קופות הגמל: 'אלטשולר-שחם' במקום ראשון ב-2012 - צפו בטבלה

היתרון בהשקעה בחו"ל נעלם במארס. מיהן 3 הקופות הגדולות שהשיגו תשואה של מעל 5% ברבעון? צפו בטבלת הקופות הגדולות
רבעון חזק
קופות הגמל הגדולות המשיכו גם במארס במגמה החיובית מהחודשים האחרונים ובכך סיכמו רבעון חזק. בתוך כך, מחקו הקופות את ההפסדים משנת 2011 (שעמדו על 3.2% בממוצע)

קופות הגמל הגדולות (מעל מיליארד שקלים) בחודש מארס 2012



נציין כי הקופות החלו במגמת התאוששות עוד בסוף 2011 ומשם המשיכו לתיקון חד בינואר עם ממוצעת של 2.39%, ועוד 0.4% בחודש פברואר. בסיכום הרבעון התשואה הממוצעת הקופות הגדולות עומדת על כמעט 4%.

היתרון בהשקעה בחו"ל נעלם במארס, התשואה הממוצעת עמדה על 0.99%

חודש מארס היה החודש החזק ביותר בבורסה בתל אביב מתחילת השנה והיה חזק גם במונחים רב שנתיים. המגמה החיובית ניכרת בממוצע התשואה בקופות הגמל הגדולות במארס שעמד על 0.99% כאשר המגמה הבולטת הייתה שקופות המוטות יותר לכיוון חו"ל איבדו את היתרון שבלט כל כך בחודש פברואר.

קופות הגמל הגדולות - חיתוך שנתי (2012)



העליות בתל אביב נרשמו בעיקר בשבועיים האחרונים של החודש כאשר את העליות ליבו בעיקר מניות הבנקאות ברקע להודעת באשר ליעד הלימות ההון החדש. בסיכום חודשי, מדד המעו"ף עלה ב-4% בעוד ה-S&P500 עלה במארס ב-3.1% בלבד. בהתאם לזאת, קופות שידועות בחשיפתן הגבוהה לחו"ל כמו הקופות של אלטשולר שחם לא הצטיינו בחודש מארס כמו בחודש פברואר אז המדדים בתל אביב ירדו בעד 4% בעוד המדדים בארה"ב עלו בכ-4%.

באפיק האג"חי, מדד קונצרני כללי ירד במארס בכ-0.4%, מדד התל-בונד 20 הוסיף לערכו כ-0.2% ומדדי התל-בונד 40 ו-60 ירדו בכ- 0.5% ובכ-0.1% בהתאמה. בחודש שכזה המשקיעים בקופות האגרסיביות יותר רשמו את התשואות הגבוהות יותר. המובילה בחודש זה הייתה גמל עם תשואה של 1.51%.

תשואה של 3.89% ברבעון הראשון

נציין כי למרות העליות הנאות בת"א במארס, הבורסה בת"א עדיין מפגרת בשיעור חד ביחס לתשואות שהשיגו המדדים המובילים בוול סטריט. המעו"ף טיפס 3.6% בעוד שמדד ארה"ב סגרו רבעון חלומי - טיפס ב-8%, ה-S&P 500 ב-12% והנאסד"ק בקרוב ל-19%.

הזינוק לא היה נחלתם של המדדים האמריקניים בלבד והדאקס עלה 17.9% ברבעון הראשון הקאק הוסיף 8.42% לערכו. המדד האזורי, ה-MSCI אסיה פאסיפיק רשם את הרבעון הטוב ביותר מאז הרבעון השלישי של שנת 2010 תוך השלמת מהלך של 11% בהובלת הניקיי היפני שזינק לא פחות מ-19.3%.

המנצחת הגדולה כתוצאה מהפער בין ביצועי מניות בתל אביב לעומת העולם היא אלטשולר שחם שידועה, כאמור, במדיניות ההשקעות שמפנה אחוז גבוה מהכספים לחו"ל. גמל כללי של אלטשולר שחם עדיין שומרת על ההובלה מתחילת השנה ומציגה תשואה של 5.21% ואליה מצטרפות עוד שתי קופות שהשיגו תשואה של מעל 5%: בר יציב של הדס ארזים ועוצמה-תעוז של הראל.

קרנות ההשתלמות

קרנות ההשתלמות הגדולות אשר מנהלות מעל מיליארד שקלים השיגו בממוצע תשואה של 1.08% בחודש מארס כאשר גם כאן אנליסט מובילים. הקרן הטובה ביותר בחודש זה הייתה השתלמות של אנליסט עם תשואה של 1.49% ולאחריה קרנות ההשתלמות כנרת של פסגות.

בסיכום הרבעון השיגו קרנות ההשתלמות הגדולות תשואה ממוצעת של 3.97% כאשר במצטבר הרבעוני בולטת לטובה קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם עם תשואה של מעל 5%.



לקריאה נוספת:

סיכום שנת 2011 בקופות הגמל

נתוני חודש ינואר

נתוני חודש פברואר
תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    רקפת סלע למה כל פעם נתונים רק של
    ג' ימי 29/04/2012 09:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגדולות? איזה יתרון יש להם למשקיעה? להיפך קופות עד 150 מיליון שקל מתמרנות מהר יותר בתנאי שוק משתנים. ואיפה רמת הסיכון בכל קופה?
    סגור
  • 5.
    הדס ארזים
    דניאל 29/04/2012 09:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל הכבוד לאנשי ההשקעות של הדס ארזים שידעו לנתח היטב את התמורות בשוק כפי שמשתקף מהתוצאות!!!! ישר כח.
    סגור
  • 4.
    הפניקס עדיין גוררת הפסדים..מה עושים? (ל"ת)
    עדיין 29/04/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    אני עם כלל והתשואה שם עדיין שלילית מ-2011 (ל"ת)
    אולי חודש הבא יתאזן 29/04/2012 08:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מזל שאני עם אלטשולר שחם (ל"ת)
    מני 29/04/2012 08:46
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • לא סופרים במדרגות...
    את הכסף 29/04/2012 21:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פששששש.... נראה אם תגיד את זה החודש... עד כעשיו זה ממש לא זורם לכיוון של אלטשולר. ארה" ב סגרה את הפערים בשוק המניות שנפתחו בין ישראל לבינה ב2008-2009, כשהיא נתנה תשואת יתר על ישראל ב2011, בפער כל כמעט 30%. עכשיו מי שלא מכיר את ההשקעות של הגופים לא מבין איך אלטשולר עשו תוצאה כ" כ טובה ב2011, והא גם לא מבין שאם הפער נסגר, כנראה שלאלטשולר די נגמר הסוס... זו לפחות ההערכה שלי. מי שהימר על אלטשולר לפני שנה וחצי שיחק אותה, אבל הציבור כרגיל מחליט להגיע למסיבה ב6:00 בבוקר, כשהמסיבה כבר נגמרה...
    סגור
  • תבדק באיזה קופה אתה באלטשולר שחם
    שכיר 29/04/2012 11:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שים לב לאלטשולר שחם יש עשרות של קופות תבדוק באיזה קופה אתה נמצא ותבדק מהו דמי ניהול שנגבים ממך
    סגור
  • 1.
    משהו כאן לא מסתדר לי.. (ל"ת)
    מישהו 29/04/2012 08:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור