טאואר גייסה מהציבור 16 מיליון ד' לסך של 80 מ' ד' בהנפקה, כפול מהתכנון

יצרנית השבבים השלימה היום את הרחבת סדרה ו' הנושאת ריבית דולרית שנתית של 7.8%. לידר חיתום וכלל חיתום הובילו את ההנפקה
ראסל אלוואנגר
חברת טאואר -0.76% טאואר 11,710 -0.76% טאואר בסיס:11,800 פתיחה:11,840 גבוה:11,840 נמוך:11,610 תמורה:47,707,748 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה הערב (ה') גיוס מוצלח מאוד של 80 מיליון דולר בהרחבת סדרה אג"ח ו' הנושאת ריבית דולרית שנתית של 7.8%. הציבור הזרים היום ביקושים של 16 מיליון דולר ומוסדיים ושחקני נוסטרו את השאר. נזכיר כי טאואר התכוונה לגייס 40 מיליון דולר בלבד, הביקוש הגדול הביא אותה להגדיל את סך הגיוס.

יצרנית השבבים הציעה למשקיעים לקנות חבילה הכוללת 1,250 ע.נ אגרות חוב ולקבל 100 כתבי אופציה סדרה 7 הניתנות להמרה למניות במשך שנתיים החל מה-2 במארס 2014. המחיר בשלב הציבורי שהתקיים היום נקבע אף הוא על 91 אג' - המינימום שנקבע מוקדם יותר השבוע במכרז המוסדי.

בדוח הצעת המדף שפרסמה טאואר אתמול נחשף, כי רוב ה"משקיעים המסווגים" שהתחייבו לרכוש אגרות חוב במכרז המוסדי היו קרנות גידור ושחקני נוסטרו, הנוטים לפעול ע"פ אסטרטגיה קצרת מועד וידועה מראש בנסיון לגזור רווח בין המחיר בו רכשו את האיגרת בהנפקה לבין ניירות הערך השונים של החברה הנסחרים בבורסה - מניות ואג"ח. לידיעה מאתמול

כתוצאה ממכירות בחסר שביצעו בימים האחרונים חלק מהשחקנים שהשתתפו בהנפקה מחיר האיגרת והמניה נלחצו מטה. {טאואר אג ו} איבדה השבוע 11.3% ומניית החברה צנחה ב-11.5%. כתוצאה משחיקת מחיר האג"ח, ההנפקה במחיר הגבוה ב-5.2% ממחיר האיגרת בבורסה נחשבת מוצלחת.
תגובות לכתבה(25):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    מה הצלחה מסחררת , גיוס ב13% הוא בלתי לא הגיונ (ל"ת)
    סוחר 25/02/2012 19:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 17.
    המתוחכמים עושים בשכל
    SAM 24/02/2012 23:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    קונים את האגח ומממנים את הפוזיציה במכירת המניה בשורט ברוב המקרים זה עובד טוב
    סגור
  • כולם פה לא מבינים
    המבין 25/02/2012 15:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האגח הולך לטוס בגגל שכנראה טאוור הולכת לרכישה של חברה גדולה בשביל זה היה הגיוס והנייר בדרך ל1.5 דולר תראו בהמלצות של אופנהיימר
    סגור
  • 16.
    גיוס הון
    טאואר 24/02/2012 15:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעניין מדוע דרוש להם הון 200 מיליון דולר,,,,,,,,,,,,,
    סגור
  • 15.
    יותר מפחיד מגיוס ההון של טאואר זה מיתון עולמי
    ישראל 24/02/2012 14:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואז חב' טאואר עם כל המשקיעים שלה יהיו בצרות צרורות .!
    סגור
  • 14.
    עכשיו אני יכול להיות רגוע כי יש מספיק
    ראסללה 24/02/2012 10:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כסף לשלם לי את המשכורת והבונוס לשנה הקרובה
    סגור
  • 13.
    חברה שמגייסת חוב בתשואה 12%
    מבין 24/02/2012 07:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שזה ריבית של שוק אפור היא חברה נואשת למזומן הסיכוי שלה להחזיר כזה חוב נמוך אם לא תהיה המרה טאואר תהיה בצרות
    סגור
  • 12.
    לכל הקשקשנים
    יעלי 23/02/2012 21:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מניה טובה מאוד עם פוטנציאל אדיר (טכנולוגיה יחודית) בקרוב מאוד ניכנסת לשוק עצום מעל לממדים שלה. ומה עשתה בסך הכל: גייסה הון למיחוזר אגרות חוב בריבית נמוכה יותר.אוי איזה אסון!! שנה שעברה עקפה את התחזיות (אל תישכחו חברה קטנה מאוד זה לא טבע) אנו ניפגש בשער 2$
    סגור
  • 1$
    אבי 24/02/2012 08:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המניה לא תגרע מהנסדאק שכן יש לה עוד 180 יום מ 5 למרץ ! סבלנות זה שם המשחק .
    סגור
  • 11.
    היא עושה תחרות עם כיל למי יהיה יותר מניות
    חחח 23/02/2012 20:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    320 מליון כבר יש. רק שתבינו מלאנוקס 40 מליון. איזיציפ 27 מליון. נייס 64 מליון. סרגון 37 מליון. נובה 26 מליון. עכשיו תבינו לבד למה היא תקועה כמו קוץ.
    סגור
  • טען עוד
  • 10.
    ל 2 אלי,,תגיד אתה גנוב ,מזינים אותך ואתה מדבר
    עופר 23/02/2012 19:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לי על יעדים,מה אתה שותף שלהם ,הם לא רואים אותך ממטר ,,היעד שלהם זה האסון שלנו תפנים את זה ימטומטם מדופלם.
    סגור
  • עופר יזבל השפה הזו דוחה, מיותרת ומקלקלת את ה
    אלי אלווריון 23/02/2012 21:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סבלנות זו התשובה היחידה החברה עושה עבודה נפלאה מי שמשקיע בחברה אסור לו להתרגש מירידה יומית או אפילו חודשית. כל עוד לא קרה משהו רע בחברה , וכל עוד לא צריכים כסף דחוף - שער המניה לא מעניין. היום השקעתי עוד מי שמשחק במשחקים היומיים זה העדר של אנשים כמוך אתה אדם נחות,חסר חינוך ,פחדן ,עלוב
    סגור
  • 9.
    הצלחה מסחררת והמניה קיבלה סחרחורת (ל"ת)
    ח 23/02/2012 19:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    מה זה משנה המניה זבל (ל"ת)
    טאואר 23/02/2012 19:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    טאואר
    רן 23/02/2012 19:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחרי ההנפקה הניר חזרה לירידות אחרי המבול הכסף אצלי חכו לי בסיבוב רק קרוב לדוחות הבאים ב 16 למאי ליקנות לסיבוב קצר יש דילול ולא מענין אותם כלום
    סגור
  • 6.
    מניה זבל לא שווה יותר מ 160 אגורות,חיבת לאחר
    אלון 23/02/2012 19:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיוס של השבוע כ 780 מיליון $ ,חוץ מזה לידיעה הטכנולוגיה שלהם ישנה ,,הנהלה רעה הוא שאמרנו זבל של מניה ,נ, ב , המניה השנואה ביותר בבורסה.
    סגור
  • 5.
    חברה של רמאים יש כבר מיליונים של מניות דילול (ל"ת)
    טאואר 23/02/2012 19:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    חובות חובות ועוד חובות,ב 5 במרץ תיזרק מהמסחר
    עלופי החובות 23/02/2012 19:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בארה" ב אין מצב שתגיע ל דולר,,תעבור למסחר המישני ולא תיסחר ברגיל במשך שנתיים,,,בקיצור אין מה לחפש שם .
    סגור
  • היא תקבל הארכה
    TRADER 24/02/2012 09:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אין לך מושג מהחיים שלך אם היית קצת יותר בקיא בחומר הייתה יודע שזה לא בעיה לקבל הארכה ולא כל כך מהר מוציאים חברה מהרשימה
    סגור
  • 3.
    טאואר
    טאואר 23/02/2012 19:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    העיקר החברה אספה כסף זה לא משנה אם זה באגח או בקרן יורקויל המניה כבר שווה כמו נייר טואלט דילול ועוד דילול לחזור ל 1 $ לא נירא לי עד ה 5 למרץ אחרי זה היא תעוף מהנסדק ותגיע ל 150 נקודות במיקרה הטוב ליברוח היום יותר טוב ממחר שבת שלום
    סגור
  • טאואר
    אלי אלווריון 23/02/2012 19:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מאמין במנכ" ל, אני מעריך שהחברה תמשיך לצמוח, אני חושב שהמניה תגיע בקרוב ל2 $
    סגור
  • 2.
    אין ספק עתיד ורוד! לטאואר
    אלי אלווריון 23/02/2012 19:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לדעתי החברה נמצאת במסלול מצויין עם אפשרויות צמיחה גדולות ההנהלה עומדת ביעדים שהיא מציגה ו
    סגור
  • ההנהלה עומדת ביעדים איזה יופי כל הכבוד
    שפו להנהלה 23/02/2012 19:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היא עומדת ביעדים ואנחנו נעמד עם כינור באלנבי לקבץ נדבות,אחי תתעורר זו זבל של מניה ,המניה מיועדת למזוכיסטים .
    סגור
  • 1.
    מה יהיה בסוף?
    אילן 23/02/2012 19:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני לאמבין איך ולמה ירדה בשבוע האחרון . האם השורטיסטים והאם הם יודעים משהו שאנחנו לא יודעים אודה לתגובתכם
    סגור
  • בסוף תהיה תספורת ...המניה 0 (ל"ת)
    ג 24/02/2012 12:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור