מריל לינץ' על כיל: "אפסייד גדול מב-K+S; תוצאות מוזאיק מעודדות"

"הבצורת הממושכת עשויה להשפיע משמעותית לחיובי על דפוסי הביקוש והתמחור הן של אשלג והן של פוספט ברבעונים הקרובים", כותב האנליסט אנדרו סקוט. תוצאות מוזאיק מאתמול היכו את התחזיות
 |  (3)
אופטימיים לגבי ענקית הדשנים
מריל לינץ', בנק אוף אמריקה, מוציא היום (ד') סקירה אוהדת לענקית הדשנים הישראלית, כיל +0.3% כיל 2,322 +0.3% כיל בסיס:2,315 פתיחה:2,315 גבוה:2,334 נמוך:2,304 תמורה:43,575,872 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . בתוך כך, מתייחסים במריל לינץ' למתחרות האחרות בתחום, החברות מוזאיק שדיווחה על תוצאותיה אתמול ו-K+S.

"מוזאיק, מתחרה מרכזית של כיל +0.3% כיל 2,322 +0.3% כיל בסיס:2,315 פתיחה:2,315 גבוה:2,334 נמוך:2,304 תמורה:43,575,872 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בשני התחומים הפוספטים והאשלג, פירסמה אתמול ביצועים חזקים מהצפוי הן בסעיף המכירות והן בשורה הרווח למניה של 4Q12 (מרץ עד מאי 2012). החברה הכתה את תחזיות הקונצנזוס בהכנסות וברווח בשיעור של 9% ו-10% בהתאמה", כותב האנליסט אנדרו סקוט.

"נפחים גדולים ומחירים גבוהים מהצפוי של פוספטים יכולים להסביר את האפסייד בכיל ולהצביע על השלכות בביצועי המסחר של כיל ב-2Q/3Q, זאת למרות החולשה המתמשכת בביקוש מהודו. יתר על כן, הבצורת הממושכת באיזורים שמגדלים דגנים בארה"ב ובאירופה עשויה להשפיע משמעותית לחיוב על דפוסי הביקוש והתמחור הן של אשלג והן של פוספט ברבעונים הקרובים", כותב עוד סקוט.

מריל לינץ' מזהים בכיל אפסייד גדול יותר מב-K+S ומינוף נמוך יותר ומציינים כי רואים בענקית הדשנים הישראלית " יציבה בתמחור חסר" כאשר מחיר היעד נקבע ב-47 שקלים. "תשואת הדיבידנד נותרה אף היא אטרקטיבית עם פוטנציאלית של 5.8% ב-2012 וכנראה אף יותר ב-2013", נכתב בסקירה.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    הבהרה - לא לקנות. המניה כבר אחרי הזינוק (ל"ת)
    משה 18/07/2012 12:55
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור
  • 2.
    בבילון לעולם לא תגיע חזרה ל 3799 ,זיכרו זאת (ל"ת)
    אלי 18/07/2012 12:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    אפריקנ ואלוני,גלוב גזית לפני זינוק (ל"ת)
    ערן 18/07/2012 12:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור