אפריקה ישראל העלתה את הריבית על האג"ח החדשות מ-6% ל-6.5%

בניסיון להקטין את הוצאות המימון אפריקה ישראל פרסמה הצעת רכש חליפין ל-75% מסדרת האג"ח. בניסיון לשכנע את המוסדיים העלתה החברה את הריבית על האג"ח החדשות ב-0.5% בשנה
לב לבייב
חברת אפריקה 0% אפריקה 26 0% אפריקה בסיס:26 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ישראל שבשליטת לב לבייב רוצה לשכנע את מחזיקי האג"ח להיענות להצעת הרכש החליפין של החוב. אתמול דיווחה החברה כי הריבית של איגרות החוב החדשות שיונפקו במסגרת ההצעה יעמדו על 6.5%, זאת לעומת של 6% שהוצעה קודם לכן.

איגרות החוב של החברה מסדרה כ"ו הונפקו למשקיעים במאי 2010 כחלק מהסדר החוב הענק אותו עברה אפריקה ישראל. יתרות איגרות החוב במחזור עומדות נכון להיום על 3.52 מיליארד ערך נקוב והן עתידות להיפרע בין השנים 2013 ו-2025. איגרות החוב נושאות ריבית שנתית ממוצעת של 7% והן זוכות לדירוג Baa1 מצד מידרוג.

כחלק מן ההצעה, מציעה אפריקה ישראל להחליף עד 75% מאיגרות החוב שבמחזור (2.64 מיליארד ערך נקוב) בתמורה להנפקה של 2.84 מיליארד ערך נקוב של סדרה חדשה מסדרה כ"ז.

במטרה לשכנע את המשקיעים להיענות להצעת רכש החליפין מציעה אפריקה לשלם 18% מסכום הקרן כבר בתחילת יולי. תשלום שני בשיעור של 5% מהקרן צפוי להתבצע במאי 2015. יתרת קרן האג"ח תשולם ב-10 תשלומים שנתיים בין 2016 ו-2025.

אם ההצעה תתקבל במלואה, תשלום הקרן הראשון יעמוד על 511 מיליון שקל, תשלום הקרן השני יעמוד על 142 מיליון שקל ועשרת תשלומי הקרן הבאים יסתכמו ב-219 מיליון שקל. ההנחה של אפריקה ישראל הוא שלא יחול שינוי במדד המחירים לצרכן.
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    המניה יורדת כי יש חובות (ל"ת)
    samsung 13/06/2012 11:50
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • למי אין חובות?,הסתכלות שגויה
    אנ 13/06/2012 12:48
    הגב לתגובה זו
    1 0
    העלאת הריבית, עדיין יוצרת הזדמנות כפולה 1 לפגוש חלק מהכסף 2 שיפור מצב החברה (ויתור משערי ע"י בעלי אגח) 3 ניהול סיכונים הזוכה להערכה
    סגור
  • עבדה בעינים
    שי" 13/06/2012 14:31
    הגב לתגובה זו
    1 2
    בדוח הרבעוני האחרון: 1. היו מכירות של 2.3 מיליארד והראו רווח של 10 מליון בלבד. כל חברות הבנות הרוויחו ובכל זאת הרווח נשאר 10 מליון. 2. החברה גיסה 216 מליון וההון העצמי נשאר 4.5 . 3. על מנת לגייס את ההנפקה העלו את המניה ל1560. ויום אחרי הגיוס נתנו למניה ליפול. 4. על מנת להצליח בהחלפת החוב החברה הראתה שבקופתה ישנם 850 מליון. 5. על מנת להחליף את האגח צריך להציע משהו יותר אטרקטיבי כלומר להעלות הריבית אז איך חוסכים בעלות המימון. 6. הכל תרגילי נוכלות ושרלטניות. כי הדבר האחרון שמענין את החברה הם המשקיעים.
    סגור
  • 5.
    ישראל
    ש"י 13/06/2012 11:24
    הגב לתגובה זו
    1 4
    1. המניה לא תעלה על 1340 2. לבעלי האגחים לדחות את הצעת הנוכלות של החברה. 3. לא להאמין לא לבייב ולא לאבי כהן. 4. כל מי שחושב שהמניה תפרוץ הוא חי באשליות. 5. כאשר רצו להנפיק את ה 216 מליון העלו את המניה ל 1600 ויום לאחר שההנפקה הסתימה נתנו למניה ליפול. 6. כל מה שמענין אותם זה האינטרסים שלהם בלבד. ש"י
    סגור
  • 4.
    כל האינדקטורים מראים עליה חדה אז למה יורדת? (ל"ת)
    ראובן 13/06/2012 10:26
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 3.
    שאפריקה תפרוץ זה יהיה בעשרות אלפי נקודות (ל"ת)
    ברוקר 13/06/2012 10:08
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור
  • 2.
    אפריקה ישראל - השער מיזמן היה צריך להיות 3000 (ל"ת)
    י 13/06/2012 09:54
    הגב לתגובה זו
    5 1
    סגור
  • 1.
    לא מבין למה המניה לא קופצת ל 1850 (ל"ת)
    גוראריה 13/06/2012 09:29
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור