דנקנר רוצה להעלות מזומנים למעלה: בוחן מיזוג בין אידיבי אחזקות לבין כור, קרן KKR האמריקנית תעמיד הלוואה

דנקנר לוטש עיניים לקופת המזומנים של כור וינצל הלוואת ענק מ-KKR האמריקנית לטובת המהלך. בתגובה: אידיבי אחזקות מזנקת ב-10%
 |  (18)
נוחי דנקנר, צילום: בוצ'אצ'ו
מצוקת המזומנים שבה נמצאת קבוצת IDB מאלצת אותה לחפש פתרונות יצירתיים על מנת להעלות כסף אל חברת האם {אידיבי אחזקות}. היום (א') דיווחה קבוצת IDB כי היא בוחנת מהלך שבו כור תמוזג לאידיבי אחזקות או תירכש על ידה. כחלק מן העסקה תקבל אידיבי אחזקות הלוואה משמעותית מגוף זר, ככל הנראה מדובר בקרן KKR האמריקנית.

חברת {כור} היא חברה עתירת מזומנים ששני הנכסים המרכזיים שלה הם האחזקה במניות קרדיט סוויס בשווי של כ-2.7 מיליארד שקל ו-40% ממניות מכתשים אגן הפרטית. כחלק מן העסקה צפוי דנקנר להציע לבעלי המניות של הציבור בכור, אידיבי פיתוח ודסק"ש למכור את החזקותיהם בכור כאשר במקביל ייפרעו האג"ח של כור.

בקבוצת אידיבי מציינים כי במקביל היא ממשיכה לבחון את המיזוג בין כור עם דסק"ש באופן בו תהפוך כור לחברת בת בבעלות מלאה. מהלך זה הוצע על ידי קבוצת IDB בעבר, אך בעקבות הטלטלה בשווקים בעולם והעלייה ברמת הסיכון באג"ח של הקבוצה, הודיעה החברה על השעייתם. על פי הערכות, סיכויי הבשלת מהלך זה נמוכים.

חברת כור מוחזקת בשיעור של 70% על ידי דסק"ש ו-13% על ידי אידיבי פיתוח. במסגרת המהלך, עשויה אם כך אידיבי אחזקות לקבל את ההלוואה מ-KKR הזרה כדי לבצע את העסקה באופן שבו תהפוך כור לחברת בת של אידיבי אחזקות. מבחינתו של דנקנר, הוא עשוי לשעבד עבור הקרן את הנכסים של כור, דהיינו האחזקה במכתשים אגן או האחזקה בקרדיט סוויס.

חברת אידיבי אחזקות נקלעה למשבר פיננסי בעקבות הפסדים גדולים שרשמו החברות הבנות. כאשר בקופת החברה נמצאים פחות מ-200 מיליון שקל, וחובות של כ-2 מיליארד שקל, נאלצת הקבוצה של דנקנר לבשל את המהלך באופן שיסיר מעט חלק מהלחץ על הקבוצה.

קרן ההשקעות KKR (קוהלברג־קרוויס־רוברטס) האמריקאית נוסדה בשנת 1976 והאסטרטגיה העסקית שלה מבוססת על רכישות ממונפות. המניות של החברה נסחרות בארה"ב.

