"דנקנר וגבריאלי מתקשרים, מציעים לך להשתתף בהנפקה - תגיד להם לא?"

שמות חברות החיתום בולטים ברשימת הגופים שהשתתפו בשלב המוסדי של IDB. החברה גייסה אתמול 286 מיליון שקלים בשלב המוסדי
נוחי דנקנר
קבוצת {אידיבי אחזקות} השלימה אמש בהצלחה את המכרז המוסדי בהנפקת המניות אותה היא צפויה להשלים הערב עם סיום השלב הציבורי. במסגרת ההנפקה פרסמה הבוקר (ה") את רשימת הגופים שהשתתפו בשלב המוסדי ואת כמות הביקושים שהזרימו גופי החיתום השונים שעובדים בשוטף עם נוחי דנקנר בעל השליטה בחברה.

מניית אידיבי אחזקות מאבדת היום במסחר כ-6%, זאת למרות שהקבוצה הצליחה אתמול לזכות לביקושים ערים במכרז המוסדי בהנפקה בהיקף של 286 מיליון שקל. הסיבה לירידה במניה נובעת מהתמחור בהנפקה לפיו החברה מוכרת חבילה של 6 מניות ב-240 שקלים ובנוסף מעניקה 2 כתבי סדרה 5" ו-6" - מה שמוריד את מחיר המניה בחבילה (לפי הערך הכלכלי של האופציות) ל-34.9 ש" מתחת למחיר הבסיס של המניה הבוקר בבורסה.

בשלב הציבורי שיערך היום החברה מצפה להגדיל את ההנפקה לסך של 342 מיליון שקלים לפי דו"ח המדף שפרסמה החברה לבורסה. בהמשך לכך, יעלה שיעור אחזקות הציבור בחברה לכ-20% מה שיאפשר למניית החברה להיכנס למדדים בעדכון הבא שתערוך הבורסה בחודש יוני.

דו"ח המדף שפרסמה קבוצת IDB חושף גם את הגופים אשר לקחו חלק בהנפקה. התמונה המצטיירת מכך מעידה על היעדרות הגופים המנהלים אצ כספי הציבור מהשלב המוסדי. מנגד התמונה מדגישה את הביקושים שהגיעו מצד בעלי השליטה, גופי החיתום השונים, , שחקני ארביטראז" ומוסדות פיננסיים שונים.

בין השמות ברשימת ה"משקיעים המסווגים" ניתן למצוא את משפחות דנקנר, לבנת ומנור שכבר הודיעו על הזרמת כספים בהנפקה. כמו גם לא מעט אנשים מוכרים במשק כגון המבורגר יאיר, וילי-פוד השקעות של האחים ויליגר, חברת הכשרת הישוב של עופר נמרודי, יעל אונגר, שטראוס מיכאל ובן דרור רעיה, אליהו חברה לבטוח של שלמה אליהו.

אני עורך - בא לך להשתתף?

קבוצת אידיבי היא אחד הלקוחות הגדולים של גופי החיתום הפועלים בישראל. תחת הקבוצה פועלות חברות רבות ציבוריות, ביניהן ניתן לציין את: אידיבי פיתוח, דיסקונט השקעות, כלל , כלל תעשיות, כור, מכתשים אגן, סלקום, שופרסל, נכסים ובנין, אלרון, גב ים, כלל ביוטכנולוגיה, מודיעין יהש עוד.

כאשר רוצה להנפיק ניירות ערך היא פונה לחברת חיתום שבעצם מעניקה למנפיק מעין חותמת אישור לכך שמדובר בחברה אטרקטיבית ואיתנה. את ההנפקה של אידיבי אחזקות הובילה אומנם חברת כלל חיתום שהינה זרוע החיתום של החברה אך בנוסף אליה בלטו גם: רוסאריו, רקורד פידיליטי, IBI, לידר חיתום, מנורה חיתום, דיסקונט חיתום. כמו גם גופים זרים - גולדמן זאקס, מורגן סטנלי, דויטשה בנק וסיטי בנק. נציין, שהחתמים הקשורים להנפקה הזרימו חמישית מהסכום שגיוס.

"דנקנר מתקשר, מציע לך להשתתף בהנפקה שהוא עושה - לא תשתתף?", אמר בשיחה עם Bizportal בכיר מאחד מהגופים שהשתתפו בהנפקה. "שלא תבין לא נכון, מבחינתי זה לגיטימי. דנקנר הוא לקוח שלי ואני ספק שלו שרוצה להמשיך לעבוד איתו. פעם הוא דואג לי ופעם אני דואג לו. שיהיה ברור, הוא לא הכריח אותי להשתתף - סה"כ אמר לי אני עושה הנפקה, נשמח אם תשתתף".

גורם אחר שהשתתף בהנפקה היה אגרסיבי יותר. "אנסו את כולם להשתתף בהנפקה. נוחי וחיים גבריאלי התקשרו לבעלים של כל גופי החיתום. ככה ירדה הוראה מלמעלה, הרי אף אחד באמת לא רצה להשתתף".
תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    מחלקה 2, 60 דקות הקפתם את אידיבי.. זוז
    dw 23/02/2012 21:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כתבתי על כך קודם בפורום בורסה ושוק ההון בתפוז. מדוע נתנו זמן כ" כ קצר לציבור להשתתף בהנפקה? מי שלא שם לב היה בקלות יכול לפספס את ההנפקה, שנערכה במשך שעה אחת בלבד, בין 15:30 ל 16:30 והודיעו עליה זמן קצרצר קודם לכן. אשמח אם אידיבי יאריכו את הזמן ויציעו לציבור להשתתף גם ביום ראשון. מי שרוצה שישתתף ומי שחושב שהמניה יקרה - מוזמן להעלות סקירה אנליסטית שתסביר מדוע. מישהו מכיר עוד הנפקות בהן לא נתנו לציבור כמעט זמן להשתתף? מה כבר היה קורה לו היו מודיעים על ההנפקה (לציבור!) כמה ימים קודם? אלי דנקנר לא הרים טלפון. אני גיליתי אותה ב 16:35, ואז כבר היה מאוחר.
    סגור
  • 13.
    אני רוצה דעת מי השקיע את הפנסיה שלי אצל דנקנר
    חזי 23/02/2012 20:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כשאני אדע אני יעביר את הפנסיה שלי למי שלא השקיע בהנפקה הזו. אחרי התספורות צריך להעניש אותם, החצופים!
    סגור
  • אבל אין תספורת
    dw 23/02/2012 21:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זו בדיוק הנקודה. נוחי, להבדיל מתשובה, בן דב ולבייב, ולאחרונה גם יוסי מימן (גררר, שמסרב להכניס את היד לכיס, ולו בצורת ערבות אישית, שאם החברה תתאושש לא תעלה לו שקל!!! ואני מזמין את כל פעילי שוק ההון לבקר אותו (וגם את אירית) קשות על התנהגות נלוזה זו) - מנסה לעשות להטוטים באוויר כדי שלא תהיה שום תספורת ושאף נושה לא יוכל לצייץ. אתה מוזמן להעלות הסבר מנומק מדוע השקעה באידיבי, ברמת ה 4000 נקודות, איננה השקעה סבירה. אפשר גם קישורית להמלצה אנליסטית נגטיבית. קדימה. הכדור אצלך.
    סגור
  • 12.
    למצוא חן בעיניהם ולסכן את כספי הציבור
    תיק במשטרה 23/02/2012 15:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מסתכנים בכספים של אחרים ולזה קוראים מנהל תיק
    סגור
  • 11.
    גבריאלה אטו טאו הודעה (ל"ת)
    אדם ץץ 23/02/2012 14:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    הנפקת אידיבי-תגובה ל-3
    מנהל פורומ 23/02/2012 14:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ובכן . מס 3.... מה השטויות שאתה מדבר??????? מה הפחד ?..אתה מפחד שהוא ייפול ואתה גם ?...אז מה הפיתרון לתת לו שימשיכ לשחק בקזינו קרדיט סוויס?... שאתה לא יכול לשלם משכנתא ..נגיד.. משהוא בא לעזרתך?...לא... שדנקנר- מושך דיווידנדים....משהוא אומ ר משהוא לא?... אז מס 3 אל תקשקש בקומקום............... סופ.
    סגור
  • 9.
    יש רשימה מסודרת מי היה מוכן להשתתף
    מה שטוב 23/02/2012 14:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואם ההשקעת לא עברה שום ביקורת, מיותר ולא נכונה כדבריכם אין בעיה לפנות לגופים ולקבל הסבר למה הזמינו בהנפקה ולעקוב בהמשך אחרי החברה וביצועיה ולהזכיר לגופים הרלוונטים ולציבור למי צלחה ההשקעה ולמי לא
