ביקושים של 286 מיליון שקל בשלב המוסדי בהנפקה של קבוצת IDB

דנקנר עבר היום בהצלחה את מבחן המוסדיים בהנפקת המניות שערכה קבוצת IDB. המכרז הציבורי שבו תושלם ההנפקה צפוי להתקיים מחר
 |  (17)
נוחי דנקנר
איש העסקים נוחי דנקנר זוכה היום למעט נחת בהנפקת המניות אותה הוא מבצע בקבוצת IDB. ל-Bizportal נודע כי בשלב המוסדי שערכה היום חברת {אידיבי אחזקות} הזרימו הגופים המוסדיים ביקושים בהיקף כולל של 286 מיליון שקל, למעלה מהתכנון המקורי.

בחברת האחזקות תכננו לגייס בשלב המוסדי כ-200 מיליון שקל, אך ביקושים ערים מצד המוסדיים גרמו להצלחת ההנפקה. המכרז הציבורי צפוי להתקיים מחר ובו מצפה קבוצת IDB לגייס מהמשקיעים עוד כמה עשרות מיליוני שקלים. הגיוס יסייע לחברת האחזקות של דנקנר לעמוד בתשלומי האג"ח שלה בשנת 2012.

במסגרת ההנפקה, בעלי השליטה בחברה הזרימו כ-50 מיליון שקל. חברת גנדן של דנקנר התחייבה לרכוש מניות בכ-20 מיליון שקל, משפחת מנור ולבנת הזרימו יחד כ-30 מיליון שקל נוספים. כל החתמים בהנפקה נטלו חלק בגיוס והשתתפות ברכישת המניות בשלב המוסדי.

קבוצת IDB נאלצה לפנות לשוק ההון במטרה לגייס כסף, זאת לאחר שלא הצליחה לגייס הלוואות מגופים מוסדיים. כמו כן, גם תשואת האג"ח של החברה שעומדת על 15% מקשה על הקבוצה במיחזור החוב. בלית ברירה נאלץ דנקנר לפנות למשקיעים, להכניס את היד לכיס ולהזרים כסף אל החברה.

השנה האחרונה הייתה שנה לא פשוטה עבור הקבוצה שנאלצה לרשום הפסדים כבדים בגין השקעתה בקרדיט סוויס, מחיקת שווי הקרקעות של הקבוצה בוגאס. המחאה החברתית בקיץ לא עשתה לקבוצה טוב ופגעה ברווחי שופרסל והרגולציה פגעה במכונת המזומנים המשמעותית בחברה - חברת סלקום.

בעקבות ההרעה בתוצאות הכספיות עברה קבוצת IDB לגירעון של כמיליארד שקל בהון העצמי. המשמעות - סך ההתחייבויות של הקבוצה גבוה בכמיליארד שקל מסך הנכסים שבידי הקבוצה.

בלית ברירה נאלץ דנקנר לעבור לאסטרטגיה של מימוש נכסים. אחד הנכסים המרכזיים שנמצא בתהליכי מימוש הוא מכירת חברת משאב המוחזקת על ידי כלל תעשיות לידי משפחת לבנת - השותפה בגרעין השליטה. מהלך זה עשוי לסייע לקבוצה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי האג"ח.

את ההנפקה הובילה כלל חיתום אשר זוכה להוביל את כל ההנפקות המבוצעות תחת קבוצת IDB. כמו כן, לצידה של כלל חיתום היה מספר רב של חתמים אשר פעלו יחד להצלחת ההנפקה.
תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    זה מוכיח שלקח ממפולת ליהמן (ל"ת)
    007 24/02/2012 12:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    נוחי וחברים = הפסדים
    הכסף שלנו הולך פייפן 23/02/2012 15:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    צריך להעמיד את המוסדיים שהשקיעו אצל נוחי בהנפקה לדין! זו גניבה לשמה. איך משקיעים בחברה כזו שנחנקת מעול החובות? רוצים להשקיע? אם כבר תקנו אגחים ולא מניות. חברה שאגרות החוב שלה בחמש עשרה אחוז תשואה וקונים בה מניות? רשלינים, טפשים,גנבים. הם קונים כי מישהו התקשר אליהם (נוחי, גבריאלי..) אבל הכסף הוא לא שלהם, גנבים, הוא של הציבור. אם נוחי רוצה הלוואה שיתקשר לגברת כהן מחדרה.
    סגור
  • 12.
    אידיבי לעומת אפריקה
    אבנר 23/02/2012 12:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נוחי עושה שמיניות על מנת לגייס 250 מליון שקל דרך עשר חברות הנפקה ואילו לבייב מגייס כלאחר יד 134 מליון דולר על זה נאמר או הו איך הגלגל מסתובב לו
    סגור
  • 11.
    איש עסקים לא מוצלח=חבל על הסף (ל"ת)
    גג 23/02/2012 11:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    אנחנו כבר מופסדים ששה וחצי אחוזים מהיום
    דורון האדום 23/02/2012 11:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה בדיוק התאיידו? 18 מליון שקל. אחלה השקעה. ועוד אנחנו משלמים על זה דמי ניהול - בדיחה עצובה ביותר
    סגור
  • 9.
    שוב המוסדיים מזיינים אותנו
    דורון האדום 23/02/2012 11:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מתי יתנו לנו לנהל את כספינו בעצמנו? למה אני צריך לשלם דמי ניהול לאנשים שכספי מופקר אצלם? יש לי בחילה עמוקה. הגיע זמן המהפיכה האלימה, לשרוף את הכנסת ומהר
    סגור
  • 8.
    אי די בי
    בא 23/02/2012 09:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש לחייב את הגופים המשקיעים כספי ציבור להודיע כמה השקיעו(כל אחד לחוד)
    סגור
  • 7.
    המוסדיים בכיס של נוחי. כסף טוב ירד לטימיון (ל"ת)
    הכסף נשטף באסלה 22/02/2012 23:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    הנפקה בתחתית וחברים עוזרים
    רנטגןןןן בלי גן 22/02/2012 22:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי קונה חברה סחירה גרעונית רק חברים ומתתאבדים ורנטגן ושות
    סגור
  • 5.
    מודיעין
    דניאל 22/02/2012 20:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הוא קונה מודיעין מחר
    סגור
  • 4.
    מניית אידיבי בשפל הכי גדול שלה ב-5 השנים
    דב 22/02/2012 20:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למה לרכוש את המניה? מישהו יכול להסביר לי?
    סגור
  • אל תקנה אנשים חכמים ממך יקנו (ל"ת)
    משה 22/02/2012 20:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • תנסה להסביר לי למה? (ל"ת)
    דב 23/02/2012 09:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    מי קונה חברה זבל עם גרעון של מיליארד וחצי שח?
    דני 22/02/2012 19:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכון !! מוסדיים שהכסף לא שלהם מ-ג-ע-יל-
    סגור
  • קונים מוסדיים (לא כסף פרטי שלהם) ציבור טיפש (ל"ת)
    הכסף נשטף באסלה 23/02/2012 00:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    אפריקה קונה את החניון הגדול במוסקבה (ל"ת)
    sדוד 22/02/2012 19:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    אפריקה לפנה עסקה גדולה לבייב יחלק דבדנדים אפל
    אבי 22/02/2012 19:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא סתם פטש המליץ על אפריקה
    סגור