מחזיק אג"ח ב' של אלביט הדמיה דחק לכנס אסיפה בדרישה לפרעון מיידי

עפר איזנברג דורש מהחברה לרכוש ממנו את האג"ח מסדרה ב' במחיר הפארי כיוון שהחברה "רוכשת כל אגרות החוב שלה למעט סדרה ב' ונוקטת בהעדפת נושים", לדבריו. החברה מתריסה: "אין כל עילה מוצדקת לכינוס האסיפה"
מלחמתו של הנושה
הנאמן לאגרות החוב מסדרה ב' של אלביט הדמיה הודיע היום (ה') על כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות חוב ביום חמישי הבא, ה-14 לחודש לדיון בנושא תוכנית החברה לרכישה עצמית של אגרות החוב, זאת לפי דרישת מחזיק מסדרה ב'. האסיפה תתקיים למורת רוחה של החברה אשר מזהירה את המחזיקים מפני כניעה לאינטרסים צרים ואישיים אשר עלולה לפגוע בהם.

נושה יחיד של {אלביט הדמיה אגח ב}, עפר איזנברג, פנה ליו"ר החברה, מוטי זיסר, במכתב בו הוא מלין על כך שהחברה רכשה את אגרות החוב שלה למעט אג"ח מסדרה ב' אשר מהווה, יחד עם סדרה א', את הסדרה הקרובה ביותר לפרעון. הפעולה של החברה מצויינת כ"פגיעה חמורה" במחזיקי האגרות הללו.

האגרות נסחרות בתשואה של מעל 28% ואיזנברג מודאג מכך שהגדלת רכישת אגרות החוב האחרות "מקטינה את יכולתה לפרוע את התחייבויותיה". הנושה אף מבקש לקבל את נימוקי החברה לבצע את הרכישות וטוען להעדפת נושים. "רכישת אגרות חוב מכל הסדרות למעט סדרה ב' מהווה מצג שווא כלפי מחזיקי אגרות חוב ב' ואף הטעייתם".

הדרישה של איזנברג היא לפרעון מיידי או רכישת כל אגרות החוב במחזור במחיר הפדיון שלהן בסך 79.6 אגורות לאגרת חוב. נציין כי מחיר האגרת בסגירה היום היה 67.95 אגורות בלבד. הנושה פנה לנאמן בכדי להצביע על פרעון מיידי.

החברה הגיבה לזימון האסיפה היום באומרה כי לבקשה אין כל יסוד: "אין כל עילה מוצדקת לכינוס האסיפה ולנושאים לסדר שנקבעו בה, שנעשו כאמצעי לחץ בלבד, על ידי מחזיק בודד, אשר כל מטרתו היא לדאוג לעניינו האישי-הפרטי, ולאלץ את החברה לרכוש ממנו את האג"ח שהוא מחזיק, במחיר הפארי, מחיר העולה על מחיר השוק שבו נסחרות האג"ח מסדרה ב'".

החברה הדגישה כי במסגרת שיקוליה כיצד ומתי לממש את ההחלטה העקרונית בדבר רכישה עצמית של אגרות החוב, לא פסלה ולא תפסול אפשרות לרכישה עצמית גם של סדרה ב'. בקשתה של החברה מהמחזיקים האחרים היא "לשקול היטב את התייחסותם למטרה האמיתית של כינוס האסיפה, ממשותן של טענות המחזיק הבודד וניסיונו להוליך את המחזיקים למהלכים חסרי יסוד ומיותרים, שרק יגרמו נזק, לחברה בכלל ובמיוחד להם בפרט".