    סגור
  • 8.
    איזה קשקוש. החתמים הביאו 50 מיליון מתוך 350
    עוד חתם שמחרטטכותרת 23/02/2012 14:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שהגיעו בעיקר ממשקיעים זרים.
    סגור
  • השקעות
    דוד 23/02/2012 14:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עים היה לי כסף הייתי משקיע בגדול. אני מאחל לא בהצלחה. בכל העסקיים.
    סגור
  • 7.
    זרוק את הממונה על ההון ונערי האוצר לכלא (ל"ת)
    תום 23/02/2012 14:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    נוחי והמשפחות הם השליט
    המשפחות הם הריבון 23/02/2012 13:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתה/את תעשו מה האדונים אומרים כך עושים הפוליטיקאים הממונים שבחרתם!!!
    סגור
  • 5.
    This is what' s wrong with the market
    Israeli 23/02/2012 13:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    What do they mean by participating? This is our money that most of them make decisions with that are not mitivated by returns to investors but by disgusting Israeli oligarch mentality
    סגור
  • 4.
    להפסיק קניית חברות ללא הון עצמי
    צביקה 23/02/2012 12:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הגיע הזמן לשים סוף לכך שהטייקונים קונים כל מה שזז בארץ ובנוסף משקיעים בצורה מטומטמת בחו" ל . כל הכסף מגיע מהחברים שמלווים להם את כספי הציבור. אם מצליחים ומוצאים גז מחזירים, אם לא , לא מחזירים ההלוואות .לוקחים עורכי דין מתוחכמים שרדיפת הבצע היא הדבר היחיד שמעניין אותם גם על חשבון הפסדי עתק לכלל האזרחים. ראה ערך יצחק תשובה שבעידוד יועציו , יגזול מהציבור רק 1.0 מיליארד ש" ח.
    סגור
  • 3.
    די עם ההתלהמות
    אמיר 23/02/2012 12:54
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא אנסו אף אחד ככה זה בחיים האמתיים כל אחד לפי האינטרסים שלו . הלוואי שזה יעזור לקבוצה מאחר שבעיה שלהם מהר תהפוך להיות בעיה של כולנו !!
    סגור
  • טמבל זה מהכסף שלך עדיין לא הבנת שזה הכסף שלך (ל"ת)
    eli 23/02/2012 16:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    לשפוך כסף טוב אחרי כסף רע
    פו הדוב 23/02/2012 12:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נוחי לא נח. בכל התעללוים שלו הוא לא יצר מקומות עבודה חדשים אלה העביר כסף ממקום למקום תוך נסיון לגזור קופון. זה לא דן טולטובסקי שיסד את דיסקונט השקעות בשנות השבעים והשקיע באלרון, אלביט, אלסינט, סייטקס ועוד ויצר אלפי מקומות עבודה עם תשאוה מצוינת למשקיעים. משקיע ושוקע בהשקעות של בנק שויצרי ומפסיד את המכנסים.
    סגור
  • טעות קטנה, את המכנסיים הציבור הפסיד. (ל"ת)
    בקרוב זה בא 23/02/2012 13:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    גם הציבור לא רצה להשתתף
    בני 23/02/2012 12:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אבל הפנסיה שלי השתתפה
    סגור
  • אני דווקא כן רציתי
    dw 23/02/2012 21:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אבל אלי נוחי לא הרים טלפון. חבל שהודיעו על ההנפקה זמן קצרצר לפני קיומה, ושלא נותנים מספיק זמן להעביר הוראות. מה זה שעה אחת בלבד, בין 15:30 ל 16:30.
    סגור