תשובה חתם בצהריים על הסדר החוב בדלק נדל"ן, תספורת של 40%-50%

(עדכון) בשעות הצהריים חתמו נצידי סדרות ד' וה' על הסדר החוב שיוגש לבית המשפט. מתוך ההסדר - צפו ב-5 הנקודות העיקריות
יצחק תשובה
עשן לבן, לפחות חלקית. נציגיו של יצחק תשובה חתמו היום בצהריים על הסדר חוב מול הנציגויות של סדרות ד' וה' ב{דלק נדלן}. לאחר דיונים מרתונים שנמשכו כל הלילה, כבר הבוקר נודע כי הושג ההסכם המיוחל שכעת נחתם. עם זאת, מול סדרת האג"ח הקצרה כ"ה שכבר הייתה אמורה לקבל לפני מספר חודשים תשלום קרן של 300 מיליון שקלים ומובילה קו נוקשה מול תשובה - טרם הושג הסכם וכעת הסיפור עובר לבית המשפט.

בשורה התחתונה, אלו עיקרי ההסדר:

1. חוב בהיקף של 3 סדרות בהיקף כולל של 2.15 מיליארד שקלים יומר ל-2 סדרות אג"ח צמודות בהיקף כולל של 1.275 מיליארד שקלים (סידרה אחת בהיקף של 875 מיליון ש' והשניה 400 מיליון שקלים). יתרת החוב תומר ל-46% ממניות דלק נדל"ן. הסדרות החדשות ישאו של 3.75% עד 5% (יוסכם במסגרת ההסדר המפורט יותר). תשלום הקרן יהיה בחמש מנות כאשר הראשונה היא בשנה השישית (בשתי הסדרות) תשובה מעמיד ערבות בגובה של עד 400 מיליון שקלים במידה והחוב לא ישורת.

2. הזרמה של 250 מיליון שקלים ב-5 מנות שנתיות של 50 מיליון שקלם כ"א צמוד למדד (עד גובה של 2%).

3. תשובה התחייב להציע לרכוש את מלוא המניות שקיבלו מחזיקי האג"ח בהסדר (46% מהחברה) וזאת כנגד תשלום של 205 מיליון שקלים. הרכישה תתבצע ב-4 מנות אשר הראשונה בהן תבוצע בתום 5 שנים מהשלמת ההסדר (2017) והאחרונה בתום 8 שנים מהשלמת ההסדר. על כל הסכום יש הצמדה.

4. תשובה יוותר על אג"ח דלק נדל"ן שנרשותו בסך של 80 מיליון שקלים ואג"חים אלו ימחקו. תשובה יוותר וימחק גם חוב אג"חי של 36 מיליון שקלים לדלק בלרון.

5. תשובה יעביר 40 מיליון שקלים שיחולק כך: 13 מיליון ש' לסידרה כ"ה, 3.46 מיליון ש' לסידרה ד' והיתרה (23.54 מיליון ש') תתחלק בין 3 הסדרות ביחס שיקבע בהמשך

נציין כי ההסכם נחתם עם נציגי סדרות ד' וה'. הבעיה היא שסדרות אלו מהוות 72% מהחוב בעוד הרוב שנדרש לצורך אישור הסדר הוא 75%. בית המשפט יצטרך להכריע בעניין. החוב למחזיקי סידרה ה' הוא 1.4 מיליארד שקלים, למחזיקי ד' החוב הוא 180 מיליון שקלים ולכ"ה 570 מיליון שקלים.

הערכות: תספורת של 40%-50%

לפי הערכות מדובר בתספורת של 40%-50% וזה נכון לרגע השלמת ההסדר, רגע שיכול להגיע רק בעוד שנה - כלומר היום התספורת היא משמעותית יותר כי הכסף עדיין רחוק.
תגובות לכתבה(16):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    למה לא מכניסים אותו לכלא??????
    אלמונית כעוסה וחרדה 01/02/2012 12:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מדוע לא מתעורר רעש עצום בנושא זה??? למה דווקא בעניין שנוגע לכל אחד מאיתנו אנו כל כך נכשלים ומוותרים בשמירה?
    סגור
  • 14.
    למה לא מכניסים אותו לכלא??????? (ל"ת)
    אחמונית כעוסה וחרדה 01/02/2012 12:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    בושה - גם אני רוצה להחזיר חצי מהמשכנתא
    דן חסכן 01/02/2012 07:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אסור להלוות לו יותר אגורה. ולא מגיעה עמלה לעו" ד שחתמו על ההסדר, בשביל לוותר על חצי מהכסף לא צריך אותם.
    סגור
  • 12.
    תשוה והתספורת אסור להלוות לו כסף בכלל חוצפן (ל"ת)
    אלי 31/01/2012 17:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    הפםד של 92אחוז בדלק נדלן
    יוני 31/01/2012 17:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יעלה על הדעת איפה המשטרה איפה כלבי השמירה של הבורסה.מה עושים לעזאזל
    סגור
  • 10.
    תשובה אל תצא לרחוב-בוז בוז.... (ל"ת)
    המכוער 31/01/2012 15:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    פרוקוגניה קרובה ליעד כניסה. (ל"ת)
    ביו 31/01/2012 15:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    היום טובה לסיבוב40 אלף על 0% נראה מה יהיה (ל"ת)
    צוגה אאורה 31/01/2012 15:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    תמחקו לי בבקשה 50% מהמשכנתא
    אזרח חנוק 31/01/2012 14:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למה לתשובה מוחקים. ימח שמו בן של ....
    סגור
  • תמיד אמרו לי תשובה ישלם הוא איש של כבוד אללק
    חיים 31/01/2012 15:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הרוכל האחרון שבשוק יותר ישר והגון ממנו.
    סגור
  • 6.
    דלק עלתה מספטמבר - 80% אז: הזהרו על נפשכם
    צוגה 31/01/2012 14:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למה מישהו הולך לקבל פה סטירה סטירה
    סגור
  • 5.
    ביזיון של הסדר ! חרם על כל החברות של תשובה !!
    רביב 31/01/2012 14:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איפה נמצאים היום כל הנכסים הטובים של דלק נדלן ?! מי העביר אותם, מתי ולאן נמכרו במחירי סוף עונה ולפני בקשת הסדר החוב ?!! יש מספיק חומר לחקירה ענקית !!! איפה הממשלה והשרים כשאזרחים צריכים הגנה לכספם בישראל ?!!!
    סגור
  • 4.
    למכירה מניות
    הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 11:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מוכר רק היום 100000 אלף ב-1300000
    סגור
  • 3.
    דלק ירוק
    הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 11:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עוד לא מאוחר---למשקיע ה" זוטר"
    סגור
  • 2.
    לדעתי בכל מקרה יצטרכו לקבל הסכמה של מחזיקי כה
    יש ניגודי אינטרסים 31/01/2012 10:11
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בית משפט לא יתן לשתי סדרות להצביע על מה שטוב להם, ולקפח את הסדרה שהכי נפגעה מהמצב (היחידה שמאחרים לה בתשלום קרן, ועוד של 50% מהחוב), אפילו אם הם היו 99 אחוז מהחוב, ולא רק 73 אחוז.
    סגור
  • 1.
    המניות האלו בדילול מלא=1אגורה כמו אולטרה שייפ (ל"ת)
    זהירותתתתתתתתתתתתתתת 31/01/2012 09:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור