כלל חיתום מציעה למוסדיים להשתתף בהנפקת בנק סיני בבורסה בהונג קונג

לראשונה מזה שנים חתם מקומי יקח חלק מקונסורציום עולמי בהנפקה של חברה בבורסת הונג קונג. לקשר הישראלי-סיני אחראי אמיר גל אור המנהל את קרן ההשקעות אינפיניטי
 |  (3)
(קרדיט: Getty images Israel)
בחודשים האחרונים הגופים המוסדיים בארץ מסיטים יותר ויותר כספים לשווקים בחו"ל בנסיון לפזר יותר את תיק הנכסים שלהם ולהגדיל את חשיפתם לשווקים אחרים. בנסיון לנצל את ההשקעות מעבר לים החלו חתמים ישראלים להציע להשתתף בהנפקות גדולות גם במזרח.

חברת כלל חיתום שבשליטת צחי סולטן ומנוהלת ע"י טל רובינשטיין חשפה אתמול כי היא חלק מקונסורציום חתמים המפיץ מניות של בנק סיני Haitong Securities בהנפקה ראשונית בורסת הונג קונג. מניות הבנק נסחרות כיום בבורסת שנחאי בלבד ובבנק רוצים להירשם למסחר גם בבורסה השכנה ולגייס כ-1.2 מיליארד דולר.

בנק Haitong הוא בנק השקעות שמניותיו נסחרות כיום לפי של 12.1 מיליארד דולר. הבנק הוקם בשנת 1998 והונפק בבורסה הסינית בשנת 2007. בשנת 2011 הציג הבנק הכנסות של 1.72 מיליארד דולר תוך שהוא מציג גידול של 34% בהכנסות מריבית ו-30% בהכנסות מהשקעות בין השנים 2009-2011. לבנק ישנם כיום למעלה מ-200 סניפים, כ-12,000 לקוחות מוסדיים ולמעלה מ-4 מיליון לקוחות קצה ברחבי סין. החתמים המובילים בהנפקה הם סיטי, דויטשה בנק, קרדיט סוויס ו-ג'יי פי מורגן.

הקשר בין כלל חיתום להנפקה נוצר דרך קרן ההשקעות אינפיניטי המנהלת כ-700 מיליון דולר ואיש העסקים אמיר גל אור העומד בראשה. לאחר פגישה מוצלחת בין נציגי הבנק עם גורמי החיתום - קיבל כלל חיתום את האפשרות לשווק חלק מן ההנפקה לגופים בישראל.

בכלל חיתום מציינים כי על פי נתונים סטטיסטיים היום נסחרות בהונג קונג יותר מ-70 מניות דואליות. מהשוואה בין מניות חברות הפיננסים הדואליות בשוק הסיני לבין השוק בהונג קונג ניתן לראות שהמניות בהונג קונג נסחרות בפרמיה ביחס לשווי השוק בו הן נסחרות בבורסה בסין.

על פי הערכות, הרוד שואו לגופים המוסדיים יתבצע באמצעות שיחות ועידה. בכירי הבנק הסיני ינסו לשכנע את המוסדיים להשתתף בהנפקה ולהזרים ביקושים. בכלל חיתום מציינים כי המועד האחרון לקבלת הצעות יהיה ביום חמישי הקרוב. התמחור הסופי של ההנפקה יתבצע שבוע מאוחר יותר ב-29 במארס והמניות צפויות להתחיל ולהיסחר בבורסת הונג קונג ב-12 באפריל.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    לא לגעת בחברות סיניות
    דני 19/03/2012 11:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בכל הקשור לחברות סיניות אסור לגעת בהן, במרבית החברות הסיניות המונפקות ניתן למצוא רמאיות וחוסר סימטריה בדיווחים הכספיים,
    סגור
  • 1.
    בנק דיסקונט הון עצמי כפול משווי שוק! (ל"ת)
    למה בחו" ל? 19/03/2012 11:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כדי שאתה תימכור את דיסקונט ותיקנה בחו" ל
    סוחר 19/03/2012 11:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה חברה רוצים לעשות כסף מהפנסיה שלך . אז מוכרים לפנסיה את היקר ונוסרו קונה בזול . בעוד שנה הם יעלו את דיסקונט ויקנו בח" ול
    סגור