ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

חגיגת הריבית האפסית: החברות בת"א נערכות לגיוס מיליארדים - הנה הרשימה

עונת הדוחות הסתיימה - והחברות הציבוריות כבר לוטשות עיניים לכסף של המוסדיים. הנה פרטים על ההנפקות שישטפו את הבורסה
 |  4
הכסף זול
Share
עונת הדוחות הסתיימה לפני מספר ימים וכעת רואים התעוררות ברורה בשוק ההנפקות. לא מעט חברות צפויות להגיע בשבועות הקרובים למשקיעים ולבקש מהם כסף - בעיקר באיגרות חוב. בחברות מעוניינים לנצל את סביבת הריבית האפסית כדי למחזר את החובות הפיננסיים שלהם.


לא פחות מ-11 חברות מתכננות לבצע
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
בימים ובשבועות הקרובים ובמסגרתם יגויסו למעלה מ-7 מיליארד שקל. כל ההנפקות האלו הינן הנפקות של
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
כאשר בשלב זה אין באופק סימנים להנפקות אקוויטי חדשות (IPO).

הבנקים במוקד: בימים אלו 3 בנקים לפחות הצהירו על הכוונה לגייס כסף. מדובר בבנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות ובנק אגוד. פועלים ומזרחי קיבלו אישור סוכנויות דירוג להנפקת אג"ח בהיקף כספי של 2 מיליארד שקל כל אחת ובנק אגוד קיבל אישור למסגרת של 500 מיליון שקל.

הפעם האחרונה שבה בנק הפועלים גייס כסף בשוק הייתה ביוני 2012. אז גייס הבנק 1.3 מיליארד שקל בשתי סדרות של כתבי התחייבות נדחים. מזרחי טפחות כבר ביקש את אמון המשקיעים ממש לפני שלושה חודשים כשגייס 1.24 מיליארד שקל.

בשוק ההון מעריכים כי גם יתר הבנקים צפויים להצטרף לחגיגה. כך למשל, בבנק הבינלאומי הפעם האחרונה שבה גויס כסף הייתה באפריל 2013. בנק לאומי גייס כסף לאחרונה רק בינואר 2012 ובבנק דיסקונט הכסף האחרון גויס לפני יותר מ-4.5 שנים - בפברואר 2010.גם חברות חברות הנדל"ן מגייסות: חברות אלו אשר בד"כ נמצאות בראש החברות המגייסות צפויות להמשיך ולממן את פעילותה בשוק ההון. הגיוס המעניין ביותר יהיה של אפריקה (-23%) אפריקה 22.1 -23% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי אפריקה בסיס:28.7 פתיחה:28 גבוה:31.5 נמוך:16.2 תמורה:5,920,595 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות אשר לראשונה מאז הסדר החוב הענק תנסה לגייס ממשקיעים סכום של כ-700 מיליון שקל.אך בכך לא די וחברות נוספות רוצות כסף. כך למשל, חברת אלקטרה נדל"ן כבר השלימה בהצלחה רבה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח, גם חברת סאמיט (-0.1%) סאמיט 2,858 -0.1% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סאמיט בסיס:2,861 פתיחה:2,861 גבוה:2,882 נמוך:2,849 תמורה:555,050 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות מתכננת הנפקת אג"ח בקרוב וגם איירפורט סיטי, כלכלית ירושלים ומירלנד נערכות להנפקת אג"ח בקרוב. ההיקף הכספי המאושר לכל החברות האלו יחד עומד על כ-880 מיליון שקל.

בגל ההנפקות הנוכחי נמצאות לפחות עוד שתי חברות אשר נמצאות במומנטום חיובי - הראשונה והמרכזית שבהם היא בזן (+2.38%) בזן 184.8 +2.38% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי בזן בסיס:180.5 פתיחה:185 גבוה:185.4 נמוך:181.1 תמורה:26,913,033 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות שנערכת לגיוס של 750 מיליון שקל בתקופה הקרובה. בימים אלו נמצאת המניה במומנטום חיובי על רקע התייצבות מרווח הייחוס על 2-3 דולר לחבית. רק לפני רבעון בעת פרסום הדוחות היה מרווח הזיקוק שלילי בשיעור של מינוס 5 דולר לחבית לתקופה קצרה. כעת האווירה סביב החברה טובה יותר, הריבית שתתקבל תהיה טובה יותר ויכולת הגיוס הרבה יותר גבוהה. חברה נוספת שממשיכה לספק נחת למשקיעים עם דלתא (+2.75%) דלתא 11,580 +2.75% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלתא בסיס:11,270 פתיחה:11,270 גבוה:11,600 נמוך:11,270 תמורה:1,096,368 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות אשר נערכת לגיוס של 200 מיליון שקל.

ומה עם הנפקות של מניות? היום תוכנן השלב המוסדי בהנפקה של חברת התעשייה אומן יציקות. עם זאת, ל-Bizportal נודע כי ההנפקה שתוכננה של החברה בוטלה כשהסיבה לכך הוא שווי החברה לעניין ההנפקה. בעוד קרן טנא ביקשה למכור את מניותיה למשקיעים לפי שווי של 135 מיליון שקל, המוסדיים היו מוכנים לרכוש מניות לפי שווי של 100 מיליון שקל בלבד - ועל הפער הזה נפלה העסקה.


הגיוסים המתוכננים בקרוב
הגיוסים המתוכננים בקרוב
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 יניב 10/09/2014 22:35 רק ממשלתיות 323 324 .. (ל"ת)
3 ני 02/09/2014 14:20 תמשיכו לתת להם כסף בלי ריבית
עכשיו רק תחכו לקבל חזרה
2 הקבלן 02/09/2014 14:05 סאמיט
זיכרו את השם. לגזור ולישמור. בהצלחה.
1 חכם 02/09/2014 13:17 האגח
יעלה חזק
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.