תיקי השקעות מנוהלים רשמו תשואות חיוביות בינואר בכל המסלולים

מדד שקל אג'יו שמבוסס על ביצועי מנהלי תיקים בבתי ההשקעות המנהלים כ-90 מיליארד ש' הראה כי התיקים המנייתיים רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 3.08% בינואר
טבלה עוגה השקעות קרנות
רבים מן הישראלים שמנהלים את כספם בעזרת מנהלי השקעות יכולים לנשום לפחות בינואר לרווחה. על פי מדד שקל לניהול תיקי ההשקעות בישראל, שפורסם היום (ד'), זכו התיקים המנוהלים לפתיחת שנה מצויינת. כאשר ב-3 מסלולי הניהול העיקריים, תיק המורכב ממניות, תיק שאינו מכיל מניות ותיק מעורב 80/20, נרשמו בחודש ראשון של שנת 2012 תשואות חיוביות של 1% ומעלה.

נציין כי לצורך חישוב הביצועים נאספו הרכבי תיקים מתשע חברות לניהול תיקים מהגדולות בישראל: פסגות, דש, כלל פיננסים, איי.בי.איי, אקסלנס, , מגדל שוקי הון, תמיר פישמן ותכלית-דיסקונט, אשר על פי האומדנים מנהלות מצרף תיקים העולה על 90 מיליארד שקל בישראל.

התיקים המנייתיים (השקעה של עד 100% במניות) רשמו חיובית ממוצעת של 3.08% בינואר 2012 ותשואה מצטברת של 4.47% בלבד מתחילת שנת 2010, לאחר שבשנת 2011 נרשמו ירידות חדות בשוק המניות בארץ ובעולם.

התיקים המנוהלים המשקיעים באג"ח ואינם משקיעים במניות כלל רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 1.07% בחודש ינואר לאחר עלייה של 2.45% בשנת 2011. והתיקים המעורבים, המשקיעים עד 20% מנכסיהם במניות, רשמו תשואה חיובית של 1.49%.

עמי רוזנברג, סמנכ"ל שקל אג'יו: "העליות האחרונות בשווקים מגלמות תקוות וציפייה לשינוי חיובי אמיתי, אך הסיכון בשווקים עדיין גבוה. למרות העליות בשווקים, אין בהכרח מקום להגדלה מהירה של האפיק המנייתי. אם תתפתח מגמה חיובית, היא תהיה ארוכה וממושכת ואפשר יהיה להחליט על הגדלת האפיק המנייתי במהלך השנה".



תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    חבל שלא מזכירים את מודוס סלקטיב
    שמעון בר 08/02/2012 21:39
    הגב לתגובה זו
    1 2
    התיק שלי מנוהל במודוס ובעוד 2 חברות ניהול תיקים ובתשואה נהדרת, זה לא חוכמה להציג תשואה חיובית בינואר אלא יש להציג תשואות לשנת 2011 בה מרבית בתי ההשקעות מחקו ים כסף, במודוס עשו את התשואה הכי טובה וחבל שהם לא מוכרים בשוק יותר מידי .
    סגור
  • זה לא חוכמה יש שם את איתן נקש
    מכיר ומוקיר 09/02/2012 09:23
    הגב לתגובה זו
    1 1
    האנליסט המבריק ביותר היום בענף בלעדיו החברה הזו קורסת
    סגור