אידיבי מוכרת 50% מכלל תעשיות לפי שווי של 2.55 מיליארד שקל

עדכון. המיליארדר לן בלווטניק רוכש באמצעות חברת אקסס תעשיות 50% מכת"ש תמורת 1.272 מיליארד שקל במזומן. לפני כ-4 חודשים נדחתה עסקת מכירה לפי 3.8 מיליארד שקל לקרן ויוליה
נוחי דנקנר (צילום: בוצ'צ'ו)
קבוצת {אידיבי אחזקות} שבשליטת נוחי דנקנר מתכוננת לממש נכס מרכזי של הקבוצה ולמכור מחצית מחברת {כלל תעשיות} לאיש העסקים המיליארדר לן בלווטניק תמורת 1.272 מיליארד שקל במזומן, שמשקף שווי של 2.55 מיליארד שקל לזרוע התעשייתית של דנקנר, הכוללת גם את משאב.

סיקור מורחב על הסערה סביב אידיבי:
נוחי דנקנר: "שום דיון לא התקיים אצלנו על אפשרות של הסדר חוב
אלה ש"יצאו בזמן": מה ראו לפני שנתיים וחצי האצ"יסון ואייפקס-סבן-ארקין?
שווי חברות התקשורת נחתך ב-4 מיליארד ש" בשבוע הגרוע ביותר אי-פעם


אידיבי אישרה הבוקר את הדיווחים ומסרה, כי חתמה על הסכם עם קבוצת אקסס תעשיות (ACCESS INDUSTRIES) שבשליטת בלווטניק למכירת מניות המהוות 49.9% מהון המניות של כת"ש, זאת מתוך החזקה כוללת של 60.54% מהון המניות של כת"ש. במועד השלמת העסקה בלווטניק יוכל להורות לאידיבי למכור את יתרת החזקותיה בכת"ש את יתרת החזקות בכת"ש, כולן או חלקן, במחיר למניה ובתנאים זהים לתנאי העסקה.

בלווטניק ירכש את המניות במחיר של 16.1936 שקל למנייה, המשקף של כ-42% מעל מחיר הסגירה של המניה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, ופרמיה של כ-15.6% על מחיר הסגירה הממוצע לשלושה חודשים. התמורה הכוללת שתקבל החברה תהיה בסך 1.272 מיליארד שקל (במקרה של מכירת 49.9%) ובסך של 1.544 מיליארד שקל במקרה של מימוש כל החזקותיה בכת"ש. החברה צפויה לרשום רווח הנאמד בשלב זה בסך של כ-325 מיליון שקל.

המו"מ התבשל בשבועות האחרונים ודנקנר שהה בימים האחרונים בבריטניה לצורך ניהול המגעים. הצדדים מסרו, כי בכוונתם לפעול להשלמת העסקה עד 30 ביוני 2012, ובכל מקרה לא יאוחר מיום 30 בספטמבר 2012. עם השלמת העסקה חברת IDB תהנה מזרם מזומנים שינבע מהעסקה, ודרוש לה על מנת לשרת את חובותיה.

כלל תעשיות כבר היתה על המדף, אך המגעים שהתקיימו לפני כ-4 חודשים למכירתה לקרן ויוליה עלו על השרטון על רקע מחלוקות בעניין שווי העסקה שעמדה אז על 3.8 מיליארד שקל. על רקע הטלטלה שעברה על מניות הקבוצה, העסקה הנוכחית נמוכה מהעסקה הקודמת באופן משמעותי, ומשקפת את ירידת הערך של החברה בשוק בתקופה האחרונה. עם זאת, ביום ה" האחרון הסתכם שוויה של כלל תעשיות בבורסה ב-1.8 מיליארד שקל.

השווי עליו דובר בין דנקנר לבין בלווטניק כולל כאמור את החזקותיה של כלל תעשיות בקבוצת משאב המחזיקה במפעל המלט נשר, בו היא מחזיקה יחד עם משפחת לבנת. נזכיר כי בפברואר דווח על כך שמשפחת לבנת תרכוש את חלקה של כלל תעשיות במשאב לפי שווי של 2.5 מיליארד שקל, אך עד כה לא חלה התקדמות משמעותית בעסקה וקיימות הערכות שהיא לא תצא לפועל בשל קשיים שונים ובניהם הערכות למגבלות שיטיל הממונה על ההגבלים על העסקה. במידה והעסקה כן תאושר על ידי הממונה צפוי נכס זה לצאת מהעסקה הנוכחית ושווי העסקה עם בלווטניק יצטרך להיות מתואם כלפי מטה.

לן בלווטניק הינו אחד התעשיינים הגדולים בארה"ב והמייסד והיו"ר של אקסס תעשיות - קבוצה תעשייתית פרטית שבסיסה בארה"ב עם פעילת גלובאלית בשלושה מגזרים עיקריים: משאבים טבעיים וכימיקלים, מדיה ותקשורת, ונדל"ן. בנוסף, לחברה יש מגוון השקעות בתחומי ההיי-טק והביו-טק.

כלל תעשיות נחשבת לזרוע המרכזית של קונצרן IDB שמחזיק דרכה בחברות תעשייתיות מובילות במשק הישראלי, ביניהן כאמור החזקה של בחברת משאב, המחזיקה ב-75% מיצרנית המלט היחידה בישראל, נשר וב-50% מההחזקות בחברת תעבורה. פרט להחזקות אלו כלל תעשיות שולטת במפעלי נייר חדרה, בחברת גולף המתמחה בתחום הביגוד וכלי הבית. במסגרת השליטה בחברת כלל ביוטכנולוגיה שולטת כלל תעשיות על מספר רב של חברות המפתחות מוצרים בתחומי הרפואה. אלו הן החברות הבולטות אך לחברה יש החזקות נוספות במספר חברות.
תגובות לכתבה(23):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    מוכר בחינם?
    הארי 20/05/2012 20:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מוכראת האחזקה ב1.25בש, וכת" ש ימכרו את חלקם ב1.2ב' , כלומר בלווטניק מקבל את כל השאר בחינם !
    סגור
  • 15.
    תמכור את משאב מהרמה, בקרוב המלט יוצא ממונופול (ל"ת)
    קריסה בסגנון סלקום 20/05/2012 17:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    משאב
    אוסקר גרוש 20/05/2012 17:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם כת" ש נמכרת ב 2.55מ' ש" ח ומשאב נמכרת ב 2.5 מ' ש" ח אז כמה שווה שאר הפעילות של כת" ש ללא משאב?
    סגור
  • זה לא מחיר המכירה
    אלעד 20/05/2012 19:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שאומרים מחיר מכירה מתכוונים ל-100% של החברה. כלומר הוא מוכר את האחזקה בכת" ש לפי שווי (100% של החברה) של 2.55 מיליארד. יתכן כי שווי משאב הינו 2.5 מיליארד אך במצב כזה כדי שהמשוואה תסתדר ההחזקה בה חייבת להיות נמוכה מ-100%.
    סגור
  • 13.
    כלל ביוטכנולוגיה רק פרמיה של 40% !!!! (ל"ת)
    שווה פי 3 20/05/2012 10:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    נוחי מטעה הוא מציין שלא התקיים דיון
    דני 20/05/2012 09:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נוחי דנקנר מטעה את השומעים והקוראים הוא מדגיש שלא התקיים דיון בנושא האג" ח אבל לא מציין שהחברה תעמוד בהתחייבויות שלה ולא תהיה תיספורת הוא דמוגוג בגרוש
    סגור
  • 11.
    היום יש עליה :)
    דוד 20/05/2012 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מני נראה לי שאתה לא מבין כל כך בשוק ההון :) תכנראה שמכרת ביום חמישי לא נורא :)
    סגור
  • 10.
    מכירת חיסול
    מוטי 20/05/2012 08:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם עד עכשיו חשבתי שהוא יעבור את זה.אז ברגע שהודיעו כי הוא מכר את כת" ש פרת המזומנים הכי גדולה בפירמידה שלו ועוד במחיר סוף עונה.אני בורח ומהר. לא רוצה עוד מניה כמו דלק נדלן בתיק.
    סגור
  • בנטוב מושתל של נוחי - זה שקוף!! (ל"ת)
    ענת 20/05/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ענתי תעשי השוואות בין תשובה ואחרים לבין נוחי (ל"ת)
    בנטוב 20/05/2012 15:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • 9.
    מכירת חיסול!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    רפי 20/05/2012 08:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה נשמע ונראה שהוא צריך כסף לעוד שעתיים לא לעוד שנתיים המשחק נגמר לדנקנר! מהמר כפייתי.הייתי כזה . מוכר בזול הכל רק כדי להמשיך לשחק
    סגור
  • 8.
    נוחי עושה הכל בכדי לא לאכזב את המשקיעים וגם ב
    בנטוב 20/05/2012 08:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    במחיר יקר מראה על אדם שאיכפת לו מהזולת ושיעשה הכל שאחרים לא יפגעו איש יקר מאחל לו הצלחה בעיסקת כלל תעשיות ואני בטוח שבעתיד הקרוב נישמע על רהבה הצלחות של נוחי ועסקיו
    סגור
  • 7.
    הישראלי טיפש- והישראלי ישלם....(ביוקר) (ל"ת)
    רוני 20/05/2012 08:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    שוב פעם " תספורת" - ושוב פעם דפקו את המשקיעים (ל"ת)
    אלי 20/05/2012 08:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    אני במקומכם מסתפר אצל הספר שלי- זה יותר זול!! (ל"ת)
    מניאק 20/05/2012 08:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    כל מניות הקונצרן עשויות לתקן השבוע
    אידיבי 20/05/2012 08:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    החכמים קנו ביום חמישי
    סגור
  • 3.
    איזה תיקון היא הולכת לתת בימים הקרובים (ל"ת)
    כלל תעשיות 20/05/2012 08:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    דנקנר אידי בי
    קליין 20/05/2012 08:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    טפשים חובותיו בתשלומים על אגח לשנה 17 מליארד שקל מזומן זה סכום עתקתזכרו את מה שקרה לבעלי האגח של תשובה ותברחו לפני שיעשו לכם קרחת
    סגור
  • טיפש, אג" ח של ב-70% תשואה - הוא פשוט יקנה אות
    אלי 20/05/2012 09:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אותו וגם אם ישלם חצי אני עם 20% רווח. ביי
    סגור
  • 1.
    בעלי אגחים אידיבי אחזקות נא לחגור חגורות...
    כלכלן מושקע 20/05/2012 07:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בעוד כשעתיים ממריאים...
    סגור
  • טרול (ל"ת)
    מנקה פירורים 20/05/2012 08:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כלכלן טיפשון. מה נשאר שם? (ל"ת)
    מני 20/05/2012 07:55
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • עוד נראה מי טיפשון... חכם בלילה... (ל"ת)
    כלכלן מושקע 20/05/2012 08:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור