המהלך נדחה: הצעת רכש החליפין של אפריקה ישראל לא נענתה

אפריקה נדרשה להיענות של 25% ממחזיקי האג"ח כדי לבצע את המהלך להחלפת האג"ח בסדרה חדשה. גם העלאת שיעור הריבית מ-6% ל-6.5% לא גרמה למוסדיים להיענות להצעה - וזו בוטלה
לב לבייב
המהלך של אפריקה ישראל לא צלח. החליפין שפרסמה החברה ובמסגרתה היא ביקשה להקדים את תשלומי הקרן של האג"ח באמצעות יצירת סדרת חדשה זכתה להיענות נמוכה מצד מחזיקי האג"ח. בתגובה: אפריקה הודיעה כי ההצעה מבוטלת.

במסגרת ההצעה, הצעה אפריקה 0% אפריקה 15.7 0% אפריקה בסיס:15.7 פתיחה:15.7 גבוה:16.1 נמוך:15.5 תמורה:25,865 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: להחליף עד 75% מאיגרות החוב שבמחזור (2.64 מיליארד ערך נקוב) בתמורה להנפקה של 2.84 מיליארד ערך נקוב של סדרה חדשה מסדרה כ"ז. לאחר ההודעה, הסכימה אפריקה אף להעלות את הריבית השנתית של האג"ח החדשות מ-6% ל-6.5%, זאת במטרה לשכנע את המוסדיים.

איגרות החוב החדשות היו אמורות לזכות את המחזיקים ב-18% מתשלום הקרן כבר בתחילת יולי. תשלום שני בשיעור של 5% מהקרן היה צפוי להתבצע במאי 2015. יתרת הקרן הייתה אמורה להיות משולמת בעשרה תשלומים שווים בין 2016 ו-2025.

על מנת שהצעת הרכש תעבור, נדרשה אפריקה להיענות מזערית מצד הציבור בהיקף של 25% מקרן איגרות החוב שבמחזור (879.3 מיליון ערך נקוב). אפריקה לא מציינת את שיעור ההיענות המדויק של הציבור, את מספרת כי הוא לא חצה את שיעור ההיענות המינימלית, דבר אשר הוביל לביטול המהלך.

גורמים באפריקה ישראל מציינים בשיחה עם Bizportal כי "בחודשים האחרונים ניסינו להוביל מהלך יוצא דופן אשר בולט במיוחד בימים אלה של אי וודאות בשווקים של הקדמת תשלומי חוב בהיקף של למעלה מחצי מיליארד שקל. במהלך התהליך אף קיבלנו החלטה להעלות את שיעור הריבית שהצענו אך מרבית מחזיקי האג"ח בחרו שלא לממש את האפשרות שניתנה להם והעדיפו להמשיך ולהחזיק באגרת החוב הנוכחית וליהנות מהתשלומים בגינה ב- 13 השנים הקרובות".

לדבריהם, "על אף, שראינו במהלך הזדמנות אטרקטיבית למחזיקי החוב שלנו, ההיענות הנמוכה הינה הבעת אמון גדולה בחברה ובאסטרטגיה העסקית שלה ושמחים לראות כי, ציבור מחזיקי החוב שלנו מאמין בעתידה העסקי של החברה. אנו נמשיך לפעול ללא הרף להמשך חיזוק חוסנה הפיננסי של החברה ולהצפת ערכה, הן עבור מחזיקי החוב והן עבור בעלי המניות שלנו".
תגובות לכתבה(15):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    דירוג של אפריקה ישראל אולי עכשיו
    י 18/06/2012 22:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אולי עכשיו חברת מידרוג תעלה את הדירוג לאחר שגם הציבור מביע אימון בהחזקת האג"ח כו'
    סגור
  • 10.
    כל הנוכלים באפריקה
    karish12 18/06/2012 16:08
    הגב לתגובה זו
    0 1
    היא עולה כל שנה רק לפני ההנפקה של אפריל אחר כך מיתרסקת , כל שנה אותו סיפור לבייב יביא אותה לחד סיפרתית כבר השנה . הוא נהנה לראות אותה מיתרסקת ובסוף ימחוק אותה מהמסחר ב 5 אגורות אם לשורטיסטים הגדולים ולבעל השליטה יש אותה אינטרס רק ירידות ! אז חבל לכם על הזמן ! אני טמבל שניכנס למניה אחרי 95 אחוז ירידה וכבר מופסד 50 אחוז ! וזה לא יגמר לעולם באפריקה משקיעים הרבה אנשים ובסוף השורטיסטים תמיד מנצחים !
    סגור
  • 9.
    לקח לעתיד
    ש"י 18/06/2012 11:35
    הגב לתגובה זו
    0 2
    דחית ההצעה היא גם מאותת שהחברה לא תוכל לגייס הון בעתיד.
    סגור
  • מאיפה איתותים? מהעולם החיצון ?
    אנונימי 18/06/2012 13:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    החברה מציעה תשלום חלק מהחוב במזומן לפי ערך נקוב שהוא 20% מעל שווי שוק התמורה להורדת הריבית בעוד 10 שנים. אם היה למשהוא ספק שבעוד 10 שנים הוא לא יקבל את הכסף הוא היה רץ לענות להצעת הרכש.
    סגור
  • 8.
    אפריקה תעודת ביטוח - סבלנות משתלמת (ל"ת)
    טביב אליאס 18/06/2012 11:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 7.
    התרגיל לא צלח
    ש"י 18/06/2012 10:20
    הגב לתגובה זו
    1 6
    כל הכבוד למחזיקי האגח שדחו את ההצעה. חברה שמחיר מניותיה ברמת פשיטת רגל לא רק מחזיקי האגח אשר סיפרו אותם, גם המשקיעים שלה איבדו כל תקוה. התחושה היא שהזוג צמד חמד שעומדים בראש הפירמידה עוסק יותר בתרגילי שרלטניות ולא מנהלים את החברה על בסיס כלכלי. מי יאמין לכם יותר. ש"י
    סגור
  • תגובה אמוציונלית,המהלך לכשעצמו נכון
    אבי 18/06/2012 10:38
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בכל מקרה החברה אומרת שהשקעה באגח שלה השקעה טובה, לא מצאה השקעה אלטרנטיבית עדיפה
    סגור
  • 6.
    לא ברור למההמניה לא עולה
    גלעד שלום 18/06/2012 10:20
    הגב לתגובה זו
    2 0
    ברור שיש לחברה הרבה כסףואיתנות כלכלית.
    סגור
  • המניה לא עולה כי לא יציבה ואנשים מפחדים ובצדק (ל"ת)
    בנטוב 18/06/2012 10:41
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 5.
    הגיע הזמן שמנית אפריקה תעלה ותישמור על מחיר בעיקביות (ל"ת)
    בנטוב 18/06/2012 10:14
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    אגח אפריקה
    אבנר 18/06/2012 09:56
    הגב לתגובה זו
    3 0
    לאדונים לבייב ואיזי כהן הייתי מציע לקנות דרך הבורסה או מחוצה וגם אגחים במחיר נמוך בכל שקל פנוי ותראו תוצאות מדהימות לטובה וגם ממשיך לממש נכסים או מניות וגם בהם הייתי רוכש אגחים ומקטין התחייבויות
    סגור
  • 3.
    צפי לעליית אגח,הרי שווה יותר לפי כל ניתוח
    אא 18/06/2012 09:51
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תקנו במחיר שוק,כרגע זול
    סגור
  • מסכים איתך בהחלט
    אנליסט עממי 18/06/2012 10:15
    הגב לתגובה זו
    0 1
    לבייב עשה את המהלך הזה היות והיה לו כסף נזיל. ברגע שההצעה לא נענתה אז התחליף יהיה רכישה עצמית של אג"ח כו, שנעשה כבר לפני מספר חודשים. בעניין זה צודק מגיב מס' 2. כל זה אומר, שנראה עליות באג"ח כו הנסחר היום סביב 88 אג' עם תשואה מעל 10%, אז מומלץ מאד לרכוש את האגח.
    סגור
  • 2.
    אם כך הם יתחילו לקנות מאג"ח כ"ו
    r 18/06/2012 09:44
    הגב לתגובה זו
    5 1
    הרי הם פרסמו בתחילת השנה תכנית רכישה עצמית בסך 1 מיליארד ש"ח
    סגור
  • 1.
    98 אחוז ירידה מ 2007
    karish12 18/06/2012 09:43
    הגב לתגובה זו
    1 2
    כאשר זאת הפכה להיות מניית הנוכלים מספר אחת של תל אביב בבוקר עולה ואז כל יום משעה 2 מהפך וירידות ! צריך להיות נוכל אמיתי להיות מושקע במניה הזאת !
    סגור