החברה לישראל מתכננת לגייס עד 750 מ' שקל באג"ח כדי למחזר חוב

האג"ח יתבצע באמצעות הרחבת סדרות קיימות. תמורת האג"ח תשמש למיחזור חוב פיננסי ומימון השקעות. האג"ח קיבלו דירוג +A עם אופק יציב
 |  (2)
ניר גלעד
האם ה חברה לישראל +0.43% חברה לישראל 116,700 +0.43% חברה לישראל בסיס:116,200 פתיחה:116,000 גבוה:117,100 נמוך:115,200 תמורה:8,846,238 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: תצליח לפתוח את שוק איגרות החוב? היום מדווחת חברת ההחזקות של משפחת עופר כי בכוונתה לגייס עד 750 מיליון שקל באיגרות חוב. תמורת הנפקת האג"ח ישמשו למיחזור חוב פיננסי ולמימון השקעות. סוכנות מידרוג קבעה לאג"ח דירוג +A עם אופק יציב.

החברה לישראל היא אחת מחברות האחזקה היציבות בבורסה בתל אביב בעת הנוכחית. עיקר נכסיה של חברת האחזקות היא השליטה בחברת כיל +0.3% כיל 2,322 +0.3% כיל בסיס:2,315 פתיחה:2,315 גבוה:2,334 נמוך:2,304 תמורה:43,575,872 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: אשר נחשבת לפרת מזומנים של החברה ומממנת את עיקר פעילותה. כמו כן, לחברה החזקה ב בזן +0.21% בזן 189.9 +0.21% בזן בסיס:189.5 פתיחה:191.3 גבוה:191.3 נמוך:189.4 תמורה:4,425,423 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: טאואר -1.47% טאואר 5,505 -1.47% טאואר בסיס:5,587 פתיחה:5,500 גבוה:5,554 נמוך:5,450 תמורה:10,950,471 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ופעילות אנרגיה. אחת מהאחזקות המפסידות שלה בשנה האחרונה היא חברת הספנות צים.

מרבית מסדרות האג"ח של החברה אינן נסחרות בבורסה. אלו שכן, נסחרות בתשואה לפידיון של עד 5%, בצורה כזאת אשר מאפשרות גיוס חוב. בכוונת החברה לישראל לבצע את הגיוס באמצעות הרחבת סדרות קיימות - סדרה 7 ו/או סדרה 9.

סדרה 7 היא סדרת גדולה בהיקף של 1.29 מיליארד ערך נקוב (1.5 מיליארד שקל ערך התחייבותי). איגרות החוב נסחרות בתשואה ברוטו לפידיון של 3.6%. פירעון האג"ח מתבצע על פני חמישה תשלומים שווים בין השנים 2013 ו-2017.

סדרת 9 היא סדרה קטנה יותר בהיקף התחייבותי של 470 מיליון שקל. איגרות החוב נפדות בשלושה תשלומים שווים בין מאי 2015 ומאי 2017. האג"ח נסחרות בתשואה ברוטו של 4.96% והן אג"ח שקליות (ללא הצמדה למדד המחירים לצרכן).

מניית החברה לישראל נסחרת כיום לפי של 16.6 מיליארד שקל. בשנה החולפת צנחו מניות החברה ב-38%, בין היתר על רקע צניחה של 17% במניית כיל, ההפסדים הכבדים בצים וההשקעות האדירות בחברות הבנות (כגון בטר פלייס).

את הנפקת האג"ח צפויים להוביל לאומי פרטנרס ופועלים IBI.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    הנפקות לא מחויבות המציאות גורמות לכך שחברות שבאמת צריכו
    בנטוב 18/06/2012 18:17
    הגב לתגובה זו
    3 0
    צריכות כסף מזומן ונזיל לפיתוח וקידום פרויקטים כמו בביומד והקמת מיפעלים וקווי יצור שבתחילת הדרך ואו בתהליך מיתקדם ואו בתהליכים של בניית מערך שיווק מוצאים עצמם מחפשים פירורים מאחר והחברות הענקיות טרפו הכל גם על כך צריך פיקוח ובקרה ולידאוג שחלוקת האפשרויות והמשאבים ייהיו צודקים ומאוזנים ראינו איך תשובה ובן דב ואחרים עושים סיבובים על הציבור והקופות
    סגור
  • 1.
    ומי יקנה - המוסדיים ומי יפסיד ? כרגיל החוסכים
    קורא נתונים 18/06/2012 17:57
    הגב לתגובה זו
    2 0
    בכלל למי אכפת מהציבור ?
    סגור