טאואר קיבלה ביקושים של 65 מיליון ד' בהנפקת האג"ח, 62% מעל ההיצע

מדובר בשלב המוסדי להרחבת אג"ח מסדרה ו' הניתנות להמרה. יצרנית השבבים ביקשה לגייס רק כ-40 מיליון דולר, השלב הציבורי ביום חמישי
ראסל אלוואנגר
יצרנית השבבים הישראלית {טאואר} השלימה היום (ב") את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח וקיבלה ביקושים של 65 מיליון דולר, כך נודע ל-Bizportal. מדובר בביקושי יתר של 62.5% על הסכום שהחברה ציפתה לגייס ומסמל הצלחה גדולה עבורה.

השלמת ההנפקה, המובלת ע"י לידר חיתום וכלל פיננסים חיתום, צפויה להתקיים ביום חמישי עם סיום השלב הציבורי ובסיומה יקבע המחיר לאגרות החוב הנוספות.

עוד נציין כי למרות שאגרות החוב של טאואר אינן עומדות בהנחיות ועדת חודק, גופים מוסדיים כגון אלטשולר שחם והראל הזרימו ביקושים. כך, למעשה מדובר בהצלחה אדירה היות ורוב הגופים המוסדיים הגדולים במשק לא יכלו בכלל להשתתף בהנפקה בשל אותן מגבלות.

ההנפקה מבוצעת באמצעות הרחבה של סדרה ו" הנושאת דולרית של 7.8% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.7 שנים. מנגנון ההמרה של איגרת {טאואר אג ו} הינו הנמוך מבין 6.5 שקלים או של 20% על מחיר המניה הממוצע ב-15 ימי המסחר שיקדמו ל-18 בספטמבר 2012. לפרטי ההנפקה

ביום חמישי האחרון דיווחה {טאואר} על מכירות שיא של 611 מיליון דולר בשנת 2011 וחשפה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים להקמת מפעל ייצור מתקדם בהודו. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם מכירות בסך של 174.6 מיליון דולר, צמיחה של 29% בהשוואה למכירות הרבעון המקביל אשתקד.
תגובות לכתבה(31):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 24.
    מישהו יכול להסביר את החישובים לגבי אגח ו
    שי 21/02/2012 10:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כלומר בהתחשב בזה שמחיר ההמרה יהיה בין 1-6.5 ש" ח ומקסימום 20% פרמיה אז כמה מניות יכולות לעבור המרה. וגם לגבי אג ה. אם הפרמיה היא 60% זה אומר שאופצית ההמרה לא כדאית עכשיו. למה המחיר היום הוא 120?
    סגור
  • 23.
    החברה מדללת בעלי המניות, מוכרת חוב, ואלוהים
    יודע איך זה יגמר 21/02/2012 08:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    .
    סגור
  • כמה קשה להבין כלכלה?
    פופוליזם זול 21/02/2012 08:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חברים, אג" ח מגייסים כשאפשר ולא כשצריך!!!!! כל חברה שתגיע לדו" חות שיא תגייס כסף ללא קשר במהות הכסף כדי לשמור ליום סגרירי. אני דווקא מתמקד בעובדה שרמת החוב ירדה ב-30% בדו" ח האחרון ומזכיר לכולם שאג" ח להמרה לאו דווקא הופך למניות (ובמקרה של טאואר, עדיין לא קרה). אם מישהו מכם מאמין שהחברה תציג ביצועים כלכליים שליליים, תמכרו. אם לא, זוהי מניה מעולה עם הזדמנות לעשות עשרות ואף מאות אחוזים.
    סגור
  • טאואר
    Ori 21/02/2012 08:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מקווה שתעלה אין לדעת במניה הזו מה יקרה
    סגור
  • 22.
    טאואר רצה תוך חצי שנה לשער 700 (ל"ת)
    אבי 21/02/2012 01:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 21.
    מחר ירוק כההההההההה (ל"ת)
    ראסל מנכ" ל מס 1 21/02/2012 00:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 20.
    מסכנים השורטיסטים חחחח (ל"ת)
    טאואר תטוס מחר לחלל 21/02/2012 00:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 19.
    תגובות השורטיסטים
    כלכלן 21/02/2012 00:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שימו לב לתגובות שלהם ,ניבולי פה והפחדות. אין בארץ הרבה חברות המתפתחות באופן כה מרשים . בקרוב עשוי להכנס משקיע גדול ושער המניה יגיע לשער הראלי ,בהתאם לתחזיות של בתי ההשקעות, בסביבות 600 נק.
    סגור
  • 18.
    מחר המניה עולה ב % 7 וכולם יאכלו את הלב שמכרו
    קומזו קריימר 20/02/2012 21:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ד" א גם פלוריסטם תעלה אחרי שהגיעה לתחתית!!! ולביוליין יש לאן לעלות. תזכרו איפה קראתם את זה !
    סגור
  • 17.
    הטיסה ל-650 יוצאת נא לעלות (ל"ת)
    טאואר 20/02/2012 20:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • מחר שורטסקוויז אדיר
    טאואר מנית השנה 21/02/2012 00:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ביום אחד המניה תחזיר את כל הירידות של הימים האחרונים
    סגור
  • 16.
    הפראיירים במניה הזו כל הזמן מתחלפים
    אבישי 20/02/2012 20:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המנייה עשתה את שלה לשנת 2012 מפה רק בכיוון למטה! מחר הולכת לתת צינור לכל המשקיעים
    סגור
  • 15.
    הבעת אמון מטורפת בחברה.טאואר תכפיל עצמה השנה. (ל"ת)
    הדיקטטור 20/02/2012 20:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    טריידים ומסחר תפוז
    חפשו בגוגל 20/02/2012 20:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש שם ניתוח של המניה לעומת האגח
    סגור
  • 13.
    סתם אג" ח ו' ירד 10%. מחר יתחיל להחזיר (ל"ת)
    יהודה 20/02/2012 20:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    תשואת האג" ח
    דב 20/02/2012 19:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אלה שקנו קיבלו בתשואה של 7.8% דולרי. היום האגח ירד בשוק בכ 4% ומהווה תשואה של 13 % דולרי. מישהו יכול להסביר
    סגור
  • ילה תיספורות (ל"ת)
    גלח 20/02/2012 20:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    עוד פעם מדללים, עד מתי?
    גיורא 20/02/2012 19:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא שמים קצוץ על בעלי המניות. המרה זה עוד יותר מניות ומחיר מניה נמוך יותר. די למכור הגחים להמרה.
    סגור
  • עד היום לא דחללו
    דלל 20/02/2012 19:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הם פדו את האגח עד היום
    סגור
  • 10.
    טאואר
    טאואר 20/02/2012 19:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ימשיכו את הדילולים עד שהמניה תגיע ל 1 שח לא לגעת דילוללללללללללללללללללללל
    סגור
  • 9.
    אתם זקוקים לטיפול נפשי באופן דחוף כנסו
    משקיעי טאואר 20/02/2012 19:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ממליץ לכם בחום לגרז את התחת ,מחר צינור 5 צול בדרך ,ממה אתם מתרגשים יליצנים האג" ח למוסדיים נמכר בשער 262 למה שלא יתנפלו,,לדעתי מחר תרד בעוד 6 % ינשאלה ,נ,ב ,יש מבצע במוסך באשדוד קילו גריז בשקל חחחחחחחחחחח.
    סגור
  • מה זה אומר בשער של 262?
    שי 21/02/2012 10:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שער ההמרה לא ידוע בינתיים והמחיר של אגח ו הוא פחות מ 100. אני אשמח אם תסביר למה אתה מתכוון.
    סגור
  • להערכתי אתם לא קוראים נכון את המפה
    יעלי 20/02/2012 21:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מנסים להרוויח הון מחליפים אג" ח בריבית זולה יותר מי אמר לכם דילול-אתם הוזים
    סגור
  • 8.
    http://www.tapuz.co.il/Communa/userCommunaMsg
    תקראו טוב 20/02/2012 19:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    http://www.tapuz.co.il/Communa/userCommunaMsg
    סגור
  • 7.
    טאואר
    שים 20/02/2012 19:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עוד אגח עוד המרות ?עד מתי יעשו המרות והמניה יורדת יש אמון? המניה צריכה לטוס....
    סגור
  • 6.
    מחר ניראה בפתיחה 5% (ל"ת)
    יפה 20/02/2012 19:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הפריארים מכרו אני קניתי ב ז ו ל (ל"ת)
    יעלי 20/02/2012 19:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    מננית השנה (ל"ת)
    יעלי 20/02/2012 19:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    אין על טאואר הפריארים מכרו זהב כאילו זה חול (ל"ת)
    ימנה 20/02/2012 19:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מחר טאואר בשמים-המלכה (ל"ת)
    יוסי כהן מב" ש 20/02/2012 19:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    ישתבח שמו של הקב" ה לעולם ועד!!! א מ ן
    יוסי כהן מב" ש 20/02/2012 19:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחר טאואר מזנקת 12%
    סגור