איזי תמכור את פעילותה בארה"ב ב-64 מ' ד' ותפרע את סדרת האג"ח

האג"ח של החברה נסחר במחיר של 53.6 אגורות ובכוונת החברה להציע פירעון לפי ערך הפארי (121 אגורות)
אלי זהבי
האם מחזיקי האג"ח של אינפימר -2.43% אינפימר 3,327 -2.43% אינפימר בסיס:3,410 פתיחה:3,410 גבוה:3,360 נמוך:3,244 תמורה:36,149 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: יכולים כעת לנשום לרווחה? היום (ה') דיווחה החברה שהחברה הנכדה איזי ארה"ב חתמה על הסכם למכירת פעילותה בארה"ב בתמורה ל-64 מיליון דולר בתוספת עלות המלאים.

אם תושלם העסקה, מתכננת החברה לנצל את התמורה הכספית מן העסקה לטובת פירעון תשלום למחזיקי האג"ח ואף להציע למחזיקים לפרוע את כל סדרת האג"ח לפי המחיר ההתחייבותי.

חברת איזי אנרגיה מחזיקה 91 תחנות דלק באוהיו ופנסילבניה. מתוך סך התחנות - 69 מופעלים על ידי החברה ו-22 על ידי צדדים שלישיים. מרבית התחנות פועלות תחת המותג של ענקית האנרגיה הבינלאומית, חברת BP.

מי שתרכוש את הפעילות של איזי ארה"ב היא חברה בינלאומית העוסקת בניהול והפעלה של תחנות דלק וחנויות נוחות במקומות שונים בעולם, ביניהם ארה"ב. באיזי אנרגיה מציינים שהעסקה אינה תלויה בהשגת מימון והרוכשת יכולה להשלימה ללא קבלת מימון חיצוני.

כחלק מן העסקה תמכור איזי את מלוא זכויותיה בכל נכסי תחנות הדלק וחנויות הנוחות, את פעילותה הכוללת במכירת דלקים בתחנות הדלק, מכירת מוצרים בחנויות הנוחות וכן מכירה סיטונאית של דלקים לתחנות תדלוק המופעלות על ידי צדדים שלישיים. מועד השלמת העסקה נקבע ל-15 בספטמבר.

באיזי אנרגיה מתכננים לנצל את הסכום שיתקבל מן העסקה עבור מחזיקי האג"ח להן חייבת החברה כ-130 מיליון שקל (ערך התחייבותי). איגרות החוב נסחרות במחיר של 53.6 אגורות ליחידה וערך הפארי עומד על 121 אגורות. בכוונת איזי לפרוע תחילה את כל חובותיה בארה"ב בהיקף של 17 מיליון דולר ולייעד 26 מיליון דולר לטובת תשלום למחזיקי האג"ח מסדרה א'.כמו כן, בכוונת איזי אנרגיה להציע פירעון מוקדם של כל סדרת האג"ח על פי מחיר הפארי.

ד"ר אלי זהבי, יו"ר איזי אנרגיה, אמר היום: "איזי אנרגיה ניצלה הזדמנות עסקית טובה למכירת פעילותה בארה"ב וזאת בשל האחריות והחשיבות שאנו רואים בקשר שלנו עם בעלי האג"ח של החברה ועובדיה. התמורה בגין העסקה תשמש לתשלום מלא של התחייבויות החברה לבעלי האג"ח. בנוסף, בכוונת החברה הרוכשת להציע לעובדי החברה בארה"ב לעבוד עבורה, דבר שהיה חשוב לנו מאד".
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    נראה כמו עסקה סיבובית בין בעלי עניין וכביכול רוכשים...
    אנונימי 01/10/2013 10:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    91 תחנות דלק+חנויות נוחות+ פעילות ענפה תמורת 64 מיליון דולר ?למה זה נראה לי כמו מחיר גנבה ?
    סגור
  • 4.
    ארקו החזקות עשתה את העסקה בקרוב דיווח
    ארקו 19/07/2012 15:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ושימותו הקנאים
    סגור
  • 3.
    מניה
    כבש 19/07/2012 13:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האם המניה שווה קניה???
    סגור
  • 2.
    קוטלר רצה להשתלט על החברה בזול חחח (ל"ת)
    משקיע 19/07/2012 10:14
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    כל הכבוד לאלי זהבי
    יש לתשובה מה ללמוד 19/07/2012 09:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מוריד את הכובע מהיום שהשתלטת על עדירון היה ברור לי שהעסק לא יתרומם בעיקר בגלל שזה עסק שעובד על מרווח ריבית בבסיס וההון שגויס לרכישת התחנות היה בריבית גבוהה מאוד לא האמנתי שתחזיר את מלוא החובות אבל התבדיתי - שאפו אולי אתה איש עסקים גרוע אבל בנאדם מהמעלה הראשונה וזה מה שחשוב לא מחזיק באיזי אנרגיה ומעולם לא החזקתי
    סגור