סאני תפרסם הצעת רכש לאג"ח במחיר מגלם תספורת של עד 35%

סאני מציינת כי הצעת הרכש הינה תנאי מתלה בעסקת האצ'יסון-בן דב ותאפשר שחרור של השעבוד על מניות סקיילקס העומדות עבור המחזיקים. בתוך כך, סאני מתכננת לפרסם הצעת רכש ל-7.6% ממניות סקיילקס
אילן בן דב
מחזיקי איגרות החוב של חברת {סאני} נמצאים בדילמה, זאת כחלק מעסקת העברת השליטה ב פרטנר +1.98% פרטנר 2,110 +1.98% פרטנר בסיס:2,069 פתיחה:2,069 גבוה:2,119 נמוך:2,069 תמורה:5,567,215 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לידי האצ'יסון, זאת מאחר ואחד מהתנאים המתלים לקיומה של העסקה הוא שחרור השעבוד שבהם הם מחזיקים על מניות סאני תקשורת -1.12% סאני תקשורת 211.9 -1.12% סאני תקשורת בסיס:214.3 פתיחה:214.3 גבוה:214.3 נמוך:207 תמורה:1,038,927 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

בניסיון לפתור את הסוגיה הודיעה אתמול בערב חברת סאני כי בעת השלמת העסקה בכוונתה לפרסם ל-90% מהחוב של סאני והיא גם מציעה נדיבה של 100% על מחיר השוק בטרם העסקה. עם זאת, הצעת הרכש, מגלמת 'תספורת' למחזיקי האג"ח של סאני בהיקף של עד 35%.

חברת סאני חייבת למחזיקי האג"ח כ-250 מיליון שקל (ערך התחייבותי) אשר מרוכזות בשלוש סדרות. במסגרת הצעת הרכש מבקשת סאני לרכוש את אגח א' במחיר של 73 אגורות, פרמיה של כ-23% על מחיר השוק, את ב' במחיר של 69 אגורות, פרמיה של 21% על מחיר השוק ואת אג"ח ג' במחיר של 65 אגורות, פרמיה של 15%.

בסאני מציינים כי הצעת הרכש תינתן במועד התואם את השלמת עסקת פרטנר ותהיה כפופה בד בבד עם השלמת העסקה. בסאני לא ציינו מהם המקורות הכספיים עבור הצעת הרכש, אך נראה שלא רק מחזיקי האג"ח של סקיילקס ייאלצו לשלם את מחיר העסקה - וייאלצו להסכים ל'תספורת'. לא מן הנמנע כי המחזיקים ייכנסו למו"מ מול החברה בניסיון למצוא פתרון טוב יותר.

במקביל להצעה, מתכננת סאני לפרסם הצעת רכש לרכישת מניות סקיילקס בשיעור של 7.6%. ההצעה תוגש לפי מחיר של 18 שקלים למניה, פרמיה של 100% על מחיר הסגירה של סקיילקס בבורסה ב-5 ביוני. בסאני מדגישים כי הצעת רכש זו איננה מהווה תנאי מתלה לעסקה עצמה.

תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    היו חזקים ואמיצים ואל תוותרו לעושק הזה
    חחחחחחחחחחחחחחחחח 07/06/2012 18:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש לי חודש מלא הוצאות וקשה לשלם את החשבון של אורנג'. אני רוצה לעשות לחוב תספורת של 35% . במקום 300 שח ברצוני לשלם 200 שח. שיקח את הצעתי אחרת אני אחליט לא לשלם בכלל. מעניין איך החוצפן היה מקבל את התספורת שלי .
    סגור
  • 4.
    שטויות - אפשר להעמיד לפירעון מיידי ולהיכנס לנעלי בן-דב!
    lepxii 07/06/2012 11:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ולסגור לבד מול האציסון, עם אותם תמורות - כנגד מניות סקיילקס המשועבדות לאג"ח. אין כל הגיון בהיענות להצעה זו.
    סגור
  • 3.
    להסכים רק בתנאי שהמתחזה
    איתן 07/06/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לאיש עסקים מכובד יביא לאסיפה את הרנטגן שימליץ בפנינו!
    סגור
  • 2.
    אילן חי בסרט
    דודי 07/06/2012 08:40
    הגב לתגובה זו
    2 0
    החברה שייכת לבעלי האגח של סקיילקס. 125 מיליון דולר מהאציסון שייכים לבעלי האגח של סקיילקס. כמו כן זיכיון של סמסונג שווה כ- 700 מיליון ש"ח ולא 390 מיליון ש"ח כפי שבן דב מנסה לקנות.
    סגור
  • 1.
    בן דב שודד את בעלי האג"ח של סקיילקס לאור יום
    שוקי 07/06/2012 08:15
    הגב לתגובה זו
    4 0
    לא נשמע כדבר הזה: בעל מניות מקבל תמורה כספית בעוד בעלי האג"ח סופגים תספורת. כידוע, בעלי המניות הם בעלי ערך השייר בלבד, כלומר מה שנשאר רק לאחר שבעלי החוב קיבלו את כל המגיע להם. יש כאן שבירה מסוכנת של כללי שוק ההון. כל שקל שבן דב יקבל הוא שקל שממש נגנב מבעלי האג"ח, לא פחות. אסור שתהיה תספורת לפני שחלקו של בן דב מגיע ל-0, אחרת יש פה תקדים מסוכן.
    סגור
  • אז למדת לקרוא כתבה שפירסמו אתמול באחד האתרים...
    אלישע 07/06/2012 09:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה שטויות זה או שנקבל את זה או שלא נקבל כלום בספו של דבר..
    סגור