נציין כי מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית לצורך קבלת החלטה רגילה הינו נוכחות שני מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, מבלי להתחשב בערך הנקוב של אגרות החוב המוחזק בידם. מניין חוקי לקיום האסיפה הנדחית האמורה לצורך קבלת החלטה מיוחדת הינו נוכחות מחזיקים, בעצמם או על ידי באי כוחם, המייצגים לפחות 10% מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור.
תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    לא צריך להיות קנעים בזיסר הוא אבא טוב רק יעלה המניה שלו (ל"ת)
    אולגה 09/06/2012 09:00
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 10.
    אלביט הדמיה עוד תחלק דבדנדים למניות שלו (ל"ת)
    דוד 09/06/2012 08:56
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 9.
    חברים אלביט הדמיה יכולה לקנות את כול הבורסה (ל"ת)
    דוד 09/06/2012 08:49
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 8.
    מסכים עם 4
    יעקב ובניו 08/06/2012 18:03
    הגב לתגובה זו
    3 1
    הרשות צריכה להגן על המשקיעים מפני כאלה מקרים של העדפות נושים
    סגור
  • 7.
    איזה שכונה זיסר
    שמחה וששון 08/06/2012 12:14
    הגב לתגובה זו
    4 4
    מבצע העדפת נושים ומנסה להתחמק מזה שכונה!
    סגור
  • 6.
    הסיפור איתו בהחלט הזוי ולא הגיוני.
    עוד 08/06/2012 10:37
    הגב לתגובה זו
    7 0
    הוא עושה מה שבא לו ובסך הכל מדובר בספקולנט עם כיסים עמוקים. מקווה שהחברה תבין איך לנהוג
    סגור
  • בסך הכל מחזיק בסדרה
    לא מסכים איתך 08/06/2012 18:02
    הגב לתגובה זו
    1 5
    ומגלה שדפקו אותו שלא כחוק
    סגור
  • 5.
    איזה מן חברה זו
    ליאור בום 08/06/2012 10:30
    הגב לתגובה זו
    3 5
    שלא קונה במכוון סדרה אחת מסדרות האגח שלה? איפה הרשות?
    סגור
  • חברה ראציונלית ביותר
    גוגו 08/06/2012 12:21
    הגב לתגובה זו
    6 0
    קונה אג"ח לפי שיקולי הדיסקאונט והתשואה לפידיון ולא סתם מתנפלת על השוק. אני מניח שכולם עושים אותו הדבר. חוץ מזה שלא ברור לי איך הגיעו ל- 28% תשואה לפדיון אם כל הדיסקאונט (ההפרש בין הפארי למחיר השוק) הוא 15% כולל ריבית צבורה
    סגור
  • 4.
    דרישה הזויה, הם לא חייבים לקנות. מחפש פרסום... (ל"ת)
    אגחיסט 08/06/2012 07:43
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור
  • ברורה (ל"ת)
    העדפת נושים 08/06/2012 10:30
    הגב לתגובה זו
    4 5
    סגור
  • 3.
    הוא פשוט חצוף! (ל"ת)
    הכריש הלבן 07/06/2012 23:37
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    תזכירו לנו מי זה אייזנברג!
    יואב 07/06/2012 18:48
    הגב לתגובה זו
    14 0
    האם זה לא אותו אדם שפעל על סמך מידע פנים ומכר מניות בנק הפועלים בזמן משבר 2008 לאחר שקיבל מידע בנושא מנושא מישרה?
    סגור
  • אכן אותו רמאי
    יוסי 08/06/2012 05:48
    הגב לתגובה זו
    7 0
    ויש לו חוצפה לזמן אסיפה כשהוא מחזיק כ-3מיליון שח מתוך כלל הסדרות הקיימות של כ-2.5מיליאד שח. בושה לנאמנים ולרשות שמאשרים דברים כאלה. הוא מחזיק בסדרה לא סחירה של כ-20מ שח ומנסה ללחוץ את החברה שתקנה ממנו בפארי, מאחל להם שיהיו חזקים וייבשו אותו
    סגור
  • 1.
    זה נשמע כמו בדיחה, ועו"ד סאבו שחתום עליה
    לא נשמע רציני...... 07/06/2012 18:28
    הגב לתגובה זו
    15 0
    מה בדיוק העילה של המשקיע? האם החברה עשתה איזה דיפולט??? זה שהשוק "לא מאמין" בפרעון עתידי, ולכן מתמחר את האג"ח מתחת לפארי, אינה סיבה לדרוש פרעון מיידי במחיר הפארי..... ובכלל, האם המשקיע מר איייזנברג לא רכש את האג"ח הרבה מתחת לפארי כדי להמתין קצת ולהרוויח הכל?.......
    סגור
  • אתה רציני?
    שרון גר 08/06/2012 13:11
    הגב לתגובה זו
    3 1
    זאת עבירה לבצע העדפת נושים איפה הרשות ?
    סגור
  • העילה פשוטה - העדפת נושים
    אבי 08/06/2012 10:29
    הגב לתגובה זו
    5 6
    צודק מאה אחוז
    סגור
  • חבר תסתכל מי זה הסוחר הזה לפני שאתה מקשקש (ל"ת)
    זוכר מימים ימימה 07/06/2012 19:03
    הגב לתגובה זו
    1 10
    סגור
  • אני מקשקש? אולי אתה קשקשן קטן?....
    המגיב 1 09/06/2012 21:02
    הגב לתגובה זו
    2 0
    ולכל אלה שהגיבו: על איזו העדפת נושים אתם מקשקשים, כמו "הסוחר הגדול". כשהחברה החליטה לרכוש אג"חים בשוק, היא רכשה מה שמתאים לה. העדפת נושים יוכל לטעון הסוחר כשהחברה לא תפרע לו את התשלומים הסדירים של האג"ח שלו, בעוד היא מחזיקה באג"חים אחרים - רחוקים..... כרגע המצב הוא שהבחור פשוט רוצה להביא מכה של 20-30-40-50% ביום, ושלום על פתח תקווה.
    סגור