לפני כחודש חתמה חברת גנדן, חברת האם של אידיבי אחזקות על הסכם להכנסת שותף - אדווארדו אלשטיין אשר הזרים לחברה כ-100 מיליון שקל. עוד נציין כי אידיבי אחזקות נדרשת לבצע מהלך של עד אמצע נובמבר, זאת במטרה לשלם 35 מיליון שקל למחזיקי האג"ח מסדרה ב'.
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    היה ברור שזה הולך לקרות
    דני 24/10/2012 16:28
    הגב לתגובה זו
    0 4
    אם לא הייתי נגעל מאיש הזה הייתי קונה את המניות בשפל ועושה מכה, כי היה ברור שזה יגיע. אומרים שבהשקעות לא צריך להכניס סנטימנטים, אבל מה לעשות אני רק בן אדם ואני לא סובל נוכלים עם חיוך של חתול שבע אחרי שאכל את הציפור (או את המשקיע הקטן במקרה הזה).
    סגור
  • מה יש בכיין? מה כואב לך?
    אורן 24/10/2012 22:32
    הגב לתגובה זו
    3 0
    נוחי עושה הכל להחזיר חובות. כמו שצריך. נוכל לא נוכל זה תשחק עם עצמך ותבכה שלא נכנסת כל החיים.
    סגור
  • 14.
    כרגיל אצל נוחי - כשר אבל מסריח
    ארגון נפגעי נוחי 24/10/2012 16:17
    הגב לתגובה זו
    0 5
    נוחי דנקנר הוא עו"ד מהסוג הנחות ביותר - מנצל את כל החורים בחוקי ניירות ערך והחברות כדי לייצר מצב שבו נוחי מרויח והציבור מפסיד. האיש שחק את ערך המניות של אידיבי פיתוח וכלל פיננסים עד עפר, ואז עשה רכישה מהציבור בסכומים מגוחכים בעזרת המוסדיים והספקולנטים שקנו מניות במחירי רצפה, ודפק את המשקיעים המקוריים ואת מי שקנה בדרך כי חשב שהשם "דנקנר" זה מתכון לניהול מוצלח (ובזה אשמים גם עיתונאי הכלכלה ושוק ההון שלא שמו את הזרקור עליו). עכשיו הוא יעשה אותו דבר לכור, ודסק"ש, ובסוף נוחי ירויח את הכסף והמיעוט יאכל את המרורים. צריך לעשות סוף לתרגילים המלוכלכים האלה. גם במעריב אני בטוח שיש קומבינה מאחרוי העניין כי אין הסבר הגיוני אחר לרכישה של עסק כושל ולהזרמת עשרות מיליונים לתוכו.
    סגור
  • 13.
    זה אני שצועק חודשיים בטוקבקים ליזרוק אג"ח ד אני אוסף (ל"ת)
    יחיו הקנאים ויסבלו 24/10/2012 15:56
    הגב לתגובה זו
    6 0
    סגור
  • 12.
    אז אידיבי תעשה 100% תוך שבוע חחחחחחחחחחחח
    אחד שהבין 24/10/2012 15:54
    הגב לתגובה זו
    6 2
    קניתי ב 80K עכשיו.נמכור בשער 3000 לפחות.לא המלצה אבל הפלצה חופשי
    סגור
  • 11.
    הלוואות צריך להחזיר
    co007 24/10/2012 15:42
    הגב לתגובה זו
    1 4
    על קשיי הנזילות של החברות העומדות ברשותו ,כולל פרעון חובות כבר כתבו מספיק שורות. מי שמצטרף לחגיגה של דנקנר בסופו של דבר מתרסק. לפחות לפני כן הולכים לספר לתספורת מרינס.
    סגור
  • 10.
    קומבינה על קומבינה על קומבינה
    שוקי 24/10/2012 15:41
    הגב לתגובה זו
    3 6
    ב-8 שנותיו כבעל שליטה, לא היה יום שהעיתונים לא היו מלאים ב"דנקנר קנה, מכר, הנפיק, איג"ח, פרע, גייס, הזרים" וכו'. בכל אותה התקופה, גם לפני ההתרסקות, הוא פיגר בעשרות אחוזים אחרי המעוף. מדובר במומחה להשמדת ערך שנוקט בפעילות יתר לתחזוק האגו. הגיע הזמן שיתחיל לעבוד בשקט ולייצר ערך אמיתי. לך תמצא עבודה ועזוב את המשקיעים בשוק ההון.
    סגור
  • 9.
    פירמידות מצריים הן כלום לעומת הפירמידה של דנקנר (ל"ת)
    אחד 24/10/2012 15:27
    הגב לתגובה זו
    0 4
    סגור
  • 8.
    עוד הפעם "ידפוק" את המיעוט???
    שמוליק 24/10/2012 15:25
    הגב לתגובה זו
    1 4
    אם המיזוג של כור יהיה עם אידיבי,אזי כל עליית הערך העתידית של כור מקרדיט סוויס ומכתשים אגן (שלפי העיתונות תונפק ברווח ענק בעוד כשנה) תלך לאידיבי ולא לדיסקונט השקעות ולמיעוט. אסור להסכים לכך!!!
    סגור
  • 7.
    @ תשובה תלמד להיות בן אדם @
    אחד העם 24/10/2012 15:13
    הגב לתגובה זו
    7 0
    לפני שאתה מקצץ לעמך ישראל 60% בתספורותתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
    סגור
  • 6.
    הכל, למעשה, טריקים חשבונאיים, ואין תפוקה בפועל לצרכן (ל"ת)
    אחד 24/10/2012 15:09
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • 5.
    נתניה
    מוטי 24/10/2012 15:04
    הגב לתגובה זו
    10 2
    ברשותי אג"ח של אי.די.בי ולא חששתי לרגע, האמנתי בנוחי וביושרו
    סגור
  • האמת שגם אני (ל"ת)
    אורן 24/10/2012 22:34
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    מה זה אומר? (ל"ת)
    דסק"ש 24/10/2012 14:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • זה אומר שדנקנר קונה את מניות כור מהציבור באפסייד אדיר (ל"ת)
    ברוקר 24/10/2012 15:46
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • 3.
    כל הכבוד לדנקנר שלא שוקט על שמריו ומנסה למצוא פתרון. (ל"ת)
    מני 24/10/2012 14:42
    הגב לתגובה זו
    12 2
    סגור
  • 2.
    החברה מאשרת את הפרסומים - מטורף!!! (ל"ת)
    שימי 24/10/2012 14:37
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 1.
    מטורף - כל החברות בקונצרן אידיבי בהפסקת מסחר
    ירון 24/10/2012 14:35
    הגב לתגובה זו
    6 0
    אידיבי, דסקש, כור
    סגור