סאני תפרסם הצעת רכש לאג"ח במחיר מגלם תספורת של עד 35%
סאני מציינת כי הצעת הרכש הינה תנאי מתלה בעסקת האצ'יסון-בן דב ותאפשר שחרור של השעבוד על מניות סקיילקס העומדות עבור המחזיקים. בתוך כך, סאני מתכננת לפרסם הצעת רכש ל-7.6% ממניות סקיילקס

מחזיקי איגרות החוב של חברת {סאני} נמצאים בדילמה, זאת כחלק מעסקת העברת השליטה ב
פרטנר
-2.51%
פרטנר
1,629
-2.51%
בסיס:1,671
פתיחה:1,671
גבוה:1,671
נמוך:1,623
תמורה:5,536,642
לעמוד ציטוט
חדשות
גרפים
פרופיל חברה
המלצות
כתבות נוספות בנושא:
לידי האצ"יסון, זאת מאחר ואחד מהתנאים המתלים לקיומה של העסקה הוא שחרור השעבוד שבהם הם מחזיקים על מניות
סאני תקשורת
-3.19%
סאני תקשורת
203.3
-3.19%
בסיס:210
פתיחה:210
גבוה:210
נמוך:202.3
תמורה:444,862
לעמוד ציטוט
חדשות
גרפים
פרופיל חברה
המלצות
כתבות נוספות בנושא:
.
בניסיון לפתור את הסוגיה הודיעה אתמול בערב חברת סאני כי בעת השלמת העסקה בכוונתה לפרסם ל-90% מהחוב של סאני והיא גם מציעה נדיבה של 100% על מחיר השוק בטרם העסקה. עם זאת, הצעת הרכש, מגלמת "תספורת" למחזיקי האג"ח של סאני בהיקף של עד 35%.
חברת סאני חייבת למחזיקי האג"ח כ-250 מיליון שקל (ערך התחייבותי) אשר מרוכזות בשלוש סדרות. במסגרת הצעת הרכש מבקשת סאני לרכוש את אגח א" במחיר של 73 אגורות, פרמיה של כ-23% על מחיר השוק, את ב" במחיר של 69 אגורות, פרמיה של 21% על מחיר השוק ואת אג"ח ג" במחיר של 65 אגורות, פרמיה של 15%.
בסאני מציינים כי הצעת הרכש תינתן במועד התואם את השלמת עסקת פרטנר ותהיה כפופה בד בבד עם השלמת העסקה. בסאני לא ציינו מהם המקורות הכספיים עבור הצעת הרכש, אך נראה שלא רק מחזיקי האג"ח של סקיילקס ייאלצו לשלם את מחיר העסקה - וייאלצו להסכים ל"תספורת". לא מן הנמנע כי המחזיקים ייכנסו למו"מ מול החברה בניסיון למצוא פתרון טוב יותר.
במקביל להצעה, מתכננת סאני לפרסם הצעת רכש לרכישת מניות סקיילקס בשיעור של 7.6%. ההצעה תוגש לפי מחיר של 18 שקלים למניה, פרמיה של 100% על מחיר הסגירה של סקיילקס בבורסה ב-5 ביוני. בסאני מדגישים כי הצעת רכש זו איננה מהווה תנאי מתלה לעסקה עצמה.
בניסיון לפתור את הסוגיה הודיעה אתמול בערב חברת סאני כי בעת השלמת העסקה בכוונתה לפרסם ל-90% מהחוב של סאני והיא גם מציעה נדיבה של 100% על מחיר השוק בטרם העסקה. עם זאת, הצעת הרכש, מגלמת "תספורת" למחזיקי האג"ח של סאני בהיקף של עד 35%.
חברת סאני חייבת למחזיקי האג"ח כ-250 מיליון שקל (ערך התחייבותי) אשר מרוכזות בשלוש סדרות. במסגרת הצעת הרכש מבקשת סאני לרכוש את אגח א" במחיר של 73 אגורות, פרמיה של כ-23% על מחיר השוק, את ב" במחיר של 69 אגורות, פרמיה של 21% על מחיר השוק ואת אג"ח ג" במחיר של 65 אגורות, פרמיה של 15%.
בסאני מציינים כי הצעת הרכש תינתן במועד התואם את השלמת עסקת פרטנר ותהיה כפופה בד בבד עם השלמת העסקה. בסאני לא ציינו מהם המקורות הכספיים עבור הצעת הרכש, אך נראה שלא רק מחזיקי האג"ח של סקיילקס ייאלצו לשלם את מחיר העסקה - וייאלצו להסכים ל"תספורת". לא מן הנמנע כי המחזיקים ייכנסו למו"מ מול החברה בניסיון למצוא פתרון טוב יותר.
במקביל להצעה, מתכננת סאני לפרסם הצעת רכש לרכישת מניות סקיילקס בשיעור של 7.6%. ההצעה תוגש לפי מחיר של 18 שקלים למניה, פרמיה של 100% על מחיר הסגירה של סקיילקס בבורסה ב-5 ביוני. בסאני מדגישים כי הצעת רכש זו איננה מהווה תנאי מתלה לעסקה עצמה.
מצאתם טעות בכתבה?
כתבו לנו ונתקן
תגובות לכתבה(6):
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חזור לתגובה
-
5.היו חזקים ואמיצים ואל תוותרו לעושק הזהחחחחחחחחחחחחחחחחח 07/06/2012 18:49הגב לתגובה זו0 0יש לי חודש מלא הוצאות וקשה לשלם את החשבון של אורנג'. אני רוצה לעשות לחוב תספורת של 35% . במקום 300 שח ברצוני לשלם 200 שח. שיקח את הצעתי אחרת אני אחליט לא לשלם בכלל. מעניין איך החוצפן היה מקבל את התספורת שלי .סגור
-
4.שטויות - אפשר להעמיד לפירעון מיידי ולהיכנס לנעלי בן-דב!lepxii 07/06/2012 11:18הגב לתגובה זו0 0ולסגור לבד מול האציסון, עם אותם תמורות - כנגד מניות סקיילקס המשועבדות לאג"ח. אין כל הגיון בהיענות להצעה זו.סגור
-
3.להסכים רק בתנאי שהמתחזהאיתן 07/06/2012 09:22הגב לתגובה זו0 0לאיש עסקים מכובד יביא לאסיפה את הרנטגן שימליץ בפנינו!סגור
-
2.אילן חי בסרטדודי 07/06/2012 08:40הגב לתגובה זו2 0החברה שייכת לבעלי האגח של סקיילקס. 125 מיליון דולר מהאציסון שייכים לבעלי האגח של סקיילקס. כמו כן זיכיון של סמסונג שווה כ- 700 מיליון ש"ח ולא 390 מיליון ש"ח כפי שבן דב מנסה לקנות.סגור
-
1.בן דב שודד את בעלי האג"ח של סקיילקס לאור יוםשוקי 07/06/2012 08:15הגב לתגובה זו4 0לא נשמע כדבר הזה: בעל מניות מקבל תמורה כספית בעוד בעלי האג"ח סופגים תספורת. כידוע, בעלי המניות הם בעלי ערך השייר בלבד, כלומר מה שנשאר רק לאחר שבעלי החוב קיבלו את כל המגיע להם. יש כאן שבירה מסוכנת של כללי שוק ההון. כל שקל שבן דב יקבל הוא שקל שממש נגנב מבעלי האג"ח, לא פחות. אסור שתהיה תספורת לפני שחלקו של בן דב מגיע ל-0, אחרת יש פה תקדים מסוכן.סגור
-
אז למדת לקרוא כתבה שפירסמו אתמול באחד האתרים...אלישע 07/06/2012 09:52הגב לתגובה זו0 0זה שטויות זה או שנקבל את זה או שלא נקבל כלום בספו של דבר..סגור