קוטלר שיפר את הביטחונות: ארקו הצליחה גייסה 125 מיליון שקל

ארקו החזקות גייסה בשלב המוסדי אג"ח בריבית של 7.72%. השלב הציבורי יושלם בשבוע הבא. הנה הפרטים
 |  (6)
עשה אקזיט, צילום: Getty images Israel
איש העסקים אריק קוטלר הבין שבכדי להשיג את אמון המשקיעים הוא נדרש לתת ביטחונות - והפעם הם באו בגדול. השלב המוסדי בהנפקת האג"ח שביצעה ארקו החזקות +0.24% ארקו החזקות 205.8 +0.24% ארקו החזקות בסיס:205.3 פתיחה:205.3 גבוה:210 נמוך:204 תמורה:984,274 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: זכתה לביקוש של 125 מיליון שקל בשלב המוסדי. בשבוע הבא ייערך השלב הציבורי ובו מקווה החברה לגייס סכום נוסף מהציבור.

רק לפני חצי שנה כאשר ניסתה ארקו לגייס כסף מהציבור - ההנפקה נכשלה ובוטלה. בלית ברירה, נאלצה החברה לשפר את הביטחונות. ראשית - הנפקת האג"ח שונתה מהנפקה של סטרייט לאג"ח להמרה. השינוי הזה מאפשר למשקיעים להרוויח יותר אם מניית החברה תעלה והאג"ח ייכנס לכסף ויומר למניות.

שנית, כחלק מן ההנפקה העניקה ארקו למשקיעים שעבוד ראשון על חברה המחזיקה ב-75% מהמניות של GPM - חברת הדלקים הפועלת בארה"ב - חברה עם של 194 מיליון שקל. בעת ההנפקה הבטוחות שהעניקה ארקו הן פי 2 מסך החוב. נתון זה סייע למוסדיים לקחת חלק בהנפקה.

האג"ח שהנפיקה החברה הוא כאמור אשר נושא של 4.62 שנים. הריבית השנתית הנקובה באג"ח היא 6.95% והאג"ח הוצע למשקיעים לפי מחיר מינימום של 980 שקלים. המחיר ביחידה נקבע על 980 שקלים המשקף אפקטיבית מקסימלית של 7.72% ברוטו. כאשר משקללים את רכיב ההמרה התשואה האפקטיבית שרואים המשקיעים עומדת על 9.61%.

אריק קוטלר, יו"ר ארקו החזקות אמר היום: "תוצאות השלב המוסדי והזרמת ביקושים בהיקף ניכר של כ-125 מיליון שקל להנפקה של ארקו מהווים הבעת אמון של שוק ההון באסטרטגיה העסקית, ביכולות המקצועיות ובאיתנותה הפיננסית הגבוהה של הקבוצה. תמורת ההנפקה תהווה בסיס נוסף להמשך פיתוח והרחבת פעילות הקבוצה, תוך שמירה על מיקוד הפעילות של החברה בליבת העסקים וניצול ההזדמנויות העסקיות בענף הדלק וחנויות הנוחות".

את הגיוס הובילו החתמים: פועלים אי.בי.אי-ניהול וחיתום בע"מ, רוסאריו שירותי חיתום (א.ש.) בע"מ, מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, רקורד פדליטי חיתום והנפקות בע"מ, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, א.ס. ברטמן השקעות בע"מ.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    ארקו
    אבי 11/11/2014 08:39
    הגב לתגובה זו
    1 0
    המניה בדרך ל1.4 תוך מספר חודשים
    סגור
  • 5.
    9 מיליון שקל רק ריבית
    דורי 06/11/2014 15:19
    הגב לתגובה זו
    0 2
    איך בדיוק הוא ירויח היום אין מלרג לעשות שירקס
    סגור
  • 4.
    לא הצלחה מכינים אותכם לתספורת
    איל 06/11/2014 13:28
    הגב לתגובה זו
    3 3
    אצל קוטלר התספרות הולכת כך מביאים הפסדים הניה יורדת וכן אגח ואז הכסף שמוןר בקופה קונה את האגח רכישה עצמית ב70 אחוז מערכו לא צריכים תספורות ולא עסקים כך יצר הון אריק קוטלר לא שום רווח אמיתי עסקים שנגררים שנים על גבי שנים בלי דחות אמיתיים שאף אחד לא מבין
    סגור
  • 3.
    תומר תדייק בבקשה כנסו תבינו ...
    אבי 06/11/2014 13:23
    הגב לתגובה זו
    4 1
    הנפקת האג"ח מעולה ובהחלט במבנה מיוחד , מה שגם ניתן להמרה למניה ב1.5 שקל שזה הבעת אמון במניה ששווה 1.5 שקל כמו כן הנפקה לציבור שבוע הבא היא הצעה למי שרוצה גם לקנות אגחים ולא הנפקה רגילה או תשקיף מדף וחבל שאתה לא מפרט זאת ומפחיד סתם אנשים
    סגור
  • 2.
    הבעת אמון? בגלל זה נתת ריבית כה גבוהה, קוטלר?
    ישראלי 06/11/2014 13:09
    הגב לתגובה זו
    2 3
    נכשל בגיוס הקודם ושיפר את תנאי ההפקה ובכל זאת בריבית גבוהה מאוד למקובל היום הגיע למחיר 98 אג'. אם זו הבעת אמון אז דרעי ואולמרט זכאים. חחח
    סגור
  • 1.
    אחלה השקעה בחברה מתפתחת לדעתי המניה שווה יותר
    עשר ועשרה 06/11/2014 12:59
    הגב לתגובה זו
    4 1
    לפחות 1.5 שקל לא המלצה רק דעתי האישית
    סגור