: אפריקה פרסמה תשקיף מדף; תשאף לגייס 216 מ' ש' בהנפקת זכויות

לבייב צפוי להזרים לחברה כ-102 מיליון שקלים במסגרת המנה השנייה שהתחייב לה בהסדר החוב. על כל 22 מניות תינתן הזכות לרכוש 3 מניות במחיר כולל של 40.2 שקלים
 |  (37)
לב לבייב
חברת אפריקה -0.68% אפריקה 14.7 -0.68% אפריקה בסיס:14.8 פתיחה:15 גבוה:15 נמוך:14.6 תמורה:46,022 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מפרסמת את דו"ח הצעת המדף לקראת הנפקת הזכויות הקרובה כפי שנחשף ב-Bizportal . המדף מעלה כי התמורה נטו מההנפקה צפויה לעמוד על כ- 216.03 מיליון שקלים.

ממבנה ההנפקה עולה כי לכל בעל מניות שיחזיק 22 ממניות החברה ביום הקובע שיהיה ב-18 לאפריל תינתן הזכאות לרכוש יחידה זכות אחת שבנויה משלוש מניות במחיר של 13.4 שקלים כל אחת - כלומר המחיר הכולל עומד על 40.2 שקלים. נציין כי המחיר "אקס זכויות" למניה הוא כ- 15.53 שקלים, כלומר מרכיב ההטבה בהצעה הינו כ-1.9% למניה.

בעל השליטה, לב לבייב, אשר מחזיק בכ- 47.27% מהון המניות המונפק של החברה צפוי לרכוש במסגרת הנפקת הזכויות, על פי הצעה זו, כ- 7,628,695 מניות תמורת סך של כ- 102.224 מיליון שקלים. המסחר בזכויות יתבצע בסוף החודש - ביום ה-30 לאפריל.

נזכיר כי הנפקת הזכויות היא במסגרת הסדר החוב בין אפריקה לבעלי האג"ח שנחתם סופית במאי 2010, בו התחייב לבייב להזרים לאפריקה 750 מיליון שקל ב-4 מנות. מתוך סכום זה הזרים לבייב 300 מיליון שקל כבר בעת סגירת ההסדר.

את היתרה, 450 מיליון שקל, לבייב מכניס לקופת החברה על פני ארבע שנים בשלוש מנות שנתיות של 100 מיליון שקל ומנה רביעית של 150 מיליון שקל. הזרמת הכספים במסגרת זו מהווה את המנה השנייה וב-2013 ו-2014 יהיו שתי המנות הנוספות.

נזכיר עוד כי במסגרת ההנפקה הקודמת במאי 2011 הציעה אפריקה לבעלי המניות זכות לרכוש אחת של החברה במחיר של 16.5 שקלים - זאת עבור כל שמונה מניות שברשותם.

נציין כי הנפקת זכויות היא מעין הפוך. בעלי המניות של החברה מזרימים כסף לחברה בהתאם לחלקם, זאת במטרה לשמור על אחזקותיהם בה ולא להיות מדוללים.
תגובות לכתבה(37):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 22.
    תמיד כשהישתתפתי הם ירדו לחצי.זה חרטה.
    מניסיון בהנפקות 11/04/2012 21:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תבינו אין מתנות חינם.זה גיוס כסף ואחרי זה הוא יקנה מימכם את המניות בחצי מימה שהוא הנפיק כך הוא מרויח כסף.אין מתנות חינם
    סגור
  • 21.
    בכול הבורסה בת" א אפריקה=אפל מלפני עשור!!!
    וורן באפט 11/04/2012 15:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חשבון פשוט מי שישקיע באפריקה יקבל 1000% בעשור לפחות. שימו לב הקניון ברוסיה שווה בהכנסותיו לכול הקניונים של עזריאלי,ואיפה עזריאלי ?? בת" א 25 ,זו שאלה של זמן,מתי אפריקה תחזור למדד זה. שורה תחתונה תקראו דוחות,ויש לה דוחות מדהימים.......
    סגור
  • מה יהיה
    אפריקה 11/04/2012 16:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חבל שלא מכרתי ב 1640 שילשום גורביץ כתב ב 1650 סוף עליה כמו בטאואר כתב 350 סוף עליה כך היה ענק גורביץ רק אני לא מבין לא יכול למכור בהפסד מחזיק אפריקה מ 3000 לא יודע מה לעשות מה יהיה אחרי ההנפקה
    סגור
  • אחרי ההנפקה
    משקיע כבד 11/04/2012 17:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמי שקנה בשתי ההנפקות האחרונות ולא מתכנן לקנות בהנפקה הבאה שלדעתי בטווח הקרוב אפריקה תצלול עם כל השוק לפחות לשער 10 ולמרות זאת אפריקה זה לדעתי ההשקעה הטובה ביותר כיום לטווח ארוך וע" כ עצתי שכח מהכסף לכמה שנים כקופת גמל או תוכנית חסכון ארוכה למכור בהפסד של שקל לא מציע לך בכל אופן בהצלחה
    סגור
  • תעשה דיאטה
    משקיע חכם 11/04/2012 19:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מניה נסחרת ב 40% מהון עצמי רווח נקי ב 2011 320מיליון שח כאשר חברה נסחרת ב 1800 מיליון שח 16% תשואה שנתית שתעלה כל שנה לכן מחיר אמיתי של מניה 30שח .בשנה הקרובה 50-100 שח תוך 3 שנים תשמור ותבדוק. בקשר לדילול זה תמיד לא טוב למניה אבל אל תשכחו שיוזרם200 מיליון שח מהשיחזק את מצבה עוד יותר. חג שמח
    סגור
  • שם את המניות במקפיא לשנתיים - לא תצטער על כך
    לאפריקה 11/04/2012 17:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל מי שיודע לקרוא דוחות כספיים לא מבין למה מחיר המניה כל כך נמוך. יש בשוק כוחות שמשחקים עם מחיר המניה אבל זה לא יכול להמשך לעד. חברה שמרוויחה חצי מילארד שקל לשנה לא יכולה להסחר במיליאד וחצי עוד הרבה זמן. הרבעון שעבר היה מצויין לאפריקה ובחודש הבא יש דוחות.
    סגור
  • 20.
    כדאי לקנות ולקבל מניה ב 1340 (ל"ת)
    אפריקה 11/04/2012 08:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 19.
    תודה לכל המשקיעים המניה, ממשקיע באג" ח (ל"ת)
    r 11/04/2012 00:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 18.
    מה יקרה למניה? (ל"ת)
    אפריקה 10/04/2012 22:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 17.
    עד יולי 6.5 ש" ח
    צוללן 10/04/2012 22:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אין מצב לכניסת מניות לשוק ושהמחיר יעלה. האינטרס של בעל השליטה הנו שהמחיר ירד גם לשקל ב- 2014 . הואלא רואה אתכם כמשקיעים אל כאהבלים שבאים לפנטז ותורמים את כספם אליו. העיקר שאיזי כהן יצא בעוד כתבה וידבר על הצפת ערך למשקיעים. בכל פעם שזה קורה יש חיתול של חמישים עד שישים אחוז בערך המניה. נתראה ביולי בשישה שקלים
    סגור
  • טען עוד
  • 16.
    למה אתם כל כך מאמינים במניה הזו?
    זהירות 10/04/2012 22:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיע לשפל שפלים, הסדר חוב ענק ואכזבות לכל אורך המדרון. ואנשים פה מחזיקים חזק ומאמינים.
    סגור
  • כל הכבוד לבייב
    דוד 10/04/2012 22:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה תתבייש תלמד מלבייב להיות גבר ואל תתחפש למסכן
    סגור
  • 15.
    100% תוך חודשיים לידיים החזקות (ל"ת)
    ראובן 10/04/2012 20:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • עד סוף שנה שער 3500 (ל"ת)
    בן 10/04/2012 21:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    אז בקיצור מה צפוי לנו מחר באפריקה?????? (ל"ת)
    לחברים 10/04/2012 19:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    פראיירים לא מתים.... (ל"ת)
    משה 10/04/2012 19:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    משתלם לקנות לדעתי (ל"ת)
    לבייב 10/04/2012 19:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    אפריקה הנפקת חובות
    משקיע כבד 10/04/2012 18:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמי שמושקע ועוקב מקרוב אחר פעילות החברה וקנה בשתי ההנפקות הקודמות הייתי בטוח שההנפקה תהיה במקסימום לפי 10 ש" ח אחרי שאחרי ההנפקה הקודמת המניה הגיע לכמעט שער 10 אם לבייב מאמין שבשער הזה ימצא פריירים שיקנו אני מאמין שהפעם המשקיעים יזרקו לו את המניות בהנפקה וכמעט בטוח שיקנו אותה ב 10 אם לא בפחות ואני ממתין לקנות כי אני מאמין בחברה לטווח ארוך אבל הנפקה למשקיעים למודי הפסדים במחיר הזה זה בדיחה ומבחן לאינטליגנציה של משקיעי אפריקה בהצלחה לכל המשקיעים וגם לפריירים שיקנו
    סגור
  • לא משקיע כבד אלא ספקולנט כבד
    אפריקה 10/04/2012 19:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם אתה מאמין בחברה כלומר, חושב שהיא שווה יותר ממחירה בשוק תקנה ואם לא, אל תקנה. אבל לומר שאתה מאמין בחברה ולא קונה רק בגלל שמחיר המניה ירד בפעמים קודמות זו ספקולציה ולא השקעה. דרך אגב, לא בטוח שלבייב רוצה שתקנה בהנפקה. הרי נכון להיום לחברה לא חסר מזומנים והוא ישמח להעלות את האחוזים שלו בחברה אם הוא מאמין בה. ויכול להיות שלעט הזאת הוא חיכה והירידות בפעמים הקודמות רק " ניערו ידים חלשות" - ימים יגידו.
    סגור
  • אפריקה
    משקיע כבד 10/04/2012 20:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למרות שאני מאמין בחברה לטווח ארוך אני מאמין שבעתיד הקרוב היא תקרוס עם כל השוק לפחות לשער 10 ולכן ההנפקה היתה צריכה להיות לפחות על השער הזה לאור זאת אין הגיון לקנות היום משהו שברור שיהיה יותר זול בעתיד ולכן לדעתי ההנפקה הזאת נדונה לכישלון מראש
    סגור
  • אמונה זה דבר חשוב - בעיקר לספקולנטים
    אפריקה 10/04/2012 21:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    משקיעים מחשבים סיכוי מול סיכון. לאחר ההנפקות הקודמות סיכוני השוק עלו ולכן מחיר המניה ירד. נכון להיום החברה לא נמצאת במצוקת מזומנים והיא אינה צריכה את ההנפקה לכן " כישלון" ההנפקה ישרת את האינטרס של בעל השליטה בכך שהוא יגדיל את אחוז האחזקה שלו במיחר ריצפה
    סגור
  • תיקון טעות
    אפריקה 10/04/2012 19:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לעט = לעת
    סגור
  • 10.
    הנפקה מצויינת למשקיעים.
    שני 10/04/2012 18:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לבייב יכניס 100 מיילון ש" ח בפרמייה נמוכה, מה שאומר שהמננייה תקפוץ גבוה מאד.
    סגור
  • 9.
    צודק מי שאמר שהפרירים לא מתים רק מיתחלפים (ל"ת)
    פריירים לא מתים רק 10/04/2012 17:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    זה לא נכון אחרי ההנפקה המניה תעלה חזק בגלל
    כלכלן 10/04/2012 17:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שיוזרם 100 מליון שקל לקופה אני מעריך מי שימכור יום אחרי ההנפקה יקבל מעיין דיבידנד של 10 אחוז בערך ומי שיחזיק לטווח ארוך ירוויח אלפי אחוזים אפריקה תעבור את שער 10000 בתוך שנה בערך
    סגור
  • 7.
    בורסה - מורסה
    אורי 10/04/2012 17:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איזו חוצפה משלוחיו של לבייב. אדם שלא מחזיר חובותיו אין לו זכות אלא לשבת בבית סוהר ככל האדם. ומי שעדיין לא למד לקח - יבושם לו.
    סגור
  • אין חוצפה בכלל. הוא לא לקח הלוואה.
    מאיר 10/04/2012 18:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חברה שבשליטתו לקח הלוואה והלווים נתנו הלוואה לחברה כי האמינו בחברה כמו שלבייב האמין בחברה בזמנו מה עוד שמדובר בחברה ציבורית ולא פרטית. המחוייבות שלו איננו יותר מכל שאר בעלי המניות. לבייב האמין שעדיף לו לחזור ולהשקיע בחברה כי אם החברה היתה מגיע לפירוק היה מפסיד יותר כסף. הכל אינטרסים של כסף, ניהול ושליטה. בעל שליטה איננו מתחייב אף פעם להוציא מהונו האישי כסף לצורך החברה. נמאס לי לשמוע מכל המלעיגים שבמקומו היו מתנהלים אולי בצורה יותר גרוע.
    סגור
  • בורסה - מורסה
    אורי 10/04/2012 19:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מאיר לבייב. תלוה אתה לדודך. אבל הגיע הזמן שציבור הפריירים יפסיק להיות כזה ואם הוא רוצה להסתפר שילך לספר אמיתי ולא לגזלנים.
    סגור
  • אורי בהחלט צודק
    זיפו 10/04/2012 21:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כאשר לקח הלוואות וחילק אותם למקורבים במשכורות ( איזו הכשרה הייתה לביתו של לבייב שמונתה ליו" ר ? ) וחלוקת דיבידנדים זה היה בסדר אך כאשר צריך להחזיר חובות , אין כסף יאלה תספורת למשקיעים. גם לבייב וגם תשובה צריכים לשבת בכלא או למנוע מהם גיוס בשוק ההון עד לפירעון כל חובותיהם. איך אחרי התספורת שעשה הוא עוד מעז לגייס כסף ממשקיעים. זו חוצפה מלוכלכת ועזות מצח. מכרו את המניות ואל תתנו את כספכם לאנשים האלו ואל תשתתפו בהנפקת זכויות. 216 מיליון שקל הוא רוצה לגייס אך כאשר צריך להחזיר חוב של 20 מיליון שקל , פתאום אין כסף אודרוב תספורת.
    סגור
  • 6.
    אחרי ההנפקה היא תרד לחצי. הכל חרטא. מניסי (ל"ת)
    אפריקה זכויות. 10/04/2012 17:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    לבייב מקיים את הבטחתו
    ניר 10/04/2012 17:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לבייב יוצא גבר בכל מה שהוא מבטיח , תצביעו ברגליים חברים ממליץ לכל מי שמושקע במניות של תשובה למכור ולרכוש מניות של לבייב , תשובה מוכר את המשקיעים שלו בעוד לבייב מגן עליהם
    סגור
  • 4.
    חבל שתשובה לא גבר כמו לבייב
    מיכאל 10/04/2012 16:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הוא גם יוצא קטן ועוד אחרי חתונה מפוארת של 7 מיליון ש" ח וגם נותן דוגמא לשועלים אחרים בשוק
    סגור
  • 3.
    היה צפוי, אבל מה זה אומר לגביי המניה? תעלה? (ל"ת)
    תרד? 10/04/2012 16:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    כל הכבוד שאצל הבוכרים יש מילה (ל"ת)
    שלמה 10/04/2012 16:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    לבייב עומד במילתו ב-100% - להבדיל מיצחק תשובה
    עמי 10/04/2012 16:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מקווה שאנשים שהשפילו אותו בעבר יבואו ויתנצלו בפניו
    סגור
  • הסדר זה לא עומד במילתו שזה פושט רגל!!!!!
    אבי ש 12/04/2012 12:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לבייב ותשובה באותה סירה, למי ששכח את עובדות החיים ומדבר מהפוזיציה.
    סגור
  • כן, צודק גם הלא שהוא השחי עד שער 550 ש" ח לע.נ
    מלאי דיבילים 10/04/2012 17:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רשום כתובת נבוא מאורגן ונגיד לו תודה וסליחה
    סגור