חיים כצמן מנצל את המומנטום: גזית גלוב תגייס היום 540 מיליון שקל באג"ח

חברת הנדל"ן עורכת היום את השלב המוסדי. מבדיקת Bizportal: מתחילת 2013 גייסה החברה אג"ח ומניות ב-2.2 מיליארד שקל
 |  (4)
חיים כצמן, צילום: Bizportal
חיים כצמן ודורי סגל רוצים לנצל את הריביות הנמוכות בשווקים כדי להגדיל את יתרות הנזילות בחברת גזית גלוב -0.6% גזית גלוב 2,982 -0.6% גזית גלוב בסיס:3,000 פתיחה:2,984 גבוה:3,008 נמוך:2,956 תמורה:8,934,264 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . אתמול בערב הודיעה החברה על כוונתה לגייס כסף באמצעות הרחבת סדרת ארוכה. סוכנות הדירוג מעלות העניקה לחברה דירוג AA- בהיקף של עד 500 מיליון ערך נקוב - בשווי כספי מינימלי של כ-540 מיליון שקל. את העסקה מובילות כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.

חברת גזית גלוב פועלת בתחום הנדל"ן המניב ברחבי העולם. סדרת האג"ח הנוכחית שבכוונת החברה לגייס אליה כסף היא מסדרה י"ב שהונפקה באוקטובר האחרון. מדובר באג"ח ארוך במיוחד אשר נושא של 9.38 שנים. טרום ההודעה על ההנפקה נסחרה הסדרה בתשואה ברוטו לפידיון של 3.24% (בתוספת הצמדה למדד).

ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב מוצעות למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 107.7 אגורות. בנוסף, המשקיעים המוסדיים אשר התחייבו לרכוש אג"ח במסגרת ההנפקה בשלב המוסדי יזכו לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.9%. בסה"כ לפי מחיר המינימום - המשקיעים יראו לנגד עיניהם ברוטו לפידיון של 3.53%. על רקע הגיוס מאבדות היום איגרות החוב של החברה כ-1.2% מערכם.

לחברת גזית גלוב ישנו חוב עצום למחזיקי האג"ח. בסוף 2013 לחברה היו התחייבויות (סולו) של כ-10.6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ועוד חוב (סולו) כ-908 מיליון שקל למערכת הבנקאית. הגיוס הנוכחי ייאפשר לחברה למחזר את החוב תוך תשלום נמוכה.

מאז תחילת 2013 הפעילה החברה מדף לגיוס הון ומניות ומהציבור כבר ארבע פעמים ובמהלך גייסה 2.19 מיליארדי שקלים. בדצמבר האחרון גייסה החברה 374.3 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת האג"ח י"א. חודשיים מוקדם יותר גייסה גזית גלוב 451.4 מיליון שקל בהנפקת סדרת האג"ח הנוכחית שהורחבה - סדרה י"ב.

ביוני 2013 ביצעה החברה של מניות שבמסגרתם גייסה כ-500 מיליון שקל ושבוע לפני כן גייסה החברה 862.4 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח י"א. הגיוס הנוכחי צפוי להעמיד את סך הגיוסים של החברה מאז תחילת 2013 על כ-2.7 מיליארד שקל.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    תזהרו מאג"חים של חברות נדלן הסיכון גבוהה מאוד מול
    שלמה מעוז 23/04/2014 12:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    התשואה אם הצעדים של הממשלה יצאו לפועל הלך כל הכסף באגח"ים האלו עדיף חברות מזון תרופות וממשלתי
    סגור
  • לשלמה מעוז האמיתי או המתחזה
    משה 23/04/2014 12:59
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תראה כצמן מעולם לא עשה תספורת אפילו בשנת 2007-2008 בזמן המשבר הכלכלי הוא תמיד אבל תמיד פדה אגח אבל כנראה ראה כי טוב וחב הנדלן חול מרוויחות היטב מהשכרת נכסים בעיקר בקנדה וארה"ב אז למה לא להגדיל נכסים פיננסים למרות שלדעתי זה לא נחוץ
    סגור
  • כצמן צריך כסף בשביל להשתלט על אורמת ולחסל את הברוניצקים (ל"ת)
    אלי 23/04/2014 20:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • למשה
    אלי 23/04/2014 20:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אתה טועה כצמן לא נאמן למשקיעים רק לעצמו ראה מה עשה באורמת עם גברת ברוניצקי הלך לשבור לה את העצמות בלי להניד עפעף
    סגור