אידיבי אחזקות תגייס 46 מיליון שקל בזכויות - מהו מבנה ההנפקה?

חברת אידיבי אחזקות נדרשת לגייס 35 מיליון שקל לפחות על מנת לפרוע תשלום קרן למחזיקי האג"ח מסדרה ב'
 |  (4)
חתיכת בור. נוחי דנקנר (צילום: בוצ'צ'ו), צילום: בוצ'צ'ו
לאחר המתנה מורטת עצבים, חשפה היום חברת {אידיבי אחזקות} את מבנה הנפקת המתוכננת כדי לשלם את הכסף למחזיקי האג"ח מסדרה ב'. דו"ח המדף התפרסם פחות משעה לאחר שבחברה הודיעו שהם בוחנים שינויים מבניים הכוללים מיזוג בין חברת כור לבין אידיבי אחזקות.

כחלק מהנפקת הזכויות מבקשת אידיבי אחזקות לגייס מבעלי המניות של החברה סכום כולל של 46 מיליון שקל. במסגרת החבילה מציעה החברה לבעלי המניות הקיימים מנייה אחת לפי מחיר של 18 שקלים, עלייה של 11% ביחס למחיר הבסיס הבוקר. עם זאת, החבילה בהנפקה כוללת גם 3 כתבי מסדרה 7 ו-3 כתבי אופציות מסדרה 8 אשר יינתנו למשקיעים ללא תמורה.

כתבי האופציה מסדרה 7 ניתנים למימוש למניות עד ה-6 ביוני 2013 והם נושאים מחיר מימוש של 18 שקלים. אם אלו ימומשו במלואם, הסכום שיגויס ייאפשר לחברה לפרוע תשלומי משמעותיים הצפויים מספר ימים מאוחר יותר לסדרות ג' וה' הקצרות. כתבי האופציות מסדרה 8 ניתנים למימוש לפי מחיר של 24 שקלים. כתבי האופציות יפקעו בדצמבר 2013, דהיינו בעוד קצת יותר משנה.

באידיבי מציינים שהערך הכלכלי של כל הינו כ-2.88-2.89 שקלים. המשמעות הינה שמבחינת בעלי המניות - מרכיב ההטבה הגלום בהנפקת הזכויות עומד על 5.3%, אשר נחשב למרכיב הטבה נמוך ביחס להנפקות זכויות.

חברת אידיבי אחזקות חייבת למחזיקי האג"ח סכום של 1.7 מיליארד שקל ולבנקים כ-300 מיליון שקל נוספים. הנפקת הזכויות הנוכחית הינה חלק מהסכמות שהושגו בבימ"ש שבמסגרתם יועברו כ-35 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מסדרה ב'. כניסתו של אדווארדו אלשטיין לחברת גנדן באמצעות הזרמת כ-100 מיליון שקל, תסייע לגנדן לממש את חלקה בהנפקת הזכויות.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    חבל ידידי
    גיסנו 25/10/2012 09:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל מה דשאתה צריך כדי שלא ישדדו אותך זה להרים את הכסף מהריצפה אנחנו מתעסקים אם איש שעשה שגיאות עסקיות, אבל יש לא את היכולת למנף את הידע והקשרים שלו לפעולות מעשיות לך תשעה עיסוי, שים את האגו בצד ותתכופף להרים את הכסף יחד איתנו. חבל! בכל מקרה ב ה צ ל ח ה
    סגור
  • 2.
    חברה הוא ממשיך לשדוד את הציבור
    מחפש עוד פריירים 24/10/2012 20:26
    הגב לתגובה זו
    1 4
    רוצה לעשות עוד הנפקה=גיוס כסף מהציבור במקום לקצץ בשכר מנכלים ולעשות עסקים כמו שצריך אני לא משקיעה בו עוד שקל. תזכרו שגם דלק נדלן הנפיקה קצת לפני הסדר וגם אפריקה קצת אחרי ההסדר. בשני המיקרים המשקיעים הפסידו!!!!
    סגור
  • 1.
    מה זה אומר לגבי מחר באידיבי מנייה?
    אחד שקנה היום 24/10/2012 16:34
    הגב לתגובה זו
    1 3
    2200 או 1600?למה יש לי הרגשה שנדפקתי בטרייד הזה?
    סגור
  • זה אומר שמחר טסים 20%
    מבין עניין 24/10/2012 17:36
    הגב לתגובה זו
    6 1
    תחזיק חזק ולא לשכוח לדלל בזינוק של מחר.יעד 2800
    סגור