ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

המוסדיים הזרימו כ-150 מיליון שקל לגיוס של אפקון ושל אלומיי

 |  1
בשוק האג"ח
Share
שוק האג"ח ממשיך לרתוח והגופים המוסדיים ממשיכים להפנות משאבים לאפיק זה. שתי הנפקות
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
של חברות שנסגרו בהצלחה בימים האחרונים הם של אפקון החזקות שבשליטת שלמה שמלצר ושל חברת האנרגיה אלומיי קפיטל.


אפקון החזקות השלימה גיוס של 67.5 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת אג"ח (סדרה ג' המדורגת Baa1 ע"י מידרוג). במכרז המוקדם המשקיעים המסווגים הגישו התחייבויות לרכישת בהיקף של יותר מפי 3 מהיקף הגיוס המתוכנן. הגיוס נסגרה במחיר של 1.094 שקלים לאג"ח המשקף
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
אפקטיבית של 3.63%. לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של ברק קפיטל, אקסלנס, דיסקונט וענבר הנפקות.

ג'רי שנירר, מנכ"ל קבוצת אפקון החזקות מסר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על השתתפותם ועל הביקושים הערים, ורואים בכך הבעת אמון בחברה, בהנהלתה ובפעילותה. אנו גאים בביקושי היתר שהתקבלו, כמו גם בריבית שנקבעה. אנו מאמינים כי גיוס זה יסייע רבות בהמשך התפתחותה וצמיחתה של החברה".

חברת אלומיי ביצעה אף היא הרחבת סדרה אג"ח (סדרה א') וגייסה כ-80 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים. היקף הביקושים בהנפקה עמד על 150% מסך הגיוס (כ-120 מיליון שקל). הרחבת הסדרה בוצעה בריבית שקלים של 4.6%. דירוג החוב של החברה נשמר ברמה A-. את ההנפקה הובילו לאומי פרטנרס חתמים ורוסריו שרותי חיתום.

רני פרידריך, מנכ"ל אלומיי קפיטל אמר היום: "הרחבת האג"ח שביצענו היום משקפת את אמון המוסדיים בישראל בחברה. החברה גייסה אג"ח לאחר שהשקיעה חלק ניכר מכספי הגיוס הראשון בפירעון חוב יקר ובפרויקט פוטו-וולטאי שעתיד להרכש בספרד במחיר הזדמנותי, וזאת במטרה לאתר פרויקטים מוצלחים נוספים ולהרחיב את פעילותה בתחומי האנרגיה והתשתיות".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 אבג 13/06/2014 11:04 הנוכלים הגדולים
המוסדיים ממשיכים לשרוף כספים על חברות בלי בטחונות כי יש עודף מזומנים ומה איכפת להם הכסף לא שלהם העיקר שיקבלו מיליוני שקלים על בונוסים
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.