ארקו החזקות מימשה נכסים: תקטין את החוב לבעלי האג"ח ב-70%

ארקו החזקות הציעה לרכוש 45 מיליון ערך נקוב לפי מחיר של 1.085. ההצעה זכתה להיענות גבוהה מצד הציבור ונענתה במלואה
אריק קוטלר (צילום: יח"צ)
איש העסקים אריק קוטלר השלים את המהלך להקטנת החוב הפיננסי של חברת ארקו החזקות 0% ארקו החזקות 177.1 0% ארקו החזקות בסיס:177.1 פתיחה:177.1 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שתחת שליטתו. הצעת הרכש שפרסמה החברה ל-45 מיליון ערך נקוב מסדרה ב' זכו להיענות גבוהה מצד הציבור ויימחקו מן המסחר. מדובר מ-70% מהיקף האג"ח.

ארקו החזקות היא חברת החזקות הפועלת במספר תחומים ובהם התשתיות, הדלקים והנדל"ן. לפני מעט יותר משנה גייסה החברה כ-65 מיליון שקל באמצעות הנפקת מסדרה ב'. החברה ניצלה כ-45 מיליון שקל מתוך האג"ח לטובת הלוואה לחברת הבת {ליגד} ונכסי הנדל"ן שבבעלותה.

בחודשים האחרונים מימשה החברה שני נכסי נדל"ן מרכזיים שהיו בידה, בניין ליגד סנטר 1 ובניין ליגד סנטר 2. בעקבות העסקה, קופת המזומנים של ליגד תפחה והיא החליטה להחזיר את ההלוואה לארקו אשר ניצלה את המזומן לטובת הקטנת החוב.

במסגרת הצעת הרכש ארקו הציעה לרכוש 45 מיליון ערך נקוב לפי מחיר של 1.085 שקלים מעל מחיר השוק, והמחיר ההתחייבותי שבהן נסחרות איגרות החוב. ההצעה זכתה להיענות של 56.2 מיליון ערך נקוב. המשמעות: מחזיקים שנענו להצעה מכרו לחברה רק 80% מהכמות שהייתה בידם.

על רקע ביקוש היתר בהצעת הרכש, צנחו היום איגרות החוב של החברה בשיעור של 6% למחיר של 99 אגורות. מחיר זה משקף לאג"ח של החברה מסדרה ב' ברוטו לפידיון של 10.3%

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה