הסכם בטאו: מחזיקי האג"ח הסכימו לתספורת של 20%; בן דב יזרים 30 מיליון ש'

בסוף השבוע נחתם הסכם בין החברה לבעלי האג"ח. אסיפות האג"ח שנקבע להיום בוטל בעקבות כך. בהמשך היום ייצא דיווח רשמי לבורסה
 |  (6)
אילן בן דב
לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן, בסוף השבוע נחתם הסכם בין בעל השליטה בחברת {טאו} אילן בן דב לבין נציגות מחזיקי אגרות החוב שלהם חייבת החברה 360 מיליון שקל. לאור כך, ביום שישי שיגרה החברה לבורסה הודעה קצרה שנועדה לעדכן כי היום לא ייתקיימו האסיפות שנקבעו.

למעשה ההסדר עליו חתמו הצדדים הינו ההצעה הקודמת מלפני חודש שעליה הביעה הנהלת החברה הסכמה עקרונית לפיו: בעלי האג"ח מסדרות ב' ו-ג' ימחקו חוב של כ-310 מיליון שקל, ויקבלו כנגד שתי סדרות ארוכות כשאחת מהן בהיקף של 78 מיליון שקל והיא להמרה ל-40% ממניות טאו, 15% ממניות {סאני}. סדרה זו תגיע לפירעון מלא ב-2019. האג"ח לא תהיה צמודה למדד והיא תישא ריבית של 2%.

הסדרה השני תהיה בהיקף של 170 מיליון שקל והיא תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים שווים החל מתום שלוש שנים ממועד ממועד ביצוע ההסכם. סדרה זו תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן והיא תשיא ריבית שנתית של 4.5% בשלוש השנים הראשונות ובהמשך היא תעלה ל-5.5%.

כמו כן, בן דב צפוי להזרים כ-30 מיליון שקל מכספו שישמש לפירעון תשלומי האג"ח של טאו וכן לעביר לחברה כ-19.5% ממניות סאני המחזיקה ב פרטנר -0.22% פרטנר 1,780 -0.22% פרטנר בסיס:1,784 פתיחה:1,784 גבוה:1,849 נמוך:1,774 תמורה:4,150,811 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .

כעת נותר להמתין לראות מה תהיה התגובה של בנק לאומי +1.89% לאומי 2,376 +1.89% לאומי בסיס:2,332 פתיחה:2,349 גבוה:2,392 נמוך:2,342 תמורה:111,307,931 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שהינו הנושה המובטח היחיד של טאו. בנק לאומי הוא הבנק המממן של טאו ועל כן הוא צריך להביע את הסכמתו להסדר זה.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    אנימקווה שהבנק של " הלבנים" לא יטרפד את העסקה
    מעוז צור 15/01/2012 18:25
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ויפגע במשקיעים תמימים
    סגור
  • 4.
    כמה אחוז ממה שמשך האיש זה 30 מיליון? (ל"ת)
    מחזיק מניות טאו 15/01/2012 16:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כאשר אומרים מכספו...למה הכוונה? (ל"ת)
    נער 16/01/2012 11:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    מעניין מה לאומי יגיד על ההסכם (ל"ת)
    גלי 15/01/2012 12:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    עורכי הדין הם המרוויחים בסיפור הזה (ל"ת)
    אריה/ 15/01/2012 12:09
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    כמה טעויות,לתקן דחוף הכתבה!!!! (ל"ת)
    מגיה 15/01/2012 09:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור