טאואר מבהירה: לאומי ופועלים מעוניינים להמיר שטרי הון למניות; החברה לישראל - לא

עדכון. לאומי ופועלים לא הגיעו להסכמות עם טאואר ומבקשים ללכת בדרך הקשה - להמיר כמחצית משטרי ההון שבידם. בתוך כך, בטאואר מאשרים חשיפת Bizportal: הציעו לבנקים לבצע ביי-בק
 |  (20)
ראסל אלוואנגר
בעיית שטרי ההון חוזרת להכתיב את הכיוון ב טאואר -1.47% טאואר 5,505 -1.47% טאואר בסיס:5,587 פתיחה:5,500 גבוה:5,554 נמוך:5,450 תמורה:10,950,471 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: והמניה צללה היום (ג') ב-9% במחזור החמישי בגודלו בבורסה, זאת ברקע לבקשת הבנקים מהחברה לרשום את שטרי ההון של יצרנית השבבים למסחר בבורסה.

בהודעת הבהרה שפרסמה היום (ג') טאואר מאשרת החברה את חשיפת Bizportal מלפני חודשיים על ניהול משא ומתן , עם הבנקים, זאת בשיתוף פעולה עם בנק השקעות עולמי מוביל. הפתרון אליו שאפה טאואר להגיע הייתה לרכישה חוזרת של חלק משמעותי משטרי ההון על ידי טאואר (buy back) כחלק מפתרון כולל שיביא להקטנת כמות המניות הכוללת של החברה כך שיביא תועלת לכל בעלי המניות של טאואר.

אך פערים גדולים בין הבנקים לבין טאואר בסוגיית המחיר בו ירכשו שטרי ההון העלו את המו"מ על שרטון ושלחו את הבנקים לנסות שוב המרה של שטרי ההון למניות. בחברה מבהירים היום, כי יחד עם בנק ההשקעות, ככל הנראה מורגן סטנלי, הגישו מספר הצעות המגלמות שווי הוגן לדעתן עבור הבנקים ושטרי ההון המצויים בידיהם, ואולם אלו, מתוך אמונה כי שווי שטרי ההון גבוה יותר, טרם קיבלו אף אחת מההצעות, נכון למועד זה.

שטרי ההון (Capital Note) של טאואר ניתנו לבנקים ולחברה לישראל בעת שמצבה הפיננסי של החברה היה גרוע מאוד והבנקים חששו לאבד את כל השקעתם בחברה. כ"א מ לאומי -0.21% לאומי 2,390 -0.21% לאומי בסיס:2,395 פתיחה:2,400 גבוה:2,407 נמוך:2,382 תמורה:74,960,062 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וה פועלים +0.3% פועלים 2,645 +0.3% פועלים בסיס:2,637 פתיחה:2,665 גבוה:2,666 נמוך:2,615 תמורה:67,566,087 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מחזיק ב-96.4 מיליון שטרי הון, והחברה לישראל ב-206 מיליון. מדובר בניירות ערך המוצגים בהון העצמי של טאואר, אשר אינם ניתנים לפירעון, אינם נושאים , אינם צמודים למדד כלשהו ואינם נסחרים בשוק ההון בתל אביב או בנאסד"ק.

בעבר ביקשו הבנקים מספר פעמים לבצע המרה של שטרי ההון למניות אך רשות ניירות ערך האמריקנית (SEC) לא אישרה את ההמרה למניות ללא התחייבות הבנקים לשמש כחתמים, דבר אליו התנגדו הבנקים נחרצות. כמו כן נציין, כי חוק הבנקאות בישראל אוסר על בנק מלווה להחזיק יותר מ-5% בחברה לווה.

כעת בפועלים ולאומי מבקשים לנסות שנית כאשר ההבדל בבקשה - רישום של 40 מיליון ו-45 מיליון מניות בהתאמה. בבנקים מעריכים כי ב-SEC יאשרו את הבקשה לרישום המניות במידה והכמות תהיה קטנה מסך הכמות שבידם זאת ללא הדרישה שישמשו כחתמים. מנגד, בטאואר מתעקשים להיצמד לדרישות הרשות ולציין את הבנקים כחתמים.

הון המניות המונפק של טאואר עומד כיום על כ-323 מיליון כך שהמרה מחצית מהשטרות של הבנקים יכניס אל השוק עוד 85 מיליון מניות. בטאואר מבהירים היום כי החברה לישראל, המחזיקה ברוב שטרי ההון, הודיעה לחברה כי אינה מעוניינת במכירת ו/או רישום של מניות כלשהן אלא תסתפק באחזקת שטרי ההון בצורת מניות בלתי רשומות.

שטרי ההון המדוברים שגורמים מעת לעת ללחץ כבד במניית טאואר ניתנו ברובם עוד בשנת 2008, זאת כחלק מהסדר בין בנק לאומי ופועלים לבין חברה לישראל +0.43% חברה לישראל 116,700 +0.43% חברה לישראל בסיס:116,200 פתיחה:116,000 גבוה:117,100 נמוך:115,200 תמורה:8,846,238 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וטאואר. ההלוואה לחברה עמדה ב-2001 על כחצי מיליארד דולר, וזאת לצורך מימון מפעל ייצור השבבים השני של החברה במגדל העמק.

סאגת המרת שטרי ההון נמשכת מזה כמעט שלוש שנים, עת החלה החברה בראשות המנכ"ל ראסל אלוואנגר להציג שיפור ניכר בתוצאותיה, וההתפתחות האחרונה מצביעה על כך שהיא לא צפויה להסתיים בקרוב. המרה של שטרי ההון ע"י הבנקים לא צפויה להטיב עם אף אחד מהצדדים שכן היא מפעילה לחץ על המניה ובכך שוחקת את הערך שהבנקים יכולים לקבל על המניות שיתקבלו בידם.
תגובות לכתבה(20):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    למה להשקיע במניה שתעלה והבנק יוריד את המניה יש גאון שיס
    אני יכל לקבל הסבר ? 30/05/2012 12:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אדון ראסל תן הסבר למשקעים מה הסיבה שאני המשקיע הקטן יחזיק בטאואר או איזה סיבה יש למשקעים לסחור במניה כזאת כל אדם הגיוני לא יתקרב לנייר הזה תן הסברים למשקעים ששקועים שנים בנייר למה אתה מחקה לנס אני שתיים סוכר
    סגור
  • 14.
    הבורסה לניירות ערך צריכה לחקור פעילות הבנקים בטאואר
    xxx 30/05/2012 10:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ועדת חקירה גוף גדול שמשנה את ערך הניר ככל העולה על רוחו נגד ביצועי החברה והתוצאות הכספיות שלה הבנקים מאימים על טאואר בפרוש כך מאפיה חוקית יש להקים ועדת חקירה בכלל על הבנקים ולהגדיל את מספר הבנקים שפועלים בישראל בדיוק כמו הסלולר הגיע הזמן להתעורר ולעשות משהו בנידון בימקום להתעשק עם קוטג וגבינה שיתעסקו בכסף הגדול בנקים בנקים תתעוררו ותצאו לרחובות גזלנים יש לצאת להפגנות נגד הבנקים ויש על מה תודה ובוקר טוב לכולם
    סגור
  • 13.
    הבנקים המנוולים
    לא תרגיל לא נעליים 30/05/2012 09:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הם לא מבינים בשוק ההון כלום: הפסדי עתק יש להם באידיבי,דסק"ש,כור,בזק,פרטנר,כיל,ח"ל,סלקום. הם רוצים את טאואר נמוכה- בסדר שידווח על הפסדי הניירות שלהם,ותבינו, רק אצלנו אין שום פיקוח על דיווחי אמת,תיתעוררו! בנק ישראל רוצה ריבית גבוהה כי הציבור במינוסים,זה מכניס כסף למערכת, איכפת לו שהדוחות שיקריים?ההיפך נותן יד לדבר. מקווה שתקום ועדת חקירה, אם הבנקים מרווחים אז שיחלקו דיבדנדים כמובטח: בנק הפועלים:"נחלק 50 אחוז מהרווח כדיבדינד" ראינו....
    סגור
  • 12.
    הבנקים קונים את טאואר בירידה אותה גרמו
    חי במינוס 30/05/2012 08:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הפראירים המאמינים לכל שמועה שהבנק מפיץ. אם היא כל כך גרועה,למה יש קונים????
    סגור
  • 11.
    טאוור
    itzik 29/05/2012 21:56
    הגב לתגובה זו
    4 1
    תרגיל מסריח של הבנקים
    סגור
  • טאוור
    כחלון 29/05/2012 22:33
    הגב לתגובה זו
    2 0
    ככה זה אצלנו עד שיש חברה כחול לבן שלנו תמיד יש כאלה שהורסים .בנקאים...
    סגור
  • 10.
    למרות כל השתדלותו של ראסל (באמת כל הכבוד)
    נילי 29/05/2012 15:25
    הגב לתגובה זו
    8 1
    טאואר היא חברה חולה, ולא מהיום. הבעלים הקודמים ניהלו אותה בצורה שרלטנית ביותר, ולא הצליחו לייצר שבבים מתקדמים ולהתחרות עם האסיאתיים. אבל לא משנה, טאואר היא חברה חולה ושקועה עמוק בחובות אולי לעוד עשור ! יחד עם זאת טאואר היא נכס לעם ישראל,מבחינת ייצור שבבים בלתי תלויה (כמו אינטל למשל ) .
    סגור
  • 9.
    אם זה היה נכון המניה הייתה -30% למטה (ל"ת)
    הכל שקר הבל הבלים 29/05/2012 14:01
    הגב לתגובה זו
    6 7
    סגור
  • 8.
    בושה וחרפה שלא נותנים למשקיעים להגיע (ל"ת)
    לנחלה 29/05/2012 13:59
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 7.
    הגיע הזמן
    XX 29/05/2012 11:58
    הגב לתגובה זו
    3 5
    לשלוח את ראסל הביתה ולסגור את העניין החובות חברה על הפנים אסור להשקיעה בה עד שאדון ראסל ידבר והחברה תצא בהצהרות על מה שקורא בטאואר משתמשים בבעיית שטרי החוב כדיי להפיל ולעלות את המניה אין טעם להשקיע בחברה שלא מעוניינת לפתור את הבעיה עדיף להחליף מנכ"ל שיעלה את המניה המפורקת הזאת במקום להתרחב תסגור את החובות
    סגור
  • 6.
    נ מ א ס ל י אני מוכר את כל המניות שם !!!!! (ל"ת)
    אוריאל 29/05/2012 11:27
    הגב לתגובה זו
    3 6
    סגור
  • טאור
    פינוקיו 29/05/2012 22:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא מבין חברה שמראה כל פעם דוחות טובים אבל המניה דורכת במקום המון זמן לא עושה לי שכל כל הענין משהו מתבשל שם
    סגור
  • מעניין שאתה משתף אותנו בעניין... (ל"ת)
    חוכמולוג 29/05/2012 11:46
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 5.
    אחרי פתרון החוב, תהיה ודאות לגבי מחיר המניה
    רועי 29/05/2012 11:08
    הגב לתגובה זו
    14 2
    דבר שיביא לגל עליות פנומנלי בשנים הקרובות.
    סגור
  • יש בזה משהו, אבל............
    מאיר 29/05/2012 11:32
    הגב לתגובה זו
    6 2
    אי אפשר לחזות כמה זמן יעבור עד ההתאוששות
    סגור
  • 4.
    תרגיל בורסאי
    בידי 29/05/2012 10:53
    הגב לתגובה זו
    6 2
    שוב אנו רואים כיצד עושים כסף על הקטנים, מפרסמים הודעה המניה נופלת, קונים למטה ומרויחים עוד באותו היום לפחות 5%. לכל מי שסוחר יומי העסקה משתלמת
    סגור
  • ממש ככה. מתעשרים על הגב של המשקיעים (ל"ת)
    חול-ra 29/05/2012 11:09
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 3.
    הסוף לאי הודאות בתחום שטרי ההון
    גבי 29/05/2012 10:44
    הגב לתגובה זו
    12 2
    אחרי הירידות יהיו עליות
    סגור
  • 2.
    נראה לי מניפולציה גדולה
    מי 29/05/2012 10:42
    הגב לתגובה זו
    3 3
    מי אמר? מה אמר? מה עשה? למה אין הודעה או אישור מהחברה? נראה שזה תרגיל מסריח
    סגור
  • 1.
    תרגיל הפחדה לא למכור (ל"ת)
    לא לפחד 29/05/2012 10:42
    הגב לתגובה זו
    8 5
    סגור