מחזיקי האג"ח של אורכית חתמו על הסדר; התשלומים יפרסו על 26 חודש

עדכון. צפו ללחץ על המניה בחודש הקרוב: החברה רוצה לעודד המרת האג"ח למניות ונתנה הנחה משמעותית על מחיר המניה. הוסכם על פריסת תשלומים בסך של 25.4 מיליון דולר על פני 26 חודשים
 |  (14)
איציק תמיר
חברת וואיטסטון 0% וואיטסטון 2,312 0% וואיטסטון בסיס:2,312 פתיחה:2,312 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הגיעה להסדר פריסת חוב עם מחזיקי האג"ח להמרה מסדרה א' ומסדרה ב' של החברה ולפיו על פני האפשרות לפדיון מידיי של סדרה א', הסכימו הצדדים על פריסת תשלומים על פני 26 חודשים במועדים הבאים ובסכומים הבאים:

תשלום של 9.8 מיליון דולר במאי 2012, 2.6 מיליון דולר בספטמבר 2012, 1.3 מיליון דולר במארס 2013, ותשלום כולל תוספת של 11.7 מיליון דולר ביולי 2014. ובסה"כ 25.4 מיליון דולר.

בהודעת החברה מצויין כי במסגרת הסדר פריסת החוב לא תבוצע "תספורת". בנוסף, על מנת לעודד את המחזיקים באג"ח להמרה אלו להמיר אותן למניות, מציעה החברה להוריד את מחיר ההמרה אל מתחת למחיר השוק הנוכחי של המניה לתקופה מוגבלת. כאשר מהיום ובעשרת הימים הבאים יוכלו מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן לפי מחיר למניה של 37 סנט. ומהיום ה-11 ועד ליום ה-35 יוכלו להמיר את האג"ח לפי מחיר של 41 סנט. מהיום ה-36 והילך יעלה המחיר ל-2.04 דולר.

נציין כי אמש ירד מחיר המניה בוול סטריט ב-2.6% ל-73 סנט, כך שההנחה הינה משמעותית ונועדה לעודד את המרת האג"ח למניות כבר בימים הקרובים, אך ההנחה בשיעור של 50% בימים הקרובים צפויה להפעיל לחץ על מניית החברה.

נציין כי ב-12 החודשים האחרונים צללה המניה מרמות של 3.35 דולר לרמת השפל הנוכחית שמשקפת לה של 16.6 מיליון דולר בלבד. עוד צויין בהסכם כי כל עוד לא יעלה מחיר המניה על 3 דולר לא תוכל החברה לכפות על מחזיקי האג"ח מסדרה א' להמיר אותן, כאשר בסדרה ב' אפשרות כפיית ההמרה כלל אינה ריאלית מאחר ומדובר שם על מחיר מניה של 30 דולר.

נזכיר כי כבר ב-9 בינואר הודיעה החברה על הסדר החוב אך לא כללה את הפרטים הכספיים בו. הסדר החוב נעשה לאחר שמחזיקי אגרות החוב של החברה איימו כי יפנו לבית המשפט בבקשה להקפאת הליכים.

מנכ"ל החברה, איציק תמיר אמר עם חתימת הסדר החוב: "אני מרוצה מאד שהחברה הגיעה להסכם עם נציגות מחזיקי האג"ח . מטרת ההסכם היא לחזק את החברה בכך שההתחייבויות לזמן קצר ולזמן ארוך יקטנו ויגדל הון מחזיקי המניות, תוך הכרה בזכויות מחזיקי האג"ח להמרה שלנו. בנוסף כוונת ההסכם היא לאפשר לחברה להתמקד בהמשך המומנטום העסקי ולמקסם את הפוטנציאל שלה כמובילה בתחומה".

תגובות לכתבה(14):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 11.
    אורכית מכירת חיסול 50% הנחה
    ידע הגון 17/02/2012 09:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי יעשה עסקים עם חברה שמציעה את מניותיה ,במכירת חיסול,נושיה זועקים, וקופתה רייקה?מי המטורפים שקונים גם במכיר חינם את המניה הכושלת הזאת?מי נותן סמכות לנשיא הכושל של אורכית " לדלל" את המניה ולהציע אותה במכיר של 50%-הרי מניה זאת איבדב 96%-מערכה מלמעלה, מלמטה אלפי אחוזים?איפה הרגולציה?אין כל הגנה למשקיע? זה חוקי מה שקורה עם החברה הכושל הזאת?
    סגור
  • 10.
    תמיר כושל
    ידע הגון 16/02/2012 15:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי נלך לנהל חברה על חשבון המשקעים,אתה מוכר בלוף,מגוחך." אתה רוצה למקסם את הפוטנציאל הכושל של החברה בתחום בו היא מובילה,כל השנים האחרונות פירסמתה מאזני הפסד, מה אתה מתכוון למקסם אותם?אתה לא צריך להיתאמץ,הכינו לך מקום בתור ללשכת עבודה כמובטל ,שם תאמין לי לא תביא נזקים.מפעל חדל פירעון,
    סגור
  • 9.
    מנכ" ל,נשיא?אורכית
    ידע הגון 16/02/2012 15:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הנשיא,עטור הזקן המצחיק," רוצה למקסם את הפוטנציאל של החברה הכושלת הזאת,בנתיים הוא ממקסם את הנזקים למשקים,יהיו כאלה לא מעטים אשר כבר בתחילת השנה שפגו מהלומה ,מנשיא חברה כושלת זאת,ואנחנו רק בתחילת השנה,הלו אורכיתן השמיע קול,גם אם אתה בעל עניין,יש מקום לעודד את המשקיעים המוכים,
    סגור
  • 8.
    פרוקוגניה חברה עם פוטנציאל ענק
    האנליסט 16/02/2012 13:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחכה לשיתופי פעולה עם חברות מובילות
    סגור
  • 7.
    העיקר שאיציק לוקח כל חודש מאוד אלפים עד שיגמר (ל"ת)
    מבין עניין 16/02/2012 10:32
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • ניהול
    דוד 16/02/2012 11:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אכלנו אותה אני לא מביין למה הוא עוד אופטימי. הלך הכסף בור בלי תחתית.
    סגור
  • 6.
    איציק תמיר ובעלי עניין כנראה מבינים שהולכים ל
    מבין עניין 16/02/2012 10:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הולכים לפשיטת רגל. ובקרוב מאוד יכריזו על כך. כל מי שמחזיק במניה וגם ככה הוא במינוס רציני, עדיף לא למכור ולקוות שהחברה תהפוך לשלד בורסאי/או שמישהו יקנה אותה כפי שהיא וימזג אותה עם אחרת גדולה יותר ורק אז כדאי לחשוב על למכור בכזה חסר
    סגור
  • 5.
    מה עם אופציית ההמרה המידית?
    פודה 16/02/2012 10:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האם היא מבוטלת כחלק מההסדר?
    סגור
  • לא, מה פתאם? לך ותבקש שימירו לך
    לפי המחיר המקורי.... 16/02/2012 10:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אבל תמהר, שתהייה ראשון בתור!!! (תגיד, אבויה, אתה יודע לקרוא? ואם כן, אתה מבין מה אתה קורא????)
    סגור
  • 4.
    ההמרה תזמבר את המניה החבוטה בלאו הכי (ל"ת)
    שוקל 16/02/2012 10:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    למה אין דיווח במאיה בעברית. עברית.?????
    לטיפול הרשויות !!!! 16/02/2012 09:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל האג" חים שווקו ונמכרו בישראל. למה הדיווח באנגלית?
    סגור
  • 2.
    פרוקוגניה הולכת להתרסק תמכרו עכשיו הכל הלך (ל"ת)
    הכסף תמכרו מהר 16/02/2012 09:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    המניה הולכת לחטוף דילול ענקי
    אנליסט 16/02/2012 09:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לאחר שתשלם לבעלי האג" ח כ- 13 מ' דולר בשנת 2012 החברה תישאר עם מעט מאוד מזומן. אף אחד לא יעשה עסקים עם חברה שיכולה לפשוט רגל תוך זמן קצר. אני באמת מרחם על מחזיקי המניות של חברה
    סגור
  • המניה הולכת לחטוץ גם זמבורה
    דילול תרתי משמע 16/02/2012 09:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם תעשה חשבון, ההסכם מבחינה כספית אינו מכסה את האג" חים... נראה לי שאיציק בונה על אלה שימירו אג" ח למניה, ומצבת ההתחייבויות תפחת. ואלה שישבו עימו פנים אל פנים ועשו הסכם בנו על כך, שהם יהיו הראשונים שינצלו את ההסדר להמרה, וחצליחו להרוויח ולעשות מכה מההמרה (המיידית (תעשו חשבון מה הרווח, אם אתם מסוגלים למכור מניה ב-20% פחות ממחיר השוק...). נראה לי שאחרי התשלום הראשון במאי - נראה כינים ולא כסף.
    סגור