תגייס 23 מיליון דולר בדיסקאונט של 14% על מחיר השוק

(עדכון) חברת הביומד הפעילה הלילה תשקיף מדף וכעת נחשפים הפרטים. החברה תנפיק 4.5 מיליון מניות לפי מחיר של 5.25 דולר למניה. המנייה צונחת ב-8% בפתיחת המסחר בארה"ב
דוד אביעזר
פורסם לראשונה: 3:33

חברת פרוטליקס -0.26% פרוטליקס 231.2 -0.26% פרוטליקס בסיס:231.8 פתיחה:231.8 גבוה:233 נמוך:221.2 תמורה:416,932 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: העדיפה שלא לקחת סיכון מיותר לקראת החלטת ה-FDA בעניין התרופה שפיתחה לטיפול בתרופת הגושה. החברה הפעילה הלילה מדף וכעת נחשפים המספרים העומדים מאחורי ההנפקה שבה מצפה החברה לגייס 23.6 מיליון דולר.

במסגרת ההנפקה, תנפיק פרוטליקס למשקיעים 4.5 מיליון מניות. המחיר בהנפקה נקבע על 5.25 דולר למנייה - דיסקאונט של 14% על מחיר השוק. בעת נעילת המסחר בתל אביב, מניית פרוטליקס צנחה ב-8% בפתיחת המסחר בוול סטריט.

את ההנפקה מובילה חברת ג'פריז כשלצידה נמצאים קנקורד ג'ניוטי ואופנהיימר. במסגרת ההנפקה לחתמים ניתנה לרכישת 675,000 מניות לפי המחיר בהנפקה. מימוש האופציות יכול להתבצע בתוך 30 ימים ולהכניס לחברה 3.5 מיליון דולר נוספים.

גיוס המניות מצידה של פרוטליקס מעט מפתיע כיוון שב-1 במאי צפוי מינהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) להכריע בעניין תרופת הדגל שפיתחה החברה לטיפול במחלת הגושה. אם יתקבל האישור צפויה פרוטליקס לקבל כ-50 מיליון דולר כחלק משיתוף הפעולה שלה עם חברת פייזר בשיווק התרופה.

חברת פרוטליקס כבר ציפתה לקבל את האישור המיוחל כבר בפברואר 2011 אולם אז דרש ממנה ה-FDA נתוני נוספים הנוגעים לניסוי. אז נקבע פברואר 2012 כמועד לקבלת ההחלטה בתרופה, אולם ה-FDA דרש הבהרות נוספות מהחברה וכעת המועד הקובע הוא ה-1 במאי.

בעקבות דחיית הבקשה ביותר משנה - בחברת פרוטליקס כבר ביצעו גיוס מניות אחד בהיקף של כ-20 מיליון דולר. כעת מבקשת החברה לגייס מהמשקיעים סכום נוסף שייאפשר את מימון פעילותה השוטפת.

נכון לסוף 2011, קופת המזומנים של פרוטליקס מכילה כ-27 מיליון דולר. בחברה מעדיפים שלא לקחת את הסיכון אם תשובת ה-FDA תהיה שלילית ולכן מעדיפים לנצל את מחירה הגבוה יחסית של המנייה לטובת הגיוס. מתחילת 2012 טיפסה המנייה ב-20% למחיר המשקף לחברה שווי של 525 מיליון דולר.
תגובות לכתבה(36):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 23.
    מסחר בארצות הברית
    יעקב התמים 17/02/2012 14:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעניין מאד מה עשתה המניה אתמול בטח עלתה חזק נא עדכנו אותי סליחה על תמימותי
    סגור
  • עלתה עשרות % ותמשיך לעלות גם היום,ברור,מה לא? (ל"ת)
    לבן הארמי 17/02/2012 15:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 22.
    אז מה היה לנו כאן עד היום
    ירון לונדון 17/02/2012 11:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פונטיפקס מכרו ,פרוסט מכר ,מרתון מכרו , אביעזר מכר , סמנכל הכספים ובחירי החברה מכרו , פעמיים נדחו עלי ידי ה FDA ועכשיו חודשיים לפני היום האחרון הקובע עושים גיוס כשבקופה עדיין כסף עד סוף השנה ואם הניסוי מצליח פייזר צריכה להעביר עשרות מליוני דולרים לחברה עכשיו כול אחד ייעשה את החשבון לבד
    סגור
  • 21.
    מי הוריד המחיר יום לפני‏?‏
    מרדכי 17/02/2012 11:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ביומיים לפני ההנפקה המחיר ירד מ6.5 דולר ל6.13 מישהו ידע מבפנים ומכר. מי זה‏?‏ דרושה חקירה‏!‏
    סגור
  • 20.
    צורת התנהלות..
    אחד שלוקח מהם כסף.. 17/02/2012 10:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רבותיי, סוג התלונות פה מעיד שהמתלוננים או חלמאים תמימים או כאלה ששכחו להתנהל מסחרית נכון! מניה שעומדת בפני החלטה גורלית מועדת לתנודות שיש לראות קודם לכניסה להשקעה. קרי, שערים שהמניה נתקלת בתמיכה והתנגדות ומסמנת מרחב תמרון להשקעה ומימוש לפני ההודעה עצמה. לקראת ההודעה יש להותיר סכום שניתן ללחיות בלעדיו באם אחוז ניכר ממנו יימחק. מי שנוהג אחרת - את כל הטענות שיפנה לעצמו בלבד! חשוב מאוד - צפו לעליית מחיר לקראת ההודעה ועל זה תבנו - תוך יציאה לפני ההודעה עצמה. בהצלחה.
    סגור
  • 19.
    בסה" כ אני רוצה להבטיח את מעמדי ופרנסתי.
    אבי גזל 16/02/2012 23:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תיראו איך אני ניראה.מה,אני לא צריך לפרנס משפחה? ואתם המשקיעים המסכנים,זבשכם.
    סגור
  • 18.
    מנכ" ל פרוטליקס
    ידע הגון 16/02/2012 18:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תומר קורפלד.מנכ" ל מתעמר במשקים,מי שמערים על משקיעים,פנסיונרים,ומיתעמר בהם,סופו יהיה כמו נשיא אורכית ,ישאר עם שלד בורסאי ,ועם תואר פושת רגל .ונכשל גדול,עייפנו מכל הקומבינות המרושעות שלך,דילול, ועוד דילולו לפני ואחרי פירסום האישור של fda ואולי אתה כבר יודע את מה שאנחנו לא יודעים,שגורל הפניה שלכם הפעם יהיה אותו גורל כמו הקודמות.לכן אצה לך הדרך למלא את הקופה ולהשליך את המניה והמשקיעים לעזזל? ומה שחשוב הוא התנאים שלך וההטבות המפליגות שלך כמנכ" ל ישמרו,קפיטליזם חזירי במלא כעורו.
    סגור
  • חברים אני קניתי עוד לא יודע אולי אני מתאבד
    אורי 16/02/2012 21:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה אתם אומרים תודה
    סגור
  • מתארגנת קבוצת עורכי דין שמושקעת לעקוב אחריהם
    אביחי 17/02/2012 04:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מתארגנת קבוצה של כמה חברה מתחום המשפטים שהולכים לעקוב ולבחון את פרוטליקס בצורה מעמיקה מאד..הפעם הענינים יובהרו היטב ..
    סגור
  • הענינים ברורים לחלוטין,מה יש לעקוב עוד?
    קב ונקי 17/02/2012 15:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ראה תגובה 19 .
    סגור
  • טען עוד
  • 17.
    אכזבה
    מוטי 16/02/2012 18:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם הכסף ישמש למחקר ופיתוח החברה זו חצי צרה. אבל אם הכסף ישמש לבונוסים ושכר לבכירים, אני מוכר הכל (5000 מניות), בולע בכאב את ההפסד ויותר לא יורק לכיוון שלהם ולא משקיע שוב בשום חברת ביומד ישראלית לעולם___________
    סגור
  • 16.
    אני מודאג אחיעזר נראה קצת נוכל ... (ל"ת)
    המשקיע ההגון 16/02/2012 17:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • מענה למשקיע הגון
    ידע הגון 16/02/2012 18:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ניראה " קצת " נוכל?הכל מעשה רמיה חוקי.נכון לעכשיו אין לאחיעזר ומרעיו כלום ביד.והם צריכים הרבה כסף .אז מה עושים?עושים קומבינות ומה אים גם הפעם לא יאשרו?מאיפה הם יוציאו את שכרם,ותנאיהם המפליגים?עוד קומבינות,אל תיקרה להם נוכלים .תקרה להם צדיקי הדור,?
    סגור
  • קצת הרבה למען הדיוק. (ל"ת)
    שעון שוויצרי 16/02/2012 18:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 15.
    צריך לחכות שהמחיר קודם יגיע למחיר המכירה
    אסף 16/02/2012 17:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחר כך לשקול אם להיכנס
    סגור
  • 14.
    לא קונה גם בדיסקאונט של 50 אחוז
    רועי 16/02/2012 16:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל הביומד חרא
    סגור
  • לברנרד שלום הייתי שמח לקרוא מה דעתך תודה (ל"ת)
    אורי 16/02/2012 16:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    נראה שלא יהיה אישור גם במאי... אכלנו אותה (ל"ת)
    אבירם 16/02/2012 15:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    ביוליין
    אבנר 16/02/2012 13:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בזמן שבחברה זאת חולמים לגייס 20 מליון דולר בביוליין גייסו 15 מליון דולר כבהינף יד ועוד ממשקיעים זרים
    סגור
  • 11.
    איכשהו הרגשתי שמניה כבר יקרה ומחרתי חצי השבוע
    לל 16/02/2012 11:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עם היתר אצטרך לשבת ולקוות..
    סגור
  • ותוך כדי המתנה תעבור על שיעורי הבית
    המורה לעבריתיתי 17/02/2012 10:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מכיתה א' ושפר את טעויות הכתיבה בעברית..
    סגור
  • 10.
    מהלך עסקים "רגיל"
    פיבו 16/02/2012 11:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    גיוס בנקודת זמן זאת הינו מהלך עסקים רגיל ונפוץ אצל חברות מחקר ופיתוח בכלל ובענף הביוטכנולוגיה בפרט, בשל התלות בהחלטות fda.רבים מהמשקיעים ממשו בתקופה האחרונה ו/או המתינו עם ההשקעה שלהם מתוך צפיה למהלך הזה. עם הגיוס יחזרו הכספים פנימה בתוספת משמעותית של הון חדש.
    סגור
  • 9.
    משקיעי הביומד צריכים ללמוד לקרוא דוחות
    ירון 16/02/2012 11:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הלא לא ייתכן שכול מנהלי הענף מטומטמים !!!! אז סביר להניח שאנחנו המשקיעים מטומטמים...לחברות האלו אין כסף והן צריכות הרי מזומנים אנחנו חייבים לקחת זאת בחשבון ולצפות שזה ייקרה בקרוב גם בענף הגז
    סגור
  • 8.
    זה הזמן לקנית המניה
    דני שובבני 16/02/2012 09:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    החברה נותנת הזדמנות אחרונה להכנס להשקעה לכולנו לפני הטיסה הצפויה לקראת מועד האישור - אז אם נותנים לנו , לא ניקח?
    סגור
  • עדיין יקר מדיי
    לשובבני 16/02/2012 17:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יחסית למחיר ההנפקה, אין מה לקנות עדיין
    סגור
  • 7.
    לא צריך להתרגש - המשך ל 6
    איש המרתון 16/02/2012 08:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המהלך היה צפוי, מאוד מקובל על חברות מסוג זה שעומדות לפני הודעה של ה FDA. רוצות להבטיח כרית מזומנים לכל מקרה. כך היה גם לקראת ההודעה בפעם הראשונה. לא בטוח שיעשו זאת לפני ההנפקה, לעיתים מנצלות מהלך חד של עליה במניה כדי להצטייד במזומנים. כמו שנאמר קודם, עם האישור שכנראה ינתן - אין הרבה משמעות לגיוס הנוסף , הדילול יהיה מזערי ולא מורגש. לאחר האישור יש אפשרות שהמוסדיים ירצו להגדיל החזקות בהשערה שפרוטליקס תקבל הצעת קנייה מחברות הפרמה הגדולות( כמעט בודאות - פייזר) ל" מקצוענים" - אפשרות לחיזוק לקראת סיבוב נוסף של לפחות 1$ .
    סגור
  • 6.
    אתם טועים ומטעים ההנפקה עדיין לא יצאה לפועל א
    כלל 16/02/2012 07:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אלא זו רק הצעת מדף ללא מחיר נקוב בהודעת החברה ל SEC נאמר במפורש כי הצעת התשקיף כשלעצמה איננה מחייבת והוצאתו לפועל תלוייה במצב השוק ללא הגבלת זמן ולפי ראות החברה וזה לא אומר עדיין כלום לגבי המחיר וכמות המניות שתונפק כל מה שנאמר זה שיעד החברה הוא לגייס בדרך זו עד 20 מיליון דולר שזה ממש גרעינים לעומת מחדורי המסחר במניה ולכן אין כל קשר בין הכותרת הדרמטית לבין המציאות אגב לגבי הירידה במסחר המאוחר מדובר במחזור קטן ומגוחך של כ 100,000 $ זניח לעומת מחזור יומי ממוצע של מיליון $ ליום ולכן המסקנה היא שהמדובר בתרגיל של סוחרים לייצר ירידה נקודתית בשער הכל לפני פרסום החלטת הFDA בקיצור ממשיכים לנסות לעבוד עליכם וטוב למי שעדיין מושפע מהשטויות האלה שימכור את המנייה יום אחד קודם
    סגור
  • על מה אתה מדבר?
    עידו 16/02/2012 17:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    100 אלף זה קצת פחות מהממוצע מחזור יומי. איך הגעת למליון? וברור שאנשים ימכרו.. למה לקנות עכשיו, אם אפשר לקנות במחיר של ההנפקה..? עדיף למכור ולקנות שוב במחיר של ההנפקה.
    סגור
  • הוא ציין $100K דולר ולא כמות מניות... (ל"ת)
    גיל 17/02/2012 10:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    ביונדווקס - דיווח הצלחה בניסוי 2 פאזה 2 !!!! (ל"ת)
    דני 16/02/2012 07:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 4.
    נשבר ה...
    עמית 16/02/2012 06:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בדיוק כמו PSTI לאחר ההנפקה המניה מרוסקת ולא מצליח לחזור. כבר אין לי כח לשטויות שאני קונה בבורסה שלנו.
    סגור
  • 3.
    חרא מנייה נשארת חרא מנייה
    אביגזר 16/02/2012 06:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איפה האמינות אביגזר, הרגת אותנו המשקיעים הקטנים...
    סגור
  • פרוטליקס-תרופה מעולה למנהליה ולמקורביה.
    חולה מאד 16/02/2012 09:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ציינתי זאת כבר בעבר לנוכח התנהלותה ואני חוזר על כך גם לגבי העתיד.מי ששם את כספו בחברה זו שם אותו על קרן-הצבי.
    סגור
  • 2.
    השם ירחם עד מתי יוצאו לנו את הנשמה יום טוב (ל"ת)
    אורי 16/02/2012 05:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    דילול של 4% כמוה כהלוואה
    kjuhgyu 16/02/2012 03:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה ההתרגשות מי ש4% משחק לו שיעזוב את המניה,במידה ופרוטליקס תקבל את האשור המיוחל,יש סכוי שתעלה במאות אם לא יותר אחוזים.
    סגור
  • אתמול בעל ענין מכר חלק גדול מהאחזקה שלו בזיון (ל"ת)
    משקיעה 16/02/2012 16:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור