מחזיקי האג"ח לתשובה: "הדרך היחידה לפתרון - שיתוף ברווחי עסקי האנרגיה"

אסיפת כ"ה התכנסה היום ומסבירה מדוע היא דוחה את ההצעה המתגבשת של יתר הסדרות. "איננו יכולים לתמוך בהצעה שמכסה במקרה הטוב 75% מערך הפארי"
יצחק תשובה
חברת {דלק נדלן} ערכה היום אסיפה של מחזיקי איגרות חוב מסדרה כ"ה. במסגרת האסיפה הציגה נציגות המחזיקים התייחסות ראשונית והבהרות לנושא המו"מ עם החברה. Bizportal לווה את האסיפה בעדכונים שוטפים.

באסיפה נכחו כ-60-70 נוכחים, כשליש מתוכם הינם מתחום התקשורת. מטעם נציגות האג"ח נכחו עורך הדין גיא גיסין ונציג המוסדיים אדווארד קלר.

"מזה שישה ימים אנחנו מנהלים מו"מ עם מר תשובה, לא עם החברה. אנחנו מברכים את סדרות ד" וה" על הצעתם המשותפת הכוללת מרכיבים חיוביים", כך אמר קלר. "יחד עם זאת, איננו יכולים לתמוך בהצעתה שמכסה במקרה הטוב 75% מערך הפארי של האג"ח ומטבע הדברים תיסחר בשוק במחיר הנמוך משמעותית".

קלר הוסיף כי "סדרה כ"ה הודיעה שאינה מתכוונת לוותר על חוב. אנחנו מבקשים ודורשים את כל החוב. יחד עם זאת אני חייב להגיד אבל ההצעה שלהם היא בסיס מעניין למו"מ. הימים נוקפים ואנחנו נמצאים בישורת האחרונה. הגענו לשלב ההכרעה והמו"מ עומד להסתיים".

קלר ציין עוד כי "מר תשובה הוא לא האויב שלנו אלא הפרטנר שלנו למו"מ, ואני יכול להגיד לכם שהוא רוצה הסדר. אנחנו נמצאים בסיטואציה מורכבת שלא ניתן לתת תשובה בכלים הקונבנציואליים. הדרך היחידה לפתרון הסוגיה הוא שיתוף מחזיקי החוב של דלק נדל"ן ברווחיות העתידית בעסקי האנרגיה. רק כך המחזיקים יוכלו להיפרע מהחלק הארי של חובם".

במסגרת הסדר החוב המתגבש מסתמן כי בעל השליטה בחברת הנדל"ן יזרים לה כ-500 מיליון שקל ויעמיד ביטחונות בהיקף של 400 מיליון שקל. עוד סוכם כי החוב למחזיקי האג"ח בהיקף של 2.1 מיליארד שקל יימחק ובמקומו יונפקו שתי סדרות חדשות לתקופה של עד 16 שנה.

שתי סדרות האג"ח (ד" ו-ה") כבר הביעו הסכמה עקרונות למתווה ההסדר אך מחזיקי האג"ח של כ"ה עדיין לא תומכים בהסדר והיום יביעו את דעתם בנוגע להסדר המוצע.

חברת דלק נדל"ן נקלעה למשבר חריף בעקבות השקעות כושלות שביצעה בשנים האחרונות. בתחילת הדרך הציע בעל השליטה להזרים לחברה 250 מיליון שקל בתקופה של 5 שנים, אך בעקבות לחץ ציבורי הודיע על נכונותו להזרים סכום גבוה יותר.
תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 14.
    תשובה צריך להכניס יד עמוק לכיס ולשלם את האג" ח
    שילמד מלב לבייב 28/01/2012 20:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בהסדר אפריקה ישראל המחזיקים קיבלו מלבייב חבילת מזומן אגח ומניות שהיוותה תשלום מלא של כל החוב אליהם. לבייב ויתר על מניות והזרים מאות רבות של מיליונים לטובת תשלום החובות. כך מצופה גם מתשובה.
    סגור
  • 13.
    לצערי אין סיכוי, רק מושך זמן
    לצערי 27/01/2012 14:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כבר יותר משנתיים הוא מפריד את דלק נדלן ומוכר בזול את הנכסים הטובים לעצמו משפחתו או לחברות בבעלותו ומשאיר שלד חסר תוכן שגם לא יכול להשתקם למה שישפוך שם כסף?
    סגור
  • 12.
    43000 שח שלי שוכבים במניותה של דלק נדלן
    ששון ישר-משה 27/01/2012 05:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סיוט מה שאי עובר!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור
  • דלק נדלן
    פראיר 27/01/2012 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לי היה 300000 ש" ח כשהישקעחי כיום כ20000
    סגור
  • 11.
    תשובה חייב להחזיר את כל החוב
    שמואל 26/01/2012 21:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה שהגיע לארץ בלי כל ובזכות הלוואות שקיבל מהמוסדיים והפיתוח של הארץ, התעשר בצורה דמיונית. מהחוב של תשובה בדלק נדלן ניתן לפתור חלק גדול מבעיות זכאי הדיור . אין סיבה שתשובה לא יחזיר את כל חובו . שיחזיר מהרווחים של הגז בו זכה כמו מפעל הפייס . אחרת אולי גם הוא היה מצטרף לזכאים לדיור מוגן.
    סגור
  • 10.
    תשובה חייב לפרוע את כל חובו
    יצחק 26/01/2012 21:10
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יתכן שאדם שהתעשר בצורה שלא ניתן לדמיין בסיוע אגחים שקיבל מהמוסדיים, לא יפרע כיום את כל חובו. יש לו מספיק כסף לעוד 10 דורות לכל טייקון צריך להיות ברור חוב צריך להחזיר ולא בשיטת המצליח. 
    סגור
  • 9.
    תשובה אל תסכים לשלם יותר לא מגיע להם כלום! (ל"ת)
    סמי 26/01/2012 13:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • צודק.שיילכו לפירוק ויקבלו כ-10 אגורות ל-ע.נ.
    צדק כלכלי 26/01/2012 15:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לכל חוצפה יש גבול.הימרתם-היפסדתם,תפסיקו להיתמם,לבכות ולקלל.
    סגור
  • השוק העפור.
    משקיע. 26/01/2012 17:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    צריך להעביר את החוב לשוק העפור מנתניה . הם ידעו לגבות מהשכן שלהם .
    סגור
  • 8.
    צריכה להיות הסכמה שאגח כה יקבלו סדרה קצרה (ל"ת)
    מחמ 2-3 שנים 26/01/2012 12:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • טען עוד
  • 7.
    דלק
    " הנה לא ינום ולא ישן 26/01/2012 12:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא ראיתי נייר כל כך שקוף
    סגור
  • 6.
    דלק נדלן
    " הנה לא ינום ולא ישן 26/01/2012 11:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למי שלא הקשיב לי לפני 25% (כשבועיים)-זהו רק קצה ה" גלון" אף אחד לא יודע באמת כמה עומק יש לנייר אך יש לו רק להמריא כעת"
    סגור
  • 5.
    שתשובה ימכור 5% מדלק אנרגיה והוא יכסה הכל (ל"ת)
    זיו 26/01/2012 11:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • מחשבה לפני תשובה
    " הנה לא ינום ולא ישן 26/01/2012 12:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה לא לבד,אחד מהמנועים הוא בנק פועלים
    סגור
  • 4.
    דלק נדל" ן- ההסדר שמתגבש.
    1 שמעריך. 26/01/2012 10:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שעקב אחר תגובותיי, לבטח שם לב לאמינותן. ובכן, בדיוק לזה כיוונתי-להסדר ראוי ומקובל על כל הצדדים. בהצלחה למשקיעים. אני בהחלט מצפה ומבקש להתייחסותכם. תודה וים טוב ומוצלח.
    סגור
  • 3.
    כמעט ואין מוכרים בדלק נדל" ן, רק קונים !!!!!! (ל"ת)
    משקיע כבד 26/01/2012 10:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • דלק
    " הנה לא ינום ולא ישן 26/01/2012 12:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כשפותחים את מכסה הדלק האדים מתרוממים מעלה מעלה
    סגור
  • 2.
    מניית דלק נדל" ן עומדת לעוף לשמיים !!!!!!! (ל"ת)
    משקיע כבד 26/01/2012 09:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • דלק
    " הנה לא ינום ולא ישן 26/01/2012 12:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחי אתה צודק צריך לקנות עוד כשהיא בעננים
    סגור
  • 1.
    סידרה שהיתה צריכה להפרע לא תסכים ל-16 שנה (ל"ת)
    מגיע לכ" ה חצי במזומן 26/01/2012 09:44
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • צודק!!! (ל"ת)
    משקיע 26/01/2012 10:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור