יצליח, ייצא גדול. אם ייכשל - זבשכם. אין לו מה להפסיד. אסור לבעל שליטה במצב כזה להחזיק במושכות. מצב האחזקה בקרדיט סוויס, למשל, לא תלוי בו בשום צורה. בשביל מה צריך אותו? כדי שימשיך למשוך שכר עתק, לעשות עסקאות בעלי עניין, לבצע רכישות מגלומניות ולחלוב את כספי המשקיעים???
    סגור
  • הוא לא משלם הוא מפסיד את הקבוצה ששוה המון (ל"ת)
    אין לו מה להפסיד ? 05/12/2012 10:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    יש שם חברות טובות וקרדיט זה בנק טוב סבלנות לבייב עשה
    בלי תספורת ועו"ד 04/12/2012 22:07
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תספורת היום מבקש להקדים תשלום
    סגור
  • 10.
    ההצעה השלישית הטובה ביותר
    שמשון 04/12/2012 21:04
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מילבד שהריבית תשולם זה יתן ביטחון למשקיעים ולחברה,ואז ינתן שקט של מספר חודשים.
    סגור
  • 9.
    עם נוחי לא צריך עורכי דין ובתי משפט חבל רק נזק יהיה (ל"ת)
    למצוא פתרון של דחייה 04/12/2012 20:44
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 8.
    לא להסכים לתספורת רק לדחיה יש שם חברות טובות (ל"ת)
    וזה יגמר בפארי 04/12/2012 20:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 7.
    תנו למחזיקי האג"ח מניות של אידיבי אחזקות
    דחייה=ביזבוז זמן 04/12/2012 20:19
    הגב לתגובה זו
    1 2
    יש לחלק את האחזקה של אידיבי אחזקות במניותיה של אי די בי פיתוח לבעלי חובותיה ולרשום למסחר את מניות אידיבי פיתוח. כך האפסייד יהיה בידי בעלי האג"ח. כל פיתרון אחר ישחוק עוד יותר את מה שייוותר לבעלי החוב
    סגור
  • 6.
    איחוד הסדרות ל10 שנים הגדלת הריבית ל10% שתשולם עכשיו
    רוצים פארי ? הצעה 04/12/2012 20:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ובכל שנה
    סגור
  • 5.
    תנו לנוחי לעבוד (ל"ת)
    מחזיק אג"ח 04/12/2012 19:03
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 4.
    מנו לנוחי זמן
    המלש 04/12/2012 17:51
    הגב לתגובה זו
    7 3
    תנו לנוחי ולחברה זמן. הם מאד רוצים להחזיר את חובותיהם בזמן.אם המוסדיים ילחצו אותו לקיר נאבד לא רק את שווי האגח אלא גם נפגע בפנסיות ובקופות הגמל של כלל הציבור. לכן כל זמן שנוחי רוצה ומבטיח להחזיר את חובותיו צריך לאפשר זאת ללא התערבות.יש לו אינטרס עליון לשמור על IDB כי אחרת אם IDB נופלת הוא מאבד את כל החברות הבנות. אז שוב תנו לו להתאמץ ולהציל את החברה לטובת כלל הציבור.
    סגור
  • 3.
    לא פורסם כתב הצבעה מתוקן אך ביזפורטל כבר יודעים תוצאות! (ל"ת)
    אני 04/12/2012 17:35
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 2.
    צריך ללמוד ממקרה דלק נדלן
    מי שנכווה בעבר 04/12/2012 17:03
    הגב לתגובה זו
    9 0
    אסור לתת למוסדיים לנהל את המו״מ
    סגור
  • 1.
    בתור בעל אג"ח
    gubbuy 04/12/2012 16:52
    הגב לתגובה זו
    8 1
    אני בעד הצעת החברה לשלם את הריבית לאג"ח ד ולהפקיד את חלקם היחסי של שאר החברות בנאמנות כך אף אחד לא נפגע וכל זה תוך התחייבות לא לשלם לאף נושה אחר קרן או ריבית ללא אישור אספת בעלי האג"ח וללא הזרמה של כסף מבעלי השליטה. עדיף לנו לתת לבעלי השליטה שקט לעבוד לגייס כספים חדשים אחרת לא נראה את כספנו חזרה. כמובן שצרייך לשמור שאין הוצאת נכסים מהחברה תוך כדי. בסופו של דבר זה האינטרס שלנו שהחברה תצליח לשרוד ולא תגיע לפירקו או הסדר בכלל. אז ההסכם הטוב ביותר עבורנו הוא כזה שמאפשר להם לשלם את הריבית עכשיו ונותן להם שקט להציף ערך ולגייס כסף ממקורות חיצוניים.
    סגור