: הריבית עלתה ל-5%; השתתפות של עד 500 מ' ש' ברווחי הגז

בין השינויים הבולטים בהצעה החדשה של המחזיקים: בעל השליטה יהיה ערב אישית להתחייבויות של החברות הפרטיות שלו. הנציגויות והחברה דנו היום בתנאים
יצחק תשובה
מחזיקי אגרות החוב של {דלק נדלן} סדרה ה" יערכו מחר, ה-19 באפריל, אסיפה בה יוצג המתווה החדש של הסדר החוב, אותה מקווים הנושים להחיל על החברה. המתווה מציג שיפור מסויים למחזיקים באספקטים רבים כריבית המשולמת, רכיב המזומן, ההשתתפות ברווחי קבוצת דלק והערבות על החוב.

ההערכות בשוק הן שההסכם הסופי יהיה קרוב יותר להסכם המוצע, זאת גם לנוכח העובדה שההסכם המועלה מוצג באסיפה. עם זאת בעל השליטה, יצחק תשובה, עדיין לא אישר את המתווה האחרון, וינסה להביא את הנושים לתנאים קודמים. בשעות הצהרים נפגשו נציגויות האג"ח עם החברה במטרה לדון בתנאים.

בין השינויים הבולטים בהצעה החדשה: תשובה יהיה ערב אישי להתחייבויות של החברות הפרטיות שלו, הריבית השנתית שצפויה הייתה לעמוד על טווח של 3.7% עד 5% על פי המתווים הקודמים, עומדת על 5% במתווה החדש, בנוסף הריבית תשולם החל מהשנה הראשונה ולא השלישית.

הסדר החוב המוצע מציע מנגון השתתפות ברווחים מהגז המוגבל ל-500 מיליון שקלים ולא 400 מיליון שקלים כמו בהסכם הקודם. מנגנון האפסייד הוא להשתתפות חלקית ומוגבלת ברווחי הגז של קבוצת תשובה או עליית ערך החזקותיו בקבוצת דלק, ככל שיהיו במשך עשר שנים ממועד ההסדר.

במסגרת הצעת הרכש ירכשו החברות הפרטיות של בעלי השליטה כנגד תשלום של 205 מיליון שקלים עד 50% ממניות החברה שיוקצו למחזיקי האג"ח במקום את כל המניות שיוקצו. כלומר כעת המחזיקים ישארו עם חלק מהמניות. בנוסף, ישנה הגדלה של רכיב המזומן מ-40 מיליון שקלים ל-80 מיליון שקלים כאשר הסך של 40 מיליון שקלים יחולק בין שלוש הסדרות בהתאם להסכם.

נזכיר כי רק אתמול כלל פיננסים הגישה בקשה לבימה"ש להצטרף אל מחזיקי כ"ה של דלק נדל"ן בבקשת הפירוק עבור החברה, מתוך אמונה כי יש בידיהם די ראיות להגיש תביעות אישיות כנגד מנהלי החברה בכלל, ובעל השליטה יצחק תשובה בפרט.

השופטת ורדה אלשייך הבהירה בפסק הדין, אשר אישר את הצטרפותה של כלל פיננסים לעמדת מחזיקי אג"ח כ"ה, כי היא רואה במהלך סוג של הימור על התוצאה הסופית וציינה כי בקשת הפירוק "עשויה להתברר כחרב פיפיות".
תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    שוק ההון צריך לשים עליו אות קין!! פראיירים!!
    אנונימי 19/04/2012 22:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    החברה הייתה במקור חלק מקבוצת דלק ולכן מכיוון שיש לו כסף עתידי בגז הוא צריך לשלם כל שקל, והלוואת הבאות אם בכלל לתת לו רק עם בטחונות !!!
    סגור
  • 11.
    משוגע תשובה. יש עסק אחד שהוא מרווויח בו אז גם
    ברוך 19/04/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אותו הוא נותן שעסקיו הכושלים האחרים יגררו את העסק הטוב לתהום
    סגור
  • 10.
    תשובה לפני שנה: " אני תמיד משלם חובותי" . אתמהה (ל"ת)
    אורי 18/04/2012 17:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כן, הא! גם התנאים המשופרים גרועים למחזיקים
    טיפ 18/04/2012 17:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך ויתרו לו על כל החוב? המוסדיים לא השתמשו במנוף שיש להם עליו. תפסיקו ללקק כי יש לו גז. הוא חייב לשלם חייב
    סגור
  • 9.
    ידעתי שאפשר לסמוך עליך יצחק כל הכבוד!!!!!! (ל"ת)
    מחזיק קטן משער 100 18/04/2012 16:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    רק אפריקה (ל"ת)
    רק אפריקה 18/04/2012 16:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    היזדמנות לתשובה לעלות על דרך המלך וטוב אים ב
    בנטוב 18/04/2012 14:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    באמת יגיע להסכם במיתווה כפי שפורסם תשובה והחברות שלו רק ירוויחו והאמינות שלו רק תעלה והעתיד יאיר פנים והברכה תראה בכל והציבור ירעיף עליו באהבה בהצלחה
    סגור
  • 6.
    אם הוא לא יתן להם את הכל הוא גמור
    מומחה 18/04/2012 14:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אולי לא עכשיו, אולי לא עוד שנה, אולי לא עוד 10 שנים אבל בסוף החשבון יסגר והוא לא יוכל להתחמק מהעונש ששוק ההון יתן לא. אנשים לא אוהבים שיש לך ואתה לא משלם
    סגור
  • 5.
    עדיין תשובה משאיר חברה עם מיליארד חוב לציבור.
    עמוס 18/04/2012 13:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה עדיין הסדר ביזיון, שמשאיר את החובות לאגחים מהפנסיות.
    סגור
  • 4.
    ייישששששש, המניה נוסקת (ל"ת)
    ערנ 18/04/2012 13:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    רוצים יותר מהגז 600 מיליון למה לא? (ל"ת)
    משה 18/04/2012 13:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    זה ההסכם החתום והסגור והוא בדרך לחתימה (ל"ת)
    בהצלחה לכולם 18/04/2012 13:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    לרוץ לקנות את המניה, בדרך לטיסה !!! (ל"ת)
    משקיע כבד 18/04/2012 13:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כן, טיסה עם החרטום לאדמה (ל"ת)
    האג" ח - מילא, 18/04/2012 20:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור