מגייסת בגדול: עזריאלי גייסה 600 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח

הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ- 5 שנים. החברה תשלים את ההנפקה מחר בגיוס מהציבור
דנה עזריאלי, צילום: DELETE
עזריאלי קבוצה -0.39% עזריאלי קבוצה 18,080 -0.39% עזריאלי קבוצה בסיס:18,150 פתיחה:18,150 גבוה:18,280 נמוך:18,030 תמורה:29,394,041 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח בהיקף כספי של 600 מיליון שקל. הגיוס הינו הרחבה של אג"ח צמודת מדד (סדרה ב'), במח"מ של כ-5 שנים, שדורגה על ידי מעלות בדירוג  ilAA . החברה תשלים את ההנפקה ביום שני בגיוס מהציבור.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים, מהגדולים בשוק ההון המקומי ונתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-900 מיליון שקלים. המחיר שנקבע בתוצאות המכרז בשלב המוסדי משקף תשואה של כ-0.6%. את ההנפקה הובילו לידר הנפקות וכלל חיתום  ולקחו בו חלק גם לאומי פרטנרס וברק קפיטל חיתום. עורכי הדין איה יופה ויובל אדן ממשרד עורכי הדין גרוס, קלינהנדלר, חודק, הלוי, גרינברג ושות' ייצגו את עזריאלי בהנפקה.
יצוין כי בפברואר האחרון, השלימה הקבוצה את הנפקת האג"ח הראשונה מאז הנפקתה בבורסה בתל אביב בהיקף של כ-620 מיליון שקל ובריבית של כ-0.65% שכללה ביקושים  בהיקף של למעלה מכ-3 מיליארד שקל. באותו חודש מעלות S&P העלתה את דרוג הקבוצה מ- ilAA ל- ilAA .
אירית סקלר-פילוסוף סמנכ"ל הכספים בקבוצת עזריאלי אמרה היום: "מדובר בהרחבת סדרה קיימת כחלק מפעולות שמבצעת הקבוצה להפחתה נוספת של עלויות המימון, למחזור חובותיה ולצרכיה השוטפים של הקבוצה".
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    כל הכבוד למוסדיים
    מבין ? 21/06/2015 13:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שהזמינו 900 מיליון שח ב 0.6% כשדמי הניהול שהם לוקחים לשנה הם 1% אבל הם (כלומר הלקוחות) לא יכולים להפסיד כי יהיה רווח הון על ההנפקה הרי UBS אמר שמחר קרנית מורידה ריבית יהיה בסדר באמת תודה עזריאלי תודה שאתם מאפשרים לנו לממן אתכם ב 0.6% לשנה האם הבנק יתן לי כזו משכנתא?
    סגור
  • 1.
    תגידו, בריבית כזו אפשר ללכת למכולת !?
    איציק 21/06/2015 12:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה הם הביטחונות? בריבית כזו אני אולי אנפיק את הדירה שלי.
    סגור