טאואר פועלת לגייס בימים הקרובים כ-40 מיליון דולר בהנפקת אג"ח להמרה

ל-Bizportal נודע כי בטאואר פועלים לבצע כבר בימים הקרובים מכרז למוסדיים דרך הרחבה של סדרה אג"ח ו'
 |  (56)
ראסל אלוואנגר
ימים בלבד מפרסום הדוחות לשנת 2011, חברת השבבים ממגדל העמק טאואר מנצלת את המומנטום החיובי במניותיה ובאגרות החוב שלה לצורך ביצוע גיוס של כ-40 מיליון דולר לצורך מימון הפעילות השוטפת ומחזור חובות.

ל-Bizportal נודע כי בחברת טאואר +2.72% טאואר 8,006 +2.72% טאואר בסיס:7,794 פתיחה:7,868 גבוה:8,006 נמוך:7,825 תמורה:17,894,652 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פועלים לבצע כבר בימים הקרובים מכרז למוסדיים דרך הרחבה של סדרה ו' הנושאת דולרית של 7.8% ומח"מ (משך חיים ממוצע) של 3.7 שנים. מנגנון ההמרה של איגרת {טאואר אג ו} הינו הנמוך מבין 6.5 שקלים או של 20% על מחיר המניה הממוצע ב-15 ימי המסחר שקדמו ל-18 בספטמבר 2012. עוד נציין, כי האיגרת משלמת ריבית פעמים בשנה והקרן תיפרע בשני תשלומים שווים החל מה-31 בדצמבר 2015.

ביום חמישי האחרון דיווחה טאואר על מכירות שיא של 611 מיליון דולר בשנת 2011 וחשפה כי היא נמצאת במגעים מתקדמים להקמת מפעל ייצור מתקדם בהודו. את הרבעון הרביעי סיימה החברה עם מכירות בסך של 174.6 מיליון דולר, צמיחה של 29% בהשוואה למכירות הרבעון המקביל אשתקד.

בדומה לשנים האחרונות במרכז הדוחות עמד תזרים המזומנים של החברה והיקף חובותיה. בשנה החולפת פרעה החברה סכום קרן כולל בסך של כ-132 מיליון דולר לבנקים ולבעלי האג"ח וצמצמה את היקף החוב ל-350 מיליון דולר. כמו כן, החברה השקיעה סך של 80 מיליון דולר ברכוש קבוע ו-Cap-Ex ובסופו של דבר נותרה בידה יתרות המזומנים בסך של כ-101 מיליון דולר נכון לסוף 2011.

במהלך השנה הנוכחית אמורה החברה לפרוע כ-40 מיליון דולר חוב למחזיקי אג"ח ד' וה' וכמו כן להשקיע סכום דומה לזה של שנה שעברה ברכוש קבוע, כך שהכספים שיתקבלו בגיוס הנוכחי יעזרו לחברה להתמודד עם הפרעון הקרוב מבלי לפגוע במזומנים שבקופה. את ההנפקה מובילים כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.

טאואר הנפיקה לראשונה את אג"ח ו' בסוף אוקטובר 2010 כאשר גייסה כ-100 מיליון דולר - סכום גובה ביותר מזה שביקשה (כ-30-40 מיליון דולר). באותה עת השתתפו בהנפקה גופים מוסדיים, קרנות גידור וגופי .

כתוצאה מחששות מהשפעת המשבר באירופה על הכלכלה הגלובלית והירידות החדות שנרשמו במחיר מניית טאואר ירד מחיר איגרת ו' לכ-82 אגורות נכון לסוף דצמבר 2011. אך מאז ועד היום התאוששה האיגרת ומחירה עמד בסוף יום המסחר האחרון על 97.5 אגורות.
תגובות לכתבה(56):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 36.
    שאלה למבינים
    pap 20/02/2012 10:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם אני מחזיק את האג" ח הזה-מה משמעות מנגנון ההמרה
    סגור
  • חברה מרוויחה אג" ח עולה ויש כסף בכופה לשלם (ל"ת)
    תשובה 20/02/2012 10:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 35.
    אל תשחקו במשקעים בסוף כולם יברחו
    הבמה של ראסל אלוואגנ 20/02/2012 09:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אל תשחקו באש המשקיעים בלחץ ואפשר להבין אותם תתחילו לחלק דיבידנד אם כל הכבוד לתוצאות אנחנו לא נהנים מכלום תתחיל לדאוג למשקיעים
    סגור
  • 34.
    מחר היא 10 למטה .בדוק
    יאיר 19/02/2012 22:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחר היא 10 למטה .בדוק
    סגור
  • חיי בסרט המניה הכי חמה בשוק תראה כמות צפיות (ל"ת)
    לך תיקנה פופקורן 20/02/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 99% מהמגיבים - שורטיסטים מפוחדים :-)
    טאואר בדרך ל1$ 20/02/2012 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שרועדות להם הרגליים - ואפשר להבין , הפתעות מהותיות בקרוב מאוד
    סגור
  • 33.
    אין לי בעיה עם מכירת אג" ח מוצלחת
    טאואר חזקה 19/02/2012 17:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הדילולים עם יורקוויל היו הבעיה. יש היום הרבה חמורים קופצים בראש. טאואר נראית בכיוןון חזק לשיאים חדשים.
    סגור
  • 32.
    הרחבת אגח היא מציאות מדהימה
    אבי 19/02/2012 16:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אגח ו היא צמודת דולר , בהנחה שהדולר כרגע גבוהה והוא רק ירד מנקודה זו הוצאות המימון של החברה על הרחבת האגח יורדת, מה גם שהיא לא דורשת חיתום מחדש והוצאות תשקיף
    סגור
  • 31.
    מניה אסון לא לגעת תפנימו תרויחו.למזלי ברחתי . (ל"ת)
    הייתי שם 19/02/2012 14:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 30.
    לברוח מלכודת דבש ,מניה של סיבובים ,איכס איכס. (ל"ת)
    ברחתי בזמן 19/02/2012 14:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • 29.
    הפעמונים מצלצלים להתעורר היא זזה קדימה (ל"ת)
    למבינים 19/02/2012 14:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 28.
    מי שזרק סחורה בבוקר אוסף אותה
    למבינים 19/02/2012 14:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הכסף מסתובב יש שאוספים סחורה לסיבוב הבא מ320 לאזור ה600 לא למכור היום היא תסגור סביב ה320 זה שער התחתית שלה היא שווה אותו בגדול ואף יותר אל תישקחו שיש ישיבה ב29.2.2012 רק דברים טובים יצאו משם ..........
    סגור
  • 27.
    שיבינו מי זאת טאואר יגזלנים שרלטנים. (ל"ת)
    טוב שזה קרה 19/02/2012 14:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 26.
    טאואר מרושעת בזכות המנכ" ל
    חיים 19/02/2012 13:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא נותן למניה לעלות ועושק את המשקיעים לך לעזאזל מנכ" ל מרושע
    סגור
  • 25.
    טאואר
    טאואר 19/02/2012 13:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הם לוקחים כסף רק כדי לממן את המנהלים מדללים את המניות גם מלקרן יורקוויל בפרמיה של 3 אחוז והקרן מוכרת בשורט ומרויחה 3 אחוז בלי להשקיע אפילו שקל נוכלים במניה להיזהר עוד מעט היא עפה מהנסדק =פחות מ 1 $לא להיכנס אולי רק ב חצי דולר
    סגור
  • 24.
    לא לשחרר סחורה 320 זה הבסיס להמשך (ל"ת)
    למבינים 19/02/2012 13:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 23.
    תתחילו לאסוף סחורה זה לא יחזור על עצמו
    למבינים 19/02/2012 13:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    320 ישמש כבסיס לעליות הוא שווה את השער הזה בענק
    סגור
  • למבינים תתרחקו ומהר,,עומדת לקרוס ובצדק. (ל"ת)
    נוכל שכמותך 19/02/2012 15:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 22.
    שער 320 אמור להיות התחתית להמשך העליות
    למבינים 19/02/2012 13:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    320 היה שער שניפרץ והוא ישמש כתחתית ובסיס
    סגור
  • 21.
    של האיש הרשע הזה מהכותרת,דילולים תתביש לך.
    תורידו את הפרצוף 19/02/2012 13:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גמרתה אותנו יגזלן.
    סגור
  • 20.
    איזה מיפעל בהודו ינוכלים ,עוד פעם דילולים . (ל"ת)
    סדיסטיים שכמותכם 19/02/2012 13:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • היסטריה
    ר.ל 19/02/2012 13:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כרגיל עדר ,באחוזים מה משמעות הדילול בערך המניה באחוזים ?
    סגור
  • היסטריה אתה אומר ,לך קל להגיד עם הגרושים
    חן 19/02/2012 14:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שאתה מושקע,,
    סגור
  • 19.
    כל רגע שעובר היא מתדרדרת יותר ובצדק.מניה זבל. (ל"ת)
    התרסקות 19/02/2012 13:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 18.
    אני רץ לקחת אספרין,(תרופה לדילול דם )
    עוד דילול 19/02/2012 12:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זהירות מי שמושקע בטאואר התקף לב אפשרי,חברים רק בריאות בלי טאואר.
    סגור
  • 17.
    עוד פעם דילולים,מנוולים שכמותכם,גזלנים . (ל"ת)
    מאור 19/02/2012 12:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 16.
    כל בכותבים בעד טאואר רשעים ,רוצים לסבך עוד
    רוזה 19/02/2012 12:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אנשים תמימים,לא לנגוע מלכודת סכנה .
    סגור
  • 15.
    טאואר
    שי 19/02/2012 12:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק לקרוא את המאמר ולהבין שטאואר עומדת להמריא בעשרות או במאות אחוזים רק פתי נשאר בחוץ ולא קונה בשערים האלה
    סגור
  • רק פתי נשאר בפנים - מכרתי את הכל נמאס לי (ל"ת)
    -3 אחוז אדום כהה 19/02/2012 12:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • חתיחת נוכל שכמותך, (ל"ת)
    בן 19/02/2012 12:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    בישראל כר נוח לנוכלים הנקראים חברות ציבוריות
    נילי 19/02/2012 12:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הציבור הפך להיות טרף קל . אבל מה אנחנו מלינים, זו היא בדיוק מדיניות ממשלת נתניהו המשביחה את הטייקונים ומצמקת את את האזרח. מה המטרה ? להפוך את כולנו לעבדים .
    סגור
  • 13.
    חבורת נוכלים שמנסים למכור לנו סיפורים
    נתן 19/02/2012 11:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האמת שהם שקועים בחובות עתק,ויש להם חוצפה לגייס עוד ועוד,,מזכירים את לבייב לפני ההתרסקות.
    סגור
  • המניה תחזור עם פער חיובי משמעותי לחול ביום ג (ל"ת)
    רמי 19/02/2012 12:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    מניה למזוכיסטים בלבד,(אנשים שנהנים לסבול). (ל"ת)
    טאואר עבודה בעיניים 19/02/2012 11:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    נגמרה להם הבושה,,מגייסים עוד לא יאומן. (ל"ת)
    מאור בהן 19/02/2012 11:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    זהירות סכנה מלכודת ,אני הייתי שם,הנוכלים
    נדב 19/02/2012 11:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חוגגים,,תברחו ומהר.
    סגור
  • כנראה בונוסים לבכירים (ל"ת)
    רונן 19/02/2012 12:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    תמכרו מהר
    ל 19/02/2012 11:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אייל אמר שהיא תעלה. והוא תמיד מביא אותה הפוך.
    סגור
  • שני הרבעונים האחרונים של 2011 היו בהפסד
    נילי 19/02/2012 11:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הדבר תמוה, כי על איזה על מומנטום מדובר ?. נכון שהמכירות היו בשיא, אבל הפסד ? ידוע למישהו מה היתה סיבת ההפסד בשני הרבעונים הנ" ל ?
    סגור
  • 8.
    למה אגח ו יורדת במסחר???? (ל"ת)
    שלמה 19/02/2012 11:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    שוב המנוולים מדללים את המניה אין גבול לחוצפה (ל"ת)
    רונן 19/02/2012 11:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • זה לא דילול זה מיחזור חוב (ל"ת)
    אמנון 19/02/2012 12:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • הם בסה" כ לוקחים הלוואה מהציבור אם אפשרות
    נילי 19/02/2012 11:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עם אפשרות להמרה בעתיד . מסתבר כי הסיכוי להמרה הוא בדרך קטן מבחינת הכדאיות. השאלה באמת עד כמה הם זקוקים למזומנים. אם היו לוקחים הלוואה מהבנקים, אז היו נחקרים על ימין ושמאל. אך לצערנו, בהנקפה לציבור הדבר יותר קל כי הציבור ראש קטן וקונה הכל .
    סגור
  • סיפורי מעשיות על רווחים
    ג 19/02/2012 11:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם החברה ככ טובה אז איפה הכסף??? באוקטובר כל אגח 6 יהיו המירים למניות עם פרמיה קטנה מה שאומר שהמניה שורט טוטלי!!!! סיפורים ושירים כל היום הודעות סרק אבל איפה התזרים??
    סגור
  • עוד היום ירוק כהה
    טאואר מניה מס' 1 19/02/2012 11:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    החברה לא נחה , לדעתי תהיה הצלחה מסחררת בהנפקת האג" ח ויהיו עוד ביקושים - אנחנו בדרך ל 2$
    סגור
  • 6.
    מחליפה כסף בכסף
    רונן 19/02/2012 11:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כדי לממן את שכר המנהלים שלה בראשות ראסל שלא אכפת לא כלל מהמשקעים ובכל פעם שהמניה עולה מעט אז מנחיתים נבוט כדי שלא תעלה כי זה משרת את האינטרס של ראסל כמו כן החברה כל הזמן מפרסמת על ההכנסות הצפויות לא ולא מפרסמת את ההוצאות שיש לה כי כפי שזה ניראה היא מייצרת במחירי הפסד אחרת הן שום הסבר להפסד הגדול ברבעון האחרון של השנה.
    סגור
  • 5.
    אם היא חייבת רק 340 מיליון , האם היא שווה ?
    דודי 19/02/2012 11:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הבנתי שהיא חייבת הרבה יותר , האם מישהו שיודע יוכל לתת הסבר ? תודה
    סגור
  • 4.
    טאואר
    למביבים 19/02/2012 11:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שמוכר טאואר לא מבין מה הוא עושה יש לניר קפיצה רצינית לאזור 600 שימו לב לדברים שאמר אייל בין המילים שלו הוא פשוט פועל לפי כללי בורסה ולא ענייני מי שימכור ויצאה לעסות סיבוב על טאואר יישאר עם המכנסיים למטה זה הפוך על הפוך הפעם ראו הוזהרתם
    סגור
  • 3.
    לא להתייחס לירידות כרגע עומדת לקפוץ בכ4
    בעל מניות בטאואר 19/02/2012 11:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא להתייחס לירידות כרגע עומדת לקפוץ בכ4 אחוזים היום..!!
    סגור
  • לא להתייחס לירידה כרגע רק בעוד שבוע (ל"ת)
    גבי 19/02/2012 13:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אני חושב שהיא תסיים ללא שינוי אפילו בעלייה (ל"ת)
    אנונימי 19/02/2012 11:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מניה זבל!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (ל"ת)
    רונן 19/02/2012 10:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    לדעתי רק זה מה שיכול לגרום לטאואר לרדת
    נועםדבורה-טאואר 19/02/2012 10:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    במשך כמה ימים לצורך הגיוס של האגח לציבור אבל רק חבל שזה לא גם לבעלי המניות האיתי מת לקחת חלק בזה אני מקווה שהירידות לא יהיו גדולות בהצלחה
    סגור
  • להקים מפעל בהודו עולה 500 מליון דולר לפחות
    אנליסט 19/02/2012 17:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המפעל הכי קטן יעלה 500 מליון דולר . 40 מליון נועדו לחברה להמשיך ולהתגלגל למטה
    סגור
  • הבעייה היא שהשותפות בהודו נועדה להסיט את הרוו
    gg 19/02/2012 11:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    להסיט את הרווחים מטאואר ישראל לכל מיני שותפויות שם הכסף יבלע ובעלי המניות מהציבור ישארו חסרי כל כי הכל ימשך בצורה של שכר בונוסים ודיבידנדים להנהלה פשוט לוקחים את כל הידע שנצבר בטאואר ומסיטים אותו מחוץ לחברה שנשארת רק עם חובות עתק עכשיו יזרקו לה את הפירורים ובעוד 5 שנים יעשו תספורת הם קלטו את השיטה
    סגור
  • נו מה חשבת? קבלן משנה שמחפש מי יממן אותו
    SAM אם אמו 19/02/2012 11:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כי כסף או ערך מוסף למשקיעים הם לא מסוגלים לייצר לכן עדיף שורט http://bigcharts.marketwatch.com/quickchart/quickchart.asp?symb=tsem
    סגור