בני דקל מאגוד מזהה אפסייד של כ-60% בשיכון ובינוי

ההמלצה האוהדת מגיעה בתגובה לדוחות הכספיים שפרסמה קבוצת התשתיות. לדבריו, "החברה צפויה לחלק השנה 185 מיליון שקל כדיבידנד המשקף תשואה של 9.2%"
 |  (7)
(צילום: Getty images Israel)
בשבועיים האחרונים סיפק בנק אגוד מספר המלצות חיוביות במיוחד על מניות. זה התחיל עם מניית אבוג'ן +3.24% אבוג'ן 1,116 +3.24% אבוג'ן בסיס:1,081 פתיחה:1,099 גבוה:1,116 נמוך:1,088 תמורה:448,883 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ולאחר מכן מניית בבילון +2.06% בבילון 143.5 +2.06% בבילון בסיס:140.6 פתיחה:142.8 גבוה:145.8 נמוך:142.3 תמורה:142,146 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . היום מגיע תורה של שיכון ובינוי -2.27% שיכון ובינוי 750.3 -2.27% שיכון ובינוי בסיס:767.7 פתיחה:769 גבוה:769 נמוך:747.3 תמורה:4,325,937 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . האנליסט בני דקל מספק למניה של 10.2 שקלים, של 59% על מחיר השוק הבוקר.

המלצתו של דקל מגיעה בתגובה לדו"חות הכספיים שפרסמה החברה שהיו טובים מעל התחזית. החברה רשמה גידול של 10% במכירות ל-5.3 מיליארד שקל. כאשר מנטרלים רווחים חד פעמיים הציגה הקבוצה גידול של 30% ברווח ל-375 מיליון שקל.

"מעבר להמשך צמיחה והרחבת הפעילויות הקיימות מנועי הצמיחה החדשים הם תחומי האנרגיה והמים", בין התחומים אליהם מתייחס דקל הוא מדגיש את "כניסת החברה לראשונה לתחום ייצור חשמל באמצעות אגירה שאובה בהיקף של ב-1.5 מיליארד שקל, התמודדות יחד עם קבוצת סימנס העולמית בהקמת תחנת כוח תרמו סולארית באשלים בהיקף של כ-110 מגה וואט, רכישת פז סולאר תמורת כ-12 מיליון שקל ותחילת הקמת מתקן עיבוד וטיהור שפכים עבור השפד"ן בהיקף 210 מיליון שקל".

במהלך 2011 חילקה שיכון ובינוי למשקיעים כ-385 מיליון שקל כדיבידנד ( של 11.7%) ובמקביל הודיעה על חלוקה של כ-65 מיליון שקל נוספים. באגוד מעריכים כי החברה תחלק 185 מיליון שקל נוספים במהלך השנה המשקפים תשואת של 9.2%.

דקל מזכיר כי על פי התחייבותה של החברה למשקיעים המוסדיים, הנפקת שיכון ובינוי נדל"ן צפויה להתרחש עד סוף השנה. בכך, עשויה ההנפקה להציף את הערך של החברה.

דקל מסכם את דבריו וטוען כי "אנו חושבים כי למרות המגמה השלילית הקיימת כיום בארץ בשוק הנדל"ן למגורים, הירידה במחיר המניה מהווה הזדמנות כניסה נוחה". לדבריו, "החברה נסחרת כיום במכפיל נקי של 7.2 לתוצאות 2011 מנוטרל רווחים חד פעמיים, ומכפיל EV/EBITDA של 6 כשברשותה מלאי קרקעות גדול ונכסי יזמות רבים".
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    סוף סוף משהוא רציני ולא כמו כל הפלצנים
    כל הכבוד 02/04/2012 08:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סוף סוף אנליסט רציני שכותב את מה שהוא חושב ולא נזהר כמו כל האחרים שנותנים 15% אפסייד ובמקרה הטוב 30%.
    סגור
  • 4.
    בזכותו קנית מניות בבילון ואבוגן ואני מורווח
    קניתי בבילון ואבוג' ן 01/04/2012 17:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    על אבוגן מורווח כבר 8% ועל בבילון 12%, פשוט מדהים!!
    סגור
  • מה מדהים?
    אבי 01/04/2012 23:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    8% 12% אני קניתי בתחילת השנה אפריקה ופרולור ביוטק ועשיתי בכל אחת 35% בלי שום המלצות ובלבולים.
    סגור
  • המניות הללו עשו את התשואה במהלך של פחות משבוע
    המניות הללו עשו 02/04/2012 08:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואתה מדבר לי על 4 חודשים - אם תכפיל את התשואות בזמן אז תבין למה מדהים!
    סגור
  • 3.
    השקעה גרועה להתרחק מכולם (ל"ת)
    מניות הנדלן 01/04/2012 17:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    אז שבני דקל יקנה ויעזוב אותנו מהסחורה שלו (ל"ת)
    משקיע עם נסיון רב 01/04/2012 16:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    הבנדם פשוט קולע. (ל"ת)
    יהב רביב 01/04/2012 16:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור