טאואר במהלך פיננסי: מאריכה הלוואה של 111 מיליון דולר עד לסוף 2018

בעקבות המהלך, טאואר מקטינה את תשלומי הקרן ב-77 מיליון דולר בשנתיים הקרובות. המניה זינקה ב-2.4% לפני שהדיווח יצא בארץ
ראסל אלוונגר, צילום: Biportal
חברת טאואר -7.19% טאואר 10,970 -7.19% טאואר בסיס:11,820 פתיחה:11,750 גבוה:11,940 נמוך:10,510 תמורה:139,980,858 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מבצעת היום מהלך אסטרטגי להארכת המח"מ על החובות הבנקאיים שלה. חברת השבבים ממגדל העמק מדווחת היום שקיבלה הלוואה בהיקף של 111 מיליון דולר המיועדת לפירעון עד לסוף שנת 2018. ההלוואה החדשה מחליפה הלוואה קיימת בהיקף דומה שהייתה אמורה להיפרע בשנתיים הקרובות.

ההסכם החדש צפוי להביא להפחתה ניכרת בתשלומי הקרן של החברה למערכת הבנקאית בשנתיים הקרובות. בעקבות ההלוואה החדשה, סך התשלומים למערכת הבנקאית שטאואר תידרש לפרוע יעמדו על 24 מיליון דולר בלבד, במקום 101 מיליון דולר.

דבר העסקה פורסם לחו"ל בשעה 14:00 בדיוק. עם זאת, המסחר המקומי הופסק רק בשעה 14:04 לאחר שיצא הדיווח הרשמי כאן. בזמן הזה - מניית החברה עברה לעלייה של 2.4% במחזור של 2.8 מיליון שקל. מחזור של כ-3 מיליון שקל נרשם באג"ח.

ההסכם של טאואר משפר את מצבם של מחזיקי האג"ח הארוכים של החברה {טאואר אג ו} להם חייבת החברה כ-760 מיליון שקל ונסחרים בתשואה דולרית של כ-6%. תשלומי האג"ח לנושי האג"ח צפוי להתבצע בסוף 2015 ובסוף שנת 2016. המשמעות עבור המחזיקים הינה שהתשלומים שלהם יקבלו "עדיפות" מבחינת לוח הסילוקין של החברה.

ההלוואה החדשה שטאואר לוקחת תישא שנתית של הליבור בתוספת מרווח של 3.9%. בשנים 2014 ו-2015 תשלם טאואר 10 מיליון דולר ובשנת 2016תשלם טאואר 14 מיליון דולר. בשנת 2017תשלום הקרן יסתכם ב-56 מיליון דולר ובשנת 2018 תיפרע ההלוואה במלואה כשטאואר תפרע סכום של 21 מיליון דולר.

"לאחר בחינה מדוקדקת של התכניות העסקיות, המודלים והתחזיות הפיננסיות שלנו, הוכיחו הבנקים המלווים שלנו את אמונם בחברה על ידי מתן הלוואה ארוכת טווח זו", אמר ראסל אלוואנגר, מנכ"ל טאואר-ג'אז.

"בהתבסס על הצמיחה האורגנית הניכרת שאנו צופים במכירות ועל המהלך האסטרטגי שעשינו השנה במסגרת העסקה עם פנסוניק, הלוואה ארוכת טווח זו, המיועדת לפירעון בסוף שנת 2018, מחזקת את המיצוב שלנו בשוק ומאפשרת לנו להשקיע בצורה משמעותית למימוש התכניות האסטרטגיות שלנו."

ההסכם עם הבנקים כולל גם מנגנון להאצת תשלומי קרן במקרים מסוימים של עודפי מזומנים נטו, אם וכאשר ייווצרו, וכן כולל ההסכם תשלום עמלות בנקאיות ויחסים פיננסיים מסוימים, המתאימים לתכנית העסקית של החברה.
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    אהבתי מאוד
    גולן מוצלאוי 30/10/2014 13:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פשוט אהבתי https://www.eloan.co.il/
    סגור
  • 7.
    1
    3 27/10/2014 15:14
    הגב לתגובה זו
    0 1
    2
    סגור
  • 6.
    לשורטיסטים
    גבי 27/10/2014 15:10
    הגב לתגובה זו
    1 0
    נא לאסוף ואזלין ולמרוח את כל הגוף כי זה ענק וזה יכאב
    סגור
  • 5.
    חרטה-החברה יכולה להתקיים תודות לגילגול אין סופי של חובו
    חיים 27/10/2014 15:06
    הגב לתגובה זו
    0 1
    למי שלא מבין - החברה מצליחה להתקיים רק תודות לגילגול אין סופי של חובות. רק לחשוב על ההזויים בפורום שמגרבצים על החברה הזו 24-7 משוכנעים שמדובר בבונבוניירה. פחחחחח
    סגור
  • 4.
    הציבור שמכר טאואר בשבוע האחרון
    הלחמי יוסי 27/10/2014 15:02
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אדיוטים אלה שמכרו טאואר ב-9$ אין לכם סבלנות תתחילו לאסוף סחורה
    סגור
  • 3.
    שימו לב לריבית שתשולם 3.9%+לייבור
    רועה חשבון 27/10/2014 14:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תעשו חשבון כמה עלויות הריבית בלבד לשנה עבור חברת טאואר
    סגור
  • 2.
    טאואר
    מנשה 27/10/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אני לא הבנתי כלום למה להם לקחת הלוואה לפירעון יותר מאוחר לא עדיף לנסות לרכוש חלק מאגח ו כדי להקטין את חוב הפירעון שלהם עכשיו מתי שמחיר האגת שווה המרת 0 למניות אם הם יקטינו את החוב שלהם לבעלי האגח שהם בעיקר הבנקים שמחזיקים באגח בתור ערבון לעצמם אז מה למה לקחת הלוואה ולעשות תרגילי חשבון על העתיד ואם יהיה משהו לא צפוי וההכנסות יקטנו או השד יודע מה למה זה כדאי להם אבקש הסבר ממי שמבין מה פה קורה בתודה מראש מנשה מחדרה
    סגור
  • תשובה
    יעקב 27/10/2014 19:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לפי מה שאני מבין החברה רוצה להשתמש בכסף שיש לה(שהוא לא ממש שלה אלא של בעלי האגח)לממן את הרכישות האחרונות שביצעה .היא רוצה לנצל את המזומן לגדילה ולא לקיפאון.למרות שניתן להגיד שכמו הרבה חברות היא ממנפת מאוד את עצמה ומגדילה את הסיכון למשקיעים.התקוה שהשקעותיה ישאו פרי ויגדילו הכנסות לטווח ארוך
    סגור
  • 1.
    טאואר קדימה ל5000 (ל"ת)
    משקיע 27/10/2014 14:42
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור