מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן יקבלו עד 2.5% מהרווחים העתידיים

בסיכומה של פגישה שנערכה שעות, הגיעו נציגי האג"ח והקבוצה להסכם ראשוני להסדר; תשובה יזרים 53 מיליון שקל
יצחק תשובה (צילום: בוצ'צ'ו)
נציגי דלק נדל"ן והגופים המוסדיים, המייצגים את מחזיקי סדרת האג"ח ה' של החברה, נפגשו היום (ו') וסיכמו את מסגרת ההסכם לקיום הסדר חוב בין נושיה של דלק נדל"ן ובינה.

מצד הגופים המוסדיים השתתפו שרון חינקיס ממגדל שוקי הון, יוני טל ממנורה-מבטחים ואמיר הסל מהראל, בפגישה שנועדה כנראה למנוע את פירוק החברה לאחר שהחברה הסכימה לכך בתחילת השבוע.

במסגרת הפגישה סוכם כי בעל השליטה בקבוצת דלק, יצחק תשובה, יעניק למחזיקי החוב זכות להשתתפות ברווחיה של הקבוצה בגובה של עד 2.5% מהון המניות. מנגנון האפסייד הוא להשתתפות חלקית ומוגבלת ברווחי הגז של קבוצת תשובה או עליית ערך החזקותיו בקבוצת דלק, ככל שיהיו במשך עשר שנים ממועד ההסדר. בנוסף, תשובה יזרים 53 מיליון שקל במזומן.

כעת, מה שנותר זה להגיע לידי הסכמה בנוגע לשיעור הריבית שתשולם בפריסת החוב, כאשר לפי דיווחים אחרונים הם מעוניינים ב-5% ותשובה סרב לכך בכל תוקף. לפי הערכות הריבית השנתית צפויה לעמוד על טווח של 3.7% עד 5%.

נזכיר כי השופטת ורדה אלשייך הבהירה בפסק הדין, אשר אישר את הצטרפותה של כלל פיננסים לעמדת מחזיקי אג"ח כ"ה, כי היא רואה במהלך סוג של הימור על התוצאה הסופית וציינה כי בקשת הפירוק "עשויה להתברר כחרב פיפיות".
תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    תנו לפרק שנראה איך הלכלוך יוצא החוצה
    יוז' י 22/04/2012 10:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שווה לפרק אותם רק כדי להבין באיזה טכניקות גרמו לנו לחשוב שההנפקות שלהם שוות משהו ולא סתם בלון נפוח שאנחנו מזרימים כסף בצד אחד והוא לוקח אותו כדיבידנד מהצד השני.
    סגור
  • 9.
    מי דופק את בעלי האג" ח בדלק נדל" ן?
    יודע 22/04/2012 09:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    1. תשובה המליין שלא משמלם. 2. אדוארד קלר שדופק הסדרים על חשבון בעלי האג" ח תמורת 700 ש" ח לשעה ועוד מע" מ עם עו" ד גיסין שלוקח אותו סכום בערך. 3. המוסדיים שימשיכו לקנות מההנפקות של תשובה. אז מה עושים? משקיעים תתחילו לדאוג לעצמבם ותמנו נציגים שיהיו נאמנים לכם ולא רק לשכר המופקע שלהם.
    סגור
  • 8.
    רק בלופניקס
    אנליסט 21/04/2012 15:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתם מחפשים מניות זבל כשיש לכם ביצת זהב כמו בלופניקס 26 אחוז למעלה בנסדק וזה רק ההתחלה.
    סגור
  • זה לא התחלה, זה הסוף, עכשיו תתחיל לרדת
    ר 22/04/2012 09:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מקדם רווח?
    סגור
  • 7.
    המניה עומדת להתפוצץ למעלה !!!!! (ל"ת)
    משקיע 21/04/2012 12:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    טריפוליטני
    אהרון 21/04/2012 12:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הטריפוליטני דופק את כולנו וגונב את כספי הפנסיה .
    סגור
  • 5.
    תשובה גנב לנו את כספי הפנסיה
    פנסיונר 21/04/2012 12:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ככה מנורה והראל שומרים על כספי החוסכים והפנסיונרים שאצלם ?! תשובה ישלם 50 מיליון מחוב של 2.3 מיליארד ?!!! ביזיון של הסדר מחיקת חובות לטייקון שלא צריך מחיקת חובות, כי יש לו מיליארדים מהגז !!! גונבים לאזרחים את הפנסיות מתחת לאף ומעבירים לטייקונים, ואין ציוץ ממבקר המדינה ומהמפקח על שוק ההון, שחושב על הג' וב הבא שלו אצל תשובה !
    סגור
  • 4.
    תשובה יצחק גנב לנו את כספי הפנסייה
    פנסיונר 21/04/2012 12:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בושה וחרפה יושב מיליונר מלא בנכסים ושולט על כול הגז של המדינה וגונב לנו את הפנסייה ועוד מציג את הגניבה הגדולה שלו כמעשה אצילי אסור לתת ליצחק תשובה אשראי של שקל לא בבנקים ולא בשוק ההון הישראלי מי שלא מחזיר חובות לפנסונירים דינו פשיטת רגל
    סגור
  • 3.
    עדיין מדובר ב- 75% קרחת לפנסיות שלנו ! בושה !
    גידי 21/04/2012 09:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ככה מנורה והראל שומרים על כספי החוסכים והפנסיונרים שאצלם ?! תשובה ישלם 50 מיליון מחוב של 2.3 מיליארד ?!!! ביזיון של הסדר מחיקת חובות לטייקון שלא צריך מחיקת חובות, כי יש לו מיליארדים מהגז !!! גונבים לאזרחים את הפנסיות מתחת לאף ומעבירים לטייקונים, ואין ציוץ ממבקר המדינה ומהמפקח על שוק ההון, שחושב על הג' וב הבא שלו אצל תשובה ! הפנסיות שלנו מופקרות אצל המוסדיים חברי הטייקונים.
    סגור
  • 2.
    נו אז מה קרה בסוף לא מפרקים את דלק נ.. (ל"ת)
    המהמר 21/04/2012 02:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    מה זאת אומרת הוא יזרים 53 מיליון שקל? זה הכל? (ל"ת)
    סוכם שיזרים פי 10 21/04/2012 02:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור