מצא שימוש לכסף: לבייב בוחן פירעון של קרן אג"ח בהיקף של 600 מיליון ש'

שנתיים לאחר שהשלימה את הסדר החוב, אפריקה בוחנת פירעון גיוס של תשלומי הקרן הצפויים ב-2013-2014 תוך הנפקת סידרה חדשה. תגובת המניה - סיבוב פרסה של 5%
לב לבייב
כמעט שנתיים לאחר שהשלימה את הסדר האג"ח הגדול ביותר בתולדות המדינה ושנה אחרי שביצעה פרעון מוקדם של הסדרה הקצרה, בקבוצת אפריקה +0.6% אפריקה 16.9 +0.6% אפריקה בסיס:16.8 פתיחה:16.6 גבוה:16.9 נמוך:16.6 תמורה:5,615 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שוקדים כעת על המהלך הבא: פרעון מוקדם של תשלומי קרן הצפויים ב-2013-2014 בסך 600 מיליון שקלים.

אפריקה, המנוהלת ע"י איזי כהן, בעצם בוחנת הגשת הצעת רכש חליפין למחזיקי סדרה כו" (בעל משך חיים ממוצע ברוטו של 4.95 שנים) בתמורה לקבלת אג"ח חדשות, בתנאים דומים, אשר יכללו תשלום מיידי במזומן של קרן האג"ח כ"ו 2013 ו-2014. מהלך זה, ככל שיתקבל על ידי מחזיקי האג"ח, יאפשר להם לבחור האם להמשיך ולהחזיק באגרות החוב הקיימות או להמירן באג"ח חדשות שישלמו קרן החל משנת 2015.

בין השיקולים בהם בהנהלת אפריקה מנמקים את המהלך - הצטברות יתרות נזילות בקופת החברה, היעדר אפיקי השקעה זמינים המעניקים תשואה ראויה על יתרות אלה, חוסר הוודאות הכלכלי השורר כיום בשווקים העולמיים.

במסגרת תהליך הבחינה נידונה על ידי החברה הנפקת סדרת אג"ח חדשה (אחת או יותר) שמועד פירעונה יהיה בהתאמה ליתרות הנזילות שבקופת החברה ולתזרימי המזומנים החזויים של החברה בשנים הקרובות, נכתב בהודעת החברה.

חוסכת את תשלומי הריבית

אפריקה השלימה במאי 2010 הסדר אג"ח באמצעותו הסכימו נושי החברה למחוק חלק מהחוב בתמורה לקבלת סדרות אג"ח חדשות (קצרות וארוכות) ומניות בחרת אפריקה, אפריקה נכסים -0.01% אפריקה נכסים 8,521 -0.01% אפריקה נכסים בסיס:8,522 פתיחה:8,522 גבוה:8,522 נמוך:8,502 תמורה:36,119 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו אפי פיתוח +3.01% אפי פיתוח 0.17 +3.01% אפי פיתוח סגירה:0 פתיחה:0.17 גבוה:0.17 נמוך:0.17 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . המח"מ באג"ח הוארך מ-3.6 ל-5 שנים ובתמורה קיבלו המשקיעים אג"ח ( אפריקה אגח כו 0% אפריקה אגח כו 83.38 0% אפריקה אגח כו סגירה:83.38 פתיחה:83.38 גבוה:83.38 נמוך:83.38 מחזור:83 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: ) הנושא ריבית של 6.6% (תוספת ממוצעת של 1.6% על הסדרות שהיו קיימות בעבר) המשלם תשלומי קרן בסך 300 מיליון שקלים משנת 2013 ועד 2025. חלק נוסף בהסדר כלל הזרמת הון בתשלומים של כ-750 מיליון שקל לאפריקה מצד לבייב ובסופו של המהלך הופחת החוב של אפריקה מ-7.5 ל-4.5 מיליארד שקל.

קצת יותר מחצי שנה אחרי ובזכות מימוש מספר נכסים מהותיים, עודפי המזומן של החברה גדלו ואיפשרו לה לבצע פירעון מוקדם של סדרת האג"ח כ"ה (הקצרה) ולרכוש בשוק חלק מאגרות החוב של הסדרה הארוכה.

במידה והמשקיעים המחזיקים באג"ח כ"ו יסכימו להצעת החברה, הם צפויים לקבל את תשלומי הקרן של 2013-2014 במזומן בתוספת סדרת אג"ח חדשה שתכיל בתוכה את תשלומי הקרן והריבית החל משנת 2015. ניתן להניח כי חלק מהמשקיעים לא יסכימו לקבל את ערך הפארי של האיגרת ויבקשו גם חלק מהריבית אותה היו אמורים לקבל על הקרן. מבחינת אפריקה, הצלחה של צעד זה תוביל לחסכון בתשלומי הריבית על קרן בסך 600 מיליון שקלים בשנתיים הקרובות.
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 12.
    לשים לב יתרת שורט על אפריקה פוחתת
    חשוב ביותר 27/02/2012 19:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יתרת שורט על אפריקה יורדת כבר שבוע רביעי...
    סגור
  • 11.
    לבייב מה עים עצם לציבור מה עים דבדנדים (ל"ת)
    הכריש 27/02/2012 18:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    אפריקה עוד תפתיעה בגדול (ל"ת)
    הכריש 27/02/2012 18:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    יישר כח
    איציק 27/02/2012 15:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איש ישר והגון, מהמגזר החרדי,שנקלע לצרה כמו כל הטיקונים אבל עושה הכל כדי להחזיר את החוב . מי יתן והאחרים ילכו בעיקבותיך..שאפו
    סגור
  • 8.
    קיבלנו אפריקה בהסדר שער 360 ומופסדים בגדול !
    רוני 27/02/2012 14:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המניה לא יודעת להתרומם חזרה. רק לרדת !
    סגור
  • 7.
    לא הבנתי - זה טוב או לא טוב? (ל"ת)
    מושקע 27/02/2012 14:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    לא למכור אפריקה (ל"ת)
    מבפנים 27/02/2012 12:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    ההשקעה הכי טובה בבורסה !!!! (ל"ת)
    משקיע 27/02/2012 12:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    אני עוד כאן מופסד וחבול
    המהמר 27/02/2012 12:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כאשר נכנסתי להרפתקאת חיי שנקראת אפריקה חשבתי שבזמן הזה אני כבר היה עשיר ומאושר אבל היום אני מופסד בענק מחיר קניה ממוצע של 20 סה" כ כ900 אלף . אין לי כבר סבלנות לחכות לשער 50 או 10 או 20 ברגע שיגיע חזרה ל20 אני מוכר ואומר תודה ולא ולהתראות, נכון אפריקה שווה יותר אבל רק בתיאוריה .
    סגור
  • 3.
    חבל שהמניה נפלה 15 אחוז בימים אחרונים
    לאחר המלצה של 1800 ש 27/02/2012 12:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    של DEUTCHE BANK
    סגור
  • 2.
    אפריקה - קניה חזקה (ל"ת)
    משקיע 27/02/2012 11:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    מי שלא מבין אפריקה צריכה להיסחר במחיר גבוה !! (ל"ת)
    אבי 27/02/2012 11:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור