זיסר חתם על הסדר בהיקף של 850 מ' ש' מול הפועלים; אלביט הדמיה טסה 16%

במסגרתו ההסדר יקבל בנק הפועלים 50 מ' ש' החל מסוף שנה הבאה ולמשך 8 שנים וכן תשלום נוסף של 450 מ' ש' בתום התקופה. בנוסף ינתנו 7.5% מאלביט הדמיה למימוש בשלושה מחירי מימוש שונים
לאחר שנה של מו"מ
האם העננה הכבדה מעל אלביט הדמיה +0.25% אלביט הדמיה 983.6 +0.25% אלביט הדמיה בסיס:981.1 פתיחה:961 גבוה:988 נמוך:961 תמורה:6,669 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מתחילה להתפזר? חברת ההחזקות של מוטי זיסר, נקלעה בשנתיים האחרונות למשבר אמון חריף מול שוק ההון. מניית החברה צללה בחדות ומשכה איתה את איגרות החוב לרמה כזאת שאינה מאפשרת לזיסר לבצע מיחזור של החוב. אמנם הבעיות של זיסר הן בעיקר בחברות הפרטיות המחזיקות בשליטה באלביט הדמיה, אך הדבר השליך בצורה חריפה אל החברה הציבורית.

היום (ה') נודע כי מוטי זיסר, בעל השליטה בחברה, הגיע עם בנק הפועלים להסדר חוב בחברת אירופה ישראל, החברה דרכה הוא מחזיק במניות אלביט הדמיה. מהחברה נמסר כי הסכמות אלה נוגעות לעסקיו הפרטיים ובתוך כך מניות החברה טיפסו ב-16% לשווי שוק של כמעט 244 מיליון שקל.

הסדר החוב הוא של חברת האם של אלביט הדמיה, אירופה ישראל, ומוערך בהיקף של 800-900 מיליון שקלים. במסגרתו יקבל בנק הפועלים ביטחונות אישיים מזיסר ועוד 7.5% מאלביט הדמיה למימוש בשלושה מחירי מימוש שונים בין השנים 2016-2018. על פי ההסכם, זיסר יפרע החל מסוף 2013 תשלום של 50 מיליון שקל בתוספת ריבית בכל שנה ותשלום סופי של 450 מיליון שקל נוספים בסוף תקופה של שמונה שנים.

הלוואה המקורית שניתנה לאיש העסקים מהבנק למטרת רכישת השליטה באלביט הדמיה עמדה על 870 מיליון שקל עם ריבית פריים פלוס 0.6%. מדובר בחוב שכנגדו משועבדות ההחזקות באלביט הדמיה אלא כיום שווי השוק של המניות נמוך מהותית משווי החוב.

החוב של חברת אירופה ישראל ייצר חוסר וודאות ופחד אצל המשקיעים, וכתוצאה מכך התשואות בהן נסחרות איגרות החוב של אלביט הדמיה האמירו לשחקים, כאמור. החברה בתגובה התוותה אסטרטגיה להקטנת המינוף ובתוך כך מימשה נכסים. נזכיר כי החברה הודיעה מכירה של 47 מרכזי מסחר בארה"ב ב-1.4 נמיליארד דולר ב-21 ליוני.
תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    מה ששווה באמת זה האג"חים ולא המניה
    אגחיסט 06/07/2012 17:17
    הגב לתגובה זו
    1 1
    אג"ח 1 לדוגמא, תראו באיזה שער נמוך נסחר, הזדמנות. (דעה אישית מושכלת)
    סגור
  • 7.
    לפחות הם מממשים נכסים (ל"ת)
    לפחות זה 06/07/2012 12:47
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 6.
    תכלס הבנק מחק לו את החוב. עוד ירידה במאזן הבנק. (ל"ת)
    מיכאל 06/07/2012 09:34
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 5.
    רגעי אושר ליומיים
    נילי 05/07/2012 13:29
    הגב לתגובה זו
    6 2
    נו באמת. בן אדם לוקח הלוואה. לא מחזיר ואז הבנק פורס ל 9 שנים. מישהו מכם החייב כסף(3000 שח,למשל) גם יקבל תנאים כאלו?אוקיי. אז חוזרים למסיבות. פורים. יום עצמאות. והעיר פתח תקוה צהלה ושמחה
    סגור
  • צודק ב-100% ולי לא היו נותנים את החגיגה הזו (ל"ת)
    ביזיון 06/07/2012 12:47
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    הוא לא לעניין עם החיוך הזה
    תכף הוא ימחק אותו 05/07/2012 12:37
    הגב לתגובה זו
    2 7
    סוחר אחד
    סגור
  • 3.
    אלביט הדמיה ה-מניה זיסר מאמין בחברה
    מושק 05/07/2012 12:35
    הגב לתגובה זו
    10 5
    החברה הולכת לעלות בצורה משמעותית ביותר שווה השקע!! שבוע הבא ירוק בוהק כל השבוע
    סגור
  • 2.
    הוא שילם 250 מליון מכספו האישי !!!!!!
    שי 05/07/2012 12:27
    הגב לתגובה זו
    12 3
    זה אומר שהוא מאמין בחברה !!!!! - ואם הוא מאמין גם אני מאמין.
    סגור
  • 1.
    באזז חיוב..מחר נראה אותה
    סוחר 05/07/2012 12:20
    הגב לתגובה זו
    15 2
    משחקת בשער 1200.מי שבפנים לא למכור היום!!!! מחר תבינו למה
    סגור
  • קניתי. הרווחתי. מכרתי. מאחל לזה שקנה שגם ירויח. (ל"ת)
    שונא רכבת הרים 05/07/2012 18:39
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • להזכירך מחר אין מסחר.. יום שישי.. (ל"ת)
    ג'וני 05/07/2012 12:42
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור