ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

חיים כצמן מנצל את המומנטום: גזית גלוב תגייס היום 540 מיליון שקל באג"ח

חברת הנדל"ן עורכת היום את השלב המוסדי. מבדיקת Bizportal: מתחילת 2013 גייסה החברה אג"ח ומניות ב-2.2 מיליארד שקל
 |  4
עסקה משמעותית
Share
חיים כצמן ודורי סגל רוצים לנצל את הריביות הנמוכות בשווקים כדי להגדיל את יתרות הנזילות בחברת גזית גלוב (+0.18%) גזית גלוב 3,375 +0.18% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי גזית גלוב בסיס:3,369 פתיחה:3,370 גבוה:3,388 נמוך:3,343 תמורה:8,994,829 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . אתמול בערב הודיעה החברה על כוונתה לגייס כסף באמצעות הרחבת סדרת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
ארוכה. סוכנות הדירוג מעלות העניקה לחברה דירוג AA- בהיקף של עד 500 מיליון ערך נקוב - בשווי כספי מינימלי של כ-540 מיליון שקל. את העסקה מובילות כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.


חברת גזית גלוב פועלת בתחום הנדל"ן המניב ברחבי העולם. סדרת האג"ח הנוכחית שבכוונת החברה לגייס אליה כסף היא מסדרה י"ב שהונפקה באוקטובר האחרון. מדובר באג"ח ארוך במיוחד אשר נושא
מח"מ
מח"מ
משך חיים ממוצע של אג''ח. משך התקופה הממוצעת בשנים עד לקבלת התשלומים מהאיגרת.באיגרת שאינה משלמת ריבית המח''מ הוא משך התקופה עד לפדיון האיגרת. באיגרת המשלמת ריבית המח''מ תלוי במחיר האיגרת, בשיעור הריבית ובמספר הפעמים שהיא משולמת. לצפיה בנתוני אג"ח
של 9.38 שנים. טרום ההודעה על ההנפקה נסחרה הסדרה בתשואה ברוטו לפידיון של 3.24% (בתוספת הצמדה למדד).

ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב מוצעות למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 107.7 אגורות. בנוסף, המשקיעים המוסדיים אשר התחייבו לרכוש אג"ח במסגרת ההנפקה בשלב המוסדי יזכו לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.9%. בסה"כ לפי מחיר המינימום - המשקיעים יראו לנגד עיניהם
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
ברוטו לפידיון של 3.53%. על רקע הגיוס מאבדות היום איגרות החוב של החברה כ-1.2% מערכם.

לחברת גזית גלוב ישנו חוב עצום למחזיקי האג"ח. בסוף 2013 לחברה היו התחייבויות (סולו) של כ-10.6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ועוד חוב (סולו) כ-908 מיליון שקל למערכת הבנקאית. הגיוס הנוכחי ייאפשר לחברה למחזר את החוב תוך תשלום
ריבית
ריבית
הפיצוי הכספי הניתן על ידי לווה למלווה על
נמוכה.

מאז תחילת 2013 הפעילה החברה
תשקיף
תשקיף
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת
מדף לגיוס הון ומניות ומהציבור כבר ארבע פעמים ובמהלך גייסה 2.19 מיליארדי שקלים. בדצמבר האחרון גייסה החברה 374.3 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת האג"ח י"א. חודשיים מוקדם יותר גייסה גזית גלוב 451.4 מיליון שקל בהנפקת סדרת האג"ח הנוכחית שהורחבה - סדרה י"ב.ביוני 2013 ביצעה החברה
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
של מניות שבמסגרתם גייסה כ-500 מיליון שקל ושבוע לפני כן גייסה החברה 862.4 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח י"א. הגיוס הנוכחי צפוי להעמיד את סך הגיוסים של החברה מאז תחילת 2013 על כ-2.7 מיליארד שקל.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 שלמה מעוז 23/04/2014 12:19 תזהרו מאג"חים של חברות נדלן הסיכון גבוהה מאוד מול
התשואה אם הצעדים של הממשלה יצאו לפועל הלך כל הכסף באגח"ים האלו עדיף חברות מזון תרופות וממשלתי
משה 23/04/2014 12:59 לשלמה מעוז האמיתי או המתחזה
תראה כצמן מעולם לא עשה תספורת אפילו בשנת 2007-2008 בזמן המשבר הכלכלי הוא תמיד אבל תמיד פדה אגח אבל כנראה ראה כי טוב וחב הנדלן חול מרוויחות היטב מהשכרת נכסים בעיקר בקנדה וארה"ב אז למה לא להגדיל נכסים פיננסים למרות שלדעתי זה לא נחוץ
אלי 23/04/2014 20:21 כצמן צריך כסף בשביל להשתלט על אורמת ולחסל את הברוניצקים (ל"ת)
אלי 23/04/2014 20:15 למשה
אתה טועה כצמן לא נאמן למשקיעים רק לעצמו ראה מה עשה באורמת עם גברת ברוניצקי הלך לשבור לה את העצמות בלי להניד עפעף
